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2018年中国光纤光缆行业增速维持,5G驱动光纤光缆行业爆发【图】

2019年02月12日 13:34:46字号:T|T

    目前国内光纤光缆产业已经形成了完整的产业链体系,包括光棒制造、光纤拉丝和光缆制造等环节。然而,实现光纤预制棒、光纤及光缆一体化企业仅 10 家。光纤预制棒被誉为“皇冠上的明珠” ,居于最核心的地位。光纤拉丝及光缆制造壁垒相对较低,国内光纤光缆企业总数已达 150 家以上,其中规模较大光缆企业 40 家左右。 行业的终端客户主要为三大运营商、政府及部分互联网企业。 其中,中国移动、中国电信、中国联通三大运营商光纤光缆需求量占国内总需求的 80%左右。因此,运营商网络建设对光纤光缆行业形成重大影响。

光纤光缆产业链

数据来源:公开资料整理

    2010-2017 年全球光纤产量和中国光纤产量的复合增长率分别为 14.42%和 23.10%,中国光纤产业快速发展,增速远高于全球。 2017 年,中国光纤产量达到 3.47 亿芯公里,占全球光纤产量比例为 65%,较 2010 年占比提高约 26 个百分点。由此可见,中国光纤产量占据半壁江山,其产业现状及未来发展对全球光纤产业有决定性的影响。

全球及中国市场光缆产量(单位:亿芯公里)

数据来源:公开资料整理

    近年来,我国光纤光缆行业发展迅速,已形成了世界上最大的光纤光缆产业,并形成了完整的光纤光缆产业链。2017 年我国全国新建光缆线路 706.05 万公里,光缆线路总长度达到 3747.40 万公里,同比增长 23.22%。

光纤线路总长度情况

数据来源:公开资料整理

    2017 年 12 月,发改委发布《关于组织实施 2018 年新一代信息基础设施建设工程的通知》,要求 2018 年将在不少于 5 个城市开展 5G 规模组网试点,每个城市 5G 基站数量不少 50个、全网 5G 终端不少于 500 个。 我国移动通信基站在 2014 年随着 4G 网络与 FTTH 的建设,迎来了一波爆发, 2014 年信道产量达到 2.90 亿信道。 2018 年前三季度移动基站信道产量达 2.47 亿信道,预计全年信道产量约 3.82 亿信道, 5G 技术发展带来的前传网络架构变化将极大地扩宽光纤需求量。

我国移动通信基站信道产量情况

数据来源:公开资料整理

我国物联网市场规模

数据来源:公开资料整理

    2000 年-2011 年, 国际普遍对互联网和信息高速公路的发展前景及市场需求持乐观态度,电信运营商投巨资进行大容量长途干线建设和大规模城域网建设,此为第一轮景气期。后因光纤制造商纷纷扩产,互联网泡沫破灭,光纤价格大幅下跌,产业走向低迷。2009 年-2010 年,运营商 3G 网络建设, 村村通项目推动我国光通信蓬勃发展,光纤需求增速提升。此为第二轮景气期。2016 年-2017 年,中国移动大力发展固网宽带建设,叠加 4G 对传输网的扩容。此为第三轮景气周期。与此对应,市场景气带来光纤价格提升。 2001 年、 2009、 2017 年光纤价格都为阶段性高点。2018年年初中国移动 2018 年普通光缆第一批次集采,中标价格较 2017 年第二批次依旧有所上涨,光缆平均上涨约 10%,光纤价格平均上涨约 5%。 直接印证光纤行业仍处于景气期。

国际光纤价格变动情况

数据来源:公开资料整理

国内光纤价格变动情况

数据来源:公开资料整理

    2018 年上半年,全国光缆累计产量达 16,390.1 万芯千米,同比下滑 0.1%。 主要源于中兴事件拖累运营商传输网扩容进程,各省订单执行放缓。 之前市场预计的中国移动第二批次集采未能如期而至。伴随美国商务部禁令解除,中国移动 PTN 集采重启,接入侧与设备相配套的蝶形光缆第二批次集采也于 7 月落地。 三大运营商紧锣密鼓的展开网络部署。 中国移动第二批次普通光缆集采可期。此外,中国电信于 17 年 11 月发布 2018 年总计 5400 万芯公里的引入光缆和室外光缆集采;中国联通于 2017 年 5 月进行 2017-2018 年普通光缆集采,规模约5830 万芯公里, 广电等其他厂商光缆需求预计约 4000 万芯公里。预计, 2018年光纤需求量总计约 3.47 亿芯公里,较 17 年增长 21.3%。

