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2017年中国零售药店分类分级政策出台,有利于进一步提升零售药店连锁化率和市场集中度【图】

    目前,中国药店行业品类的主导仍是药品,占比超过70%,来自保健品、器械以及其他品类占比相对较低。按照药品类型口径对现有零售药店行业分类,化学药和中成药占比分别为38.5%和34%,药品共占比72.5%。按照RX/OTC口径对现有零售药店行业分类,处方药和OTC占比分别为30.9%和40.8%,药品共占比71.7%。

    中国零售药店的行业集中度低于美国。美国前三大连锁药店(CVS、WBA、RAD)市占率超过77%,远高于目前国内连锁药店的市场集中度。

2017年美国医药零售市场格局

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国网上药店行业市场供需预测及投资战略研究报告

    截止2017年,中国零售药店共约45.37万个门店,其中连锁药店约22.97万个门店,连锁化率已超50%,连锁药店数量约6021家,平均单个连锁药店下属门店数量约38个。近年来中国零售药店行业连锁化率不断提升,连锁化率从2012年的36%提升至2017年的50.5%;连锁药店数量从2012年的3107家提升至2017年的6021家。虽然中国零售药店连锁率虽明显提升,但相比美国药店和日本药妆店仍有较大的提升空间。

2010-2017年中国零售药店数(万家)

数据来源:公开资料整理

2012-2017中国药店连锁化率稳步提升

数据来源:公开资料整理

2012-2017连锁药店数量及平均门店个数

数据来源:公开资料整理

    随着药店分类分级政策推出,三类和二类药店资质逐步成为大家关注重点,而要成为三类或二类店,驻店执业药师数量较为重要。截止2017年底,目前国内共有约40.83万在注册执业药师,注册于社会药房的执业药师数量约36.17万人,覆盖率达到88.6%。虽然总的执业药师覆盖社会药店比例较高,但是各省执业药师分部不均。例如广东省注册执业药师数量约3.64万人,执业药师配置比例约64.6%;河南注册执业药师数量约2.23万人,执业药师配置比例约101%。

    《全国零售药店分类分级管理指导意见(征求意见稿)》政策的出台,虽然意味着药店分类分级政策推行的节奏更为缓和,但是也坐实了药店分类分级的大方向。我们认为该政策的出台更加有利于大企业对整个行业进行整合重组,有利于进一步提升零售药店连锁化率和市场集中度。美国零售药店行业集中度远高于中国。美国处方药行业大致规模预计约4128亿美金,前15大零售药店2017年销售额约3055亿美金,市占率约74%。美国零售药店市场集中度较高,前三大药店市占率已超过一半,约50.3%;前十大零售药店市占率约71.1%。相比于美国,中国前五大药店市占率约10.7%,前十大药店市占率约16.8%,中国零售药店市场集中度较低,仍有提升空间。

    美国所有零售药店数量超6万家,连锁药店占比约62%,单体药店占比约37%,医院或其他医疗机构的药店数量仅300家左右,占比约0.5%。美国零售药店的连锁化率高于国内约50.5%的水平。

2017年美国药店结构占比(%)

数据来源:公开资料整理

本文采编:CY321
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