受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响 对破碎筛选设备采购需求分析【图】

    （1）砂石的概念和应用

    砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于 5mm 的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于 5mm 的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。
工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的 6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。

混凝土质量构成情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国砂石骨料行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》

    （2）砂石骨料的供求状况及发展趋势

    ①消费市场需求巨大

    我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的 45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约 180 亿吨左右，按平均价格 50-55 元/吨计算，直接产值超过 9,000 亿元。 目前， 我国骨料消费市场主要有以下两个特征： 第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。

历年砂石骨料需求量（万吨）

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    从消费区域看，2018 年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨料市场消费量的 71%，消费总量高达 127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达 74.54亿吨，占比超过42%。

2018年全国骨料需求热点板块（亿吨）

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    ②供给结构持续改善

    近年来，随着环境保护力度的加大，我国砂石矿山的供给结构持续改善，整体特征表现为“梯度上升一增一减”，即：生产规模等级由小到大逐年上升，大型、超大型砂石矿山稳步增加，小型、微型砂石矿山加速减少。

    从矿山数量上看，截止 2018 年底，全国在册砂石矿山总计 16,503 家，较2016 年末减少 28.48%，净减 6,571 家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置，占比达到 29.46%，同比递增 5.65%，换言之，每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据预计， 2019 年砂石矿山净减少量将不低于 1,500 家，降幅在 10%左右。

全国在册砂石矿山数量（家）

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    从矿山规模上看，尽管在近几年关停整治推动下，砂石矿山规模和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少，仅占全部砂石矿山的 4.74%，年产 50 万吨以下的砂石矿山仍占大多数，达到一万五千余家，砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。

2018年砂石矿山按规模分布情况

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    ③砂石价格和收益稳步上升

    近年来，受供给侧改革、环保督查等因素影响，砂石供给有所减少，行业集中度逐步提升，推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计，全国骨料平均离岸价格由 2016 年初的 26 元/吨升至 2018 年底的 65 元/吨，价格的累积涨幅为 150%；同期，与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势，累积涨幅分别为 106%和 56%，特别是 2018 年四季度伊始，各地的基建投资开始纷纷发力，对价格上升起到一定的推动作用。

全国骨料综合离岸价格（元/吨）

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全国混凝土和水泥价格指数

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    骨料价格的上升和市场供不应求的局面，令砂石企业的收益显著提升。近三年骨料行业平均收益率分别为 39.35%、45.23%和57.34%，上升趋势明显。

近三年骨料行业收益率变化情况

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    ④设备市场需求分析

    砂石根据来源可分为天然砂和机制砂。由于天然砂资源短期内不可再生，且开采过程中容易对生态环境造成破坏，因此，发达国家基本 100%采用机制砂作为建筑用砂。近年来，随着我国河砂、河卵石资源的逐渐枯竭，各级政府不断加大对河砂开采的监管力度，并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用。

    在天然砂资源相对紧张和开采监管越发严格的背景下，机制砂占国内总供应量的比例持续攀升，由 2009 年的 46.6%大幅上升至 2018 年的 78.3%，同期产量由 56.9 亿吨增至 139.6 亿吨， 年均复合增长率达到 10.48%。 预计至 2020 年，机制砂石占比至少达到 80%以上， 估计届时我国机制砂石用量将超过 160 亿吨。

我国机制砂消费量（万吨）

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    受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响，近年来，砂石骨料行业对上游破碎、筛选设备的采购需求明显增大，尤其是随着下游矿山集中度的提升，大型和超大型矿业企业的数量增多，导致中高端设备市场呈现一定程度的供需两旺局面。

    根据中国砂石骨料网关于机制砂当年新增产能、设备更新率（按照年 25%估算）、产能利用率（按照年 80%估算）及单位产能所需投资额的相关统计数据进行推算， 2017 年我国仅机制砂设备的市场规模已经超过 200 亿元。

我国砂石破碎筛选设备市场规模（亿元）

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