近年来,我国中药饮片行业销售规模呈上升趋势,2017年我国中药饮片行业销售收入达到2165.3亿元,同比增长10.68%。
2011-2017年中国中药饮片行业销售规模情况
资料来源:国家统计局 中国海关
一、中药饮片行业主要企业情况分析
近年来,我国中药饮片行业规模不断壮大,中国中药饮片加工业规模以上企业数量从2011年的593家,增长到2017年的1089家。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国中药饮片行业市场发展格局及投资价值评估研究报告》
2011-2017年中国中药饮片加工业企业数量及分布
年份 | 规模以上企业数量(个) |
2011年 | 593 |
2012年 | 662 |
2013年 | 777 |
2014年 | 878 |
2015年 | 1006 |
2016年 | 1054 |
2017年 | 1089 |
资料来源:国家统计局
中小企业占据70%市场,小型企业生产质量堪忧
尽管中药饮片行业规模以上企业数量有了明显增长,总的来说,中药饮片行业依然集中度低,销售额不足亿元企业占据70%,行业龙头康美药业市场占有率只有2.8%(2017)。
2017年我国主要企业中药饮片业务销售收入对比
资料来源:公司公告
2017年我国部分企业中药饮片业务收入占比
- | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 中药饮片收入:亿元 | 企业销售收入:亿元 | 中药饮片收入占比:% |
芍花堂 | 2.77 | 2.93 | 3.13 | 3.78 | 5.7 | 66.32% |
源和药业 | 5.84 | 6.88 | 10.44 | 10.74 | 13.2 | 81.36% |
康美药业 | 28 | 37.2 | 47.04 | 61.58 | 264.77 | 23.26% |
安徽井泉 | 2.18 | 2.09 | 2.37 | 2.5 | 2.5 | 100.00% |
广美药业 | 0.39 | 0.7 | 0.55 | 0.77 | 1.46 | 52.74% |
亿源药业 | 1.78 | 1.86 | 2.42 | 2.84 | 2.84 | 100.00% |
毫药千草 | 2.38 | 2.38 | 2.21 | 2.69 | 2.69 | 100.00% |
汇群中药 | 1.11 | 1.61 | 1.8 | 1.86 | 2.71 | 68.63% |
春盛中药 | 0.99 | 1.41 | 1.71 | 2.44 | 3.03 | 80.53% |
寿仙谷 | 2.22 | 2.25 | 2.27 | 2.12 | 3.69 | 57.45% |
资料来源:国家统计局、公司公告
中药饮片小型企业生产质量堪忧。目前市面上很多小型中药饮片企业由传统手工作坊转变而来,沿用落后的生产及管理方法,生产的药品在药材原料质量、炮制工艺、包装、仓储运输等方面难免存在问题。
其中炮制工艺是制药技术的核心,炮制工艺对饮片质量起关键性作用。而小企业在饮片炮制阶段经常存在专业炮制人员不足、炮制方法不合理规范、炮制辅料规格不统一、炮制设备落后等问题,无法保证中药饮片的质量和疗效。
监管政策淘汰小型企业,行业趋向整合
新版GMP认证、飞检对药企生产质量要求严格,只有合格企业才可以进行生产活动。2011年出台的新版GMP认证在中药饮片企业生产活动各环节(生产、质量、控制、贮存、发放和运输)都有严格的要求,规定指出2015年底之前未通过GMP认证的企业不得继续生产药品。 对于已通过GMP认证的企业,还将随时面临飞行检查,一旦被发现问题已发放的GMP证书将被收回。
小型企业生产质量与要求相差甚远,又无法负担改造生产线所需的巨额开支。中药企业一般要生产上百个品种,批号多、每次生产量少,至少有2-3条生产线。若想将原有生产线改造为正规的流水线,至少需投资1200万元,这对于小企业而言是一笔巨额开支。截至2017年,我国中药饮片规模以上企业数量1089家。有500家企业于2015年底时未通过新版GMP认证,2015年和2016年,全国分别收回中药饮片GMP证书82张、79张。无法达到GMP要求的中药饮片企业将面临倒闭或者被兼并风险,行业正在趋向整合。
规模大且规范企业在行业整合中受益
规模大且规范的企业可以经受住严格的监管制度的考验,还可并购未达标但有价值的小规模企业,从内生和外延两方面不断扩大市场占有率,在行业整合中受益。
较大规模中药饮片企业GMP认证情况
公司名称 | GMP认证 |
康美药业 | 获8张新版GMP证书 |
源和药业 | 2016年2月取得新版GMP证书 |
芍花堂 | 公司是亳州市首批通过新版GMP认证的企业 |
