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服务器收入和出货量及中国服务器市场的驱动因素与市场格局【图】

    目前服务器市场以企业用户为主,数据中心规模服务器集群约占30%,预计2021年超大型数据中心将占服务器安装量53%,占公有云服务器安装量的85%。数据中心的ICT设备采购成本中服务器约占70%以上,总拥有成本TCO中服务器相关成本占比约60%以上。

    2018Q1云服务器贡献了一半以上的增长,而未来5G建网的IT化趋势下,针对边缘计算的微型服务器也将会在未来3-5年显著成长。CPU+GPU、FPGA等形态为主的异构计算架构新趋势,AI服务器持续保持高速增长。云计算、5G、AI、IOT将成为未来5年推动服务器增长的主要驱动力。

    2018年Q1云服务器在整体市场的增长贡献为51.7%。随着云计算业务快速增长,CSP云服务提供商掌握了全球1/3服务器采购份额,CSP的自研服务器+定制化需求推动机架、整机柜等符合云变革需求的多节点服务器崛起,ODM服务器厂商份额逐步提升,戴尔、思科和IBM等品牌服务器厂商遭受压力,目前ODMs份额接近四分之一,仍然保持高增长态势,浪潮、SuperMicro等白牌厂商崛起,预计未来份额将更加集中。

    数据中心是服务器的主要载体。数据中心定义为服务器、网络、存储等ICT设备不间断管理和运营的基础设施。

IT产业链架构图

数据来源:公开资料整理

    云计算出现推动了新一代大规模数据中心的发展,数据中心的集中化规模化趋势。中国在用数据中心中小型为主,机架数量占61%,在建数据中心以大型和超大型为主,机架数的量将占规划装机规模的85%。

    2018Q1全球24家主要的ICP资本支出达270亿美元,环比增长20%,同比增长80%,创历史单季最高水平。

    目前全球超大型数据中心数量已经增长到400个,目前全球至少有69个处于规划或建设阶段的超大规模数据中心,预计2019年将达到500个,到2021年超大型数据中心将占到所有服务器安装量的53%,占公有云服务器安装量的85%。

2016-2021年全球超大型数据规模及预测图

数据来源:公开资料整理

中国数据中心在用平均机架规模图

数据来源:公开资料整理

中国数据中心在用机架数量分布图

数据来源:公开资料整理

中国数据中心在建平均机架规模图

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中国数据中心在建机架数量分布图

数据来源:公开资料整理

    中国作为第一大人口国和互联网大国,大型数据中心规模仅为美国的1/5。2017年下半年开始提出一二线核心区域大型数据估值将会提升,主要基于云计算需求催生了超大规模数据中心的发展,表现为集中化规模化。北上广深一线城市地区无论从基础电信设施,还是从互联网人口、企业客户来看都较为集中,形成了集中的数据中心服务需求。受到能耗指标、土地、能源、水资源限制,这些地区高端数据中心供给空间有限,具有较大升值空间。随着中国云计算市场的崛起,大型数据中心将迎来快速发展期。

2017年大型云数据中心占比分布图

数据来源:公开资料整理

    服务器是数据中心成本支出的最大部分。虽然不同采购设备不同会有不同的成本结构,但总体上看服务器采购成本是最大部分。

数据中心运营成本结构

数据来源:公开资料整理

    云计算驱动服务器收入和出货量新高,全球服务器需求旺盛,2018Q1收入和出货量创新高,云计算技术实现了计算、存储、网络资源的弹性交付,服务器是最主要的硬件支撑,也是计算和存储资源的虚拟化资源的来源。全球服务器市场受到超大规模数据中心、大型企业和中型数据中心支出增长的推动。

    整个服务器市场持续走强,连续第三个季度实现两位数增长,收入高于历史上任何一个第一季度的收入水平。云计算、5G、AI、TIOT将成为未来5年推动服务器增长的主要驱动力。

2013Q1-2018Q1全球服务器市场收入和出货量图

数据来源:公开资料整理

    收入增长更快的原因包括高端服务器占比提升,以及全球内存的涨价。根据相关数据测算全球单个服务器均价总体上呈现上升趋势,从2017Q4开始服务器均价大幅调升,成为历史单季度出货服务器均价最高的季度,达到7272美元,同比增长14%。