上半年光缆产量减缓(单位:万芯公里)

日期
当月产量
累计产量
当月同比增速
累计增长
2018 年 6 月
2814.7
16390.1
-8.10%
-0.10%
2018 年 5 月
2767.8
13538.8
-8.20%
1.40%
2018 年 4 月
3287.5
10782.8
10.20%
4.20%
2018 年 3 月
2868.2
7495.7
1.40%
1.50%
2018 年 2 月
-
4469.3
-
-0.30%

数据来源:公开资料整理

三大运营商 2017-2018 年招标情况

日期
运营商
集采内容
2017.05
中国联通
2017-2018 年普通和带状光缆集采,规模约为 5830万芯公里。标包一为 3933 万芯公里,长飞中标份额为 11.7%;标包二为 1897 万芯公里,长飞中标份额为 19.8%
2018.02
中国电信
2018 年引入光缆集采,规模为 400 万芯公里。
2018.02
中国电信
2018 年室外光缆集采,规模为 5000 万芯公里。
2018.01
中国移动
普通光缆第一批次集采规模达 1.1 亿芯公里,长
飞中标份额 17.31%。
2018.05
中国移动
特种光缆集采规模 1324.4 万芯公里,长飞中标份
额 14.04%。
2017.12
中国移动
骨架式带状光缆集采规模 549.8 万芯公里,长飞
中标份额 48.02%。
2018.06
中国移动
2017-2018蝶形光缆第二批次集采规模 337万芯公
里,长飞中标份额 8.33%。
2018.09
中国移动
2017-2018 年非骨架式带状光缆集采,规模1249.22 万芯公里,长飞中标份额 15.63%
总量
电信运营商
 2.57 亿芯公里

数据来源:公开资料整理

    光纤光缆行业自 2015 年起持续高景气状态。在“宽带中国”和“光进铜退”政策的指导下, 我国光纤接入水平已取得突破性进展。 2015 年,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数仅为 2.13 亿户。其中,光纤接入(FTTH/0)用户数为 1.2 亿户,占宽带用户总数仅为 56.1%。 短短三年时间, 我国光纤接入(FTTH/O)用户总数达到 3.35 亿户,互联网宽带接入用户数达到 3.83 亿户。光纤覆盖率达到 87.5%。 100M 速率以上的用户数2.14 亿,占比达到 56%。 我国互联网宽带接口和光纤接入(FTTH/0)端口数不断增长。截止 2018 年 6 月,我国互联网宽带接口数达到 8.32 亿个,比上年末净增 5312 万个;光纤接入端口数达到 7.18 亿个,比上年末净增 6055 万个。

我国光纤渗透率逐步提升(单位:万户

数据来源:公开资料整理

    虽然我国固网宽带及 FTTx 部署已初见成效,但每月新增用户数仍未下降。 2018年上半年三大运营商累计宽带用户数量分别为 1.35 亿户、 1.40 亿户、 7891.6 万户。 其中, 中国移动大力发展固网宽带建设,是我国宽带用户增长的主要驱动因素。 2016 年中国移动仅为6058 万户, 2018 年上半年已迅速增长至 13507 万户,数量已渐渐逼平电信。预计中国移动2018年年底目标宽带用户数量有望超过 1.4 亿户。 此外,中国联通 2018 年宽带用户增速小幅提升,中国电信平稳增长。三大运营商每月新增 FTTH/O 用户数在 600 万户左右波动, 且每月新增互联网宽带接入用户数呈现微幅上涨趋势, 固网建设仍未减缓。

大运营商互联网宽带用户(单位:万户)

数据来源:公开资料整理

互联网宽带用户及光纤到户新增用户数并无明显下滑趋势(单位:万户)