广印堂 | 黄山广印堂已通过新版GMP认证 |
汇群中药 | 2012年6月成为广东省首家通过新版GMP再认证的中药饮片生产企业 |
资料来源:公开资料整理
中药材价格波动幅度大。中药材大部分是由分散的农户进行,生产组织化程度比较低,市场正常运行时,价格由供求关系决定。大多数中药材在供需失衡的情况下,受国内国际经济形势、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响,价格容易大幅波动。中药材费用占中药饮片生产成本超8成, 中药材价格的波动影响中药企业的盈利水平。
产业链延伸至上游的企业可规避价格波动风险,保持稳定盈利水平
中药材种植实现部分原材料自给自足,可规避价格波动风险。 众多中药饮片企业布局上游中药材。康美药业、广印堂、芍花堂等中药饮片企业都拥有中药材基地,对中药饮片所需的主要原材料进行生产。一方面,可以减少中药材采购及流通环节费用,降低企业运营成本;另一方面,可以避免市场上中药材价格频繁大幅变动所带来的风险,保持稳定的盈利水平。
重点中药饮片企业中药材生产基地统计
公司名称 | 中药材GAP生产基地情况 |
康美药业 | 32个品种(人参、红参、菊花、金银花、淮山药、三七等) |
天江药业 | 8个品种(川芎、金银花、丹皮、黄连、麦冬、三七、前胡等) |
广印堂 | 46个品种、35个基地(白芍、桔梗、白术、丹参等) |
源和药业 | 1个基地 |
芍花堂 | 6个品种、1个基地(白芍、菊花、知母、花粉、白芷) |
四川新绿色 | 1个品种(川芎) |
新荷花 | 5个品种(川贝母、大黄、麦冬、附子、半夏) |
资料来源:公司公告
二、中药饮片进出口情况分析
中医药在全球的地位也在发生着悄悄地但却是深刻的变化,从民间的认同发展到官方的认可,全球已进入对传统药和植物药立法管理的时代。澳大利亚、欧盟、加拿大等西方发达国家对中医药或传统医药实行立法管理,英国已启动中医药捆绑立法程序。在国内,外资也对中药饮片表示出极大的热情,看好中药饮片行业的未来发展。
根据中国海关数据显示,近年我国中药饮片进出口数量及金额呈波动趋势,2010-2017年我国中药饮片进出口数量及金额分析如下:
2010-2017年我国中药饮片进出口数量及金额分析
年度 | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 | 进口数量:千克 | 进口金额:美元 |
2010 | 227,037,715 | $625,130,308 | 38,053,810 | $70,943,972 |
2011 | 199,140,378 | $736,896,225 | 45,585,664 | $116,935,937 |
2012 | 200,313,170 | $844,755,609 | 63,907,816 | $137,448,768 |
2013 | 201,788,236 | $1,196,641,210 | 99,174,618 | $212,400,621 |
2014 | 194,891,650 | $1,265,831,860 | 72,447,424 | $215,287,933 |
2015 | 176,582,596 | $1,036,746,982 | 44,940,853 | $139,118,723 |
2016 | 153,385,849 | $1,053,143,120 | 43,968,198 | $104,740,720 |
2017 | 151,255,132 | $966,657,001 | 33,295,749 | $103,105,991 |
资料来源:中国海关
我国中药饮片主要从加拿大、美国、韩国等国家进口。根据中国海关数据显示,2017年我国中药饮片进口主要国家及地区分析如下:
2017年我国中药饮片进口主要国家及地区分析
注:在商品进口国别中出现“中国”,此种现象是正常的。这种情况通常称为“国货复进口”,具体是指“在中国生产制造,并已运出关境(包括进入保税区、出口加工区等)的货物,因某些原因需要转运回国。”
资料来源:中国海关
从出口目的地来看我国中药饮片主要出口至香港、日本、韩国等国家及地区。根据中国海关数据显示,2017年我国中药饮片出口主要国家及地区分析如下:
2017年我国中药饮片出口主要国家及地区分析
资料来源:中国海关
2024-2030年中国中药饮片行业发展策略分析及投资前景研究报告
《2024-2030年中国中药饮片行业发展策略分析及投资前景研究报告》共八章,包含中国中药饮片行业重点企业分析,对中药饮片行业的投资分析及前景预测,中药饮片行业发展的政策背景分析等内容。
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