2013Q1-2018Q1年全球服务器均价图

数据来源:公开资料整理

    随着阿里云和腾讯云的发展,以及后来者华为、紫光的加入,中国服务器市场有较大的潜力。谷歌正在与中国的合作伙伴协商,以提供云服务的方式重新进入中国市场。这将有望给中国服务器市场带来增量。

2014-2020年百度资本开支及预测图

数据来源:公开资料整理

2014-2020年阿里巴巴资本开支及预测图

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2014-2020年腾讯资本开支及预测图

数据来源:公开资料整理

    IDC预计2017年全球超融合市场规模为36.4亿美元,2017年国内超融合市场规模实现3.27亿美元,同比增长64%,预计2020年中国超融合市场规模为6.03亿美元。2018年第一季度全球超融合系统市场同比增长76.3%,总计达12亿美元的销售额。
未来云计算成熟市场中,公有云预计占比35%+,对应的约私有云占比约30%,私有云仍然是一个非常大的市场。

    目前来看超融合满足了这部分规模中等的私有云客户需求,对于快速提高政企客户的IT能力有非常大的帮助,处于高速成长的阶段。另一方,云计算时代整体来说,硬件开源对硬件厂商的利润产生压力,软硬一体化提高了硬件附加值,将为硬件厂商带来新的利润增长点。

    20181Q中国X86服务器市场出货量为66.69万台,同比增长32.6%;市场规模为31.58亿美元,同比增长68.9%。

    从行业分布来看,市场的主要驱动力仍来自于互联网/云计算和电信行业。互联网延续2017年下半年以来的高增长态势,除BAT急速扩张外,以京东、今日头条、快手、网易、滴滴为代表的二三线互联网企业正在加快布局自有数据中心建设。三大电信运营商对于网络转型的加速,以及CDN、物联网、云计算、大数据等企业业务的快速拓展,带动了电信行业过去两年的持续增长。政教行业出货量需求平稳,第一季度保持个位数增长;传统企业级市场自去年下半年需求开始回暖,第一季度保持10%以上增长。随着搭载Intel最新SkylakeCPU的X86架构服务器逐步获得认可,Intelpurely新一代服务器平台切换,IDC预计二三季度将迎来高峰。

2013Q1-2018Q1中国服务器市场收入和出货量图

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    5G网络IT化才能实现网络切片和边缘计算,将大幅带动电信市场服务器需求。5G是面向应用和业务的新一代网络,网络面临着从系统架构到协议、从功能到基础设施的全面转变。5G网络在服务化、虚拟化的道路上,面临诸多的技术挑战,包括服务化架构的设计,虚机与容器的管理,微服务的治理和编排等。

    目前电信市场服务器主要由设备商提供,在市场需求中整体占比较小,刀片式服务器居多。华为服务器则主要来自于电信行业的高速增长,2018Q华为全球市场发货量增长16.4%。

    中国在用数据中心中小型为主,机架数量占61%,超大型数据中心仅为全球的8%,与发达国家相比企业的信息化程度不高,这决定了中国服务器存量市场中低端服务器占比较高,因此服务器均价低于全球水平。

2013Q1-2018Q1中国市场服务器均价(美元)

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2018Q1中国X86服务器市场份额(出货量)

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2018Q1中国X86服务器市场份额(销售额)

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    x86架构主导CPU处理器市场,ARM为代表的精简指令架构处理器符合了国内自主可控和云变革的趋势。

    RISC架构因软件生态体系不完善发展缓慢,在超算等特定领域应用较好,ARM芯片在移动端有绝对优势,但服务器现阶段仅维持小批量规模生产,以数据中心市场为主。

    公有云巨头价格竞争激烈,国内一线城市能耗管控严格,ARM移动端的优势和低能耗特征是超大型数据中心解决节能和成本问题的重要方案之一,国内自主可控趋势背景下,若能够搭建强有力的生态联盟,是未来可能颠覆原有格局的最有力挑战者。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国服务器行业市场评估及投资前景评估报告》 

本文采编:CY337
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2024-2030年中国系统形式服务器行业市场全景调研及前景战略研判报告
2024-2030年中国系统形式服务器行业市场全景调研及前景战略研判报告

《2024-2030年中国系统形式服务器行业市场全景调研及前景战略研判报告》共十二章,包含2024-2030年系统形式服务器行业投资风险预警,2024-2030年系统形式服务器行业发展趋势分析,系统形式服务器企业管理策略建议等内容。

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