数据来源:公开资料整理

    5G 技术试验自 2016 年开启,目前已进入第三阶段。 根据 R15 整个标准进程, 5G 第三阶段主要分成非独立组网(NSA)和独立组网(SA) 两部分。 非独立组网是采用 5G 新的无线接口接入到 4G 的核心网络,所以在无线部分控制面可以采用 4G 接入,数据承载可以采用 5G 和 4G 叠加进行数据承载。5G 的独立组网无线和核心网络都是采用全新技术,更能实现端到端的 5G 新型业务能力的承载。 目前非独立组网测试基本完成,独立组网测试已于第三季度全面启动。5G 商用渐行渐近,运营商已经开始了紧锣密鼓的部署。中国移动已经完成了 5G 关键技术组件验证, 2018 年计划在 20 个城市启动预商用试验, 2019 年将进入大规模试验网阶段, 5G 城市数量将达到 100 个。中国电信将单独成立 5G 创新中心,秉持开放、创新、集约、共享理念,重点研究 5G 与 AI、大数据、区块链的协同。同时开展 17 个城市规模试验,按照总体规划,落实 2020 年实现 5G 规模商用。中国联通计划试点城市达到 16 个,每个试点城市都担任着不同的任务:沈阳(工业控制)、天津(智慧交通)、青岛(智慧港口)、南京(智慧教育)、上海(边缘计算)、杭州(电子商务)、福州(智慧安防)、深圳(智慧金融)、北京(智慧奥运)、雄安(智慧城市)、郑州(智慧园区)、成都(智慧医疗)、重庆(车联网)、武汉(智慧水利)、贵阳(智慧足迹)、广州(智慧物流)。5G 时代即将来临, 市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,行业将迎来新一轮发展机遇。预计至 2021 年全球及中国光缆需求量将分别达到 6.17亿芯公里和 3.55 亿芯公里。然而长飞、 烽火等主要厂商普遍认为, 5G 开启后光纤光缆需求量将超过预期。 对比 4G 对光纤光缆的需求, 通信产业学院测算未来三年 5G对光纤光缆的需求至少达到 6 亿芯公里,是 4G 的 3-4 倍。

中国及全球光纤需求预测(单位:百万芯公里)

-
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR
中国
347
342
350
355
360
5%
全球
570
582
604
617
631
5%

数据来源:公开资料整理

    去年 11 月,工信部正式发布了 5G 频段规划,将 3300~3600MHz 以及 4800~5000MHz 中频段作为 5G 系统的工作频段。目前市场消息称三大运营商频谱划分的初步方案是中国电信与中国联通将分别获得 3.5GHz 左右的各 100MHz 频谱资源,中国移动获得 2.6GHz 和4.9GHz 两个频段,共计 300MHz 频谱资源。 中低频段较强穿透力和广域覆盖能力是 5G实现大覆盖、高移动性场景下的用户体验和海量设备连接的必然选择。

    我国在实现5G系统6GHz以下中频段频率规划的同时,也在积极开展毫米波频段的规划研究工作。 2018年 7 月 17 日未来移动通信技术和标准发展推进委员会发布了《5G 毫米波频谱规划建议白皮书》, 强调尽早明确 5G 毫米波频段布局的必要性。目前全球使用 6GHz 以上高频的 5G 试验网数量占比达到 57%。 6GHz 以上毫米波频段丰富的频谱资源能够满足 5G 在热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求。未来 5G 系统频谱需要着眼低频段和高频段统筹规划,相互补充。 整体而言, 5G 使用的频段比 4G 更高,单个基站覆盖的范围将会变小,这意味着相同覆盖面积下, 5G 的基站数量将比 4G 更多。 若考虑未来毫米波应用,则基站数还会大幅增加。与之对于,基站连接所需的光纤规模也随之增加。

4G 和 5G 频谱规划

-
中国移动
中国电信
中国联通
4G
1880-1900MHz、
2370-2390MHz、
2300-2320 MHz、
2320-2370 MHz、
2635-2655 MHz
2555-2575 MHz
2575-2635 MHz
-
-
5G
2600GHz 和 4900GHz
3500GHz
3500GHz

数据来源:公开资料整理

全球 5G 试验网频率使用情况(单位:万户)

数据来源:公开资料整理

    5G 的架构相比 4G 有较大变化, 承载部分分为三段: AAU-DU 间称为前传, DU-CU 间称为中传, CU-核心网间称为回传。 前传承载要求大带宽(单 RRU 带宽 25G)、低时延(<100μs)等需求, 目前有多种解决方案,包括裸纤直驱、无源波分、 有源 WDM/OTN 方案等。从光纤资源消耗上看,直驱光纤消耗资源最多,其它方案相当。但如何部署需要结合现有网络光纤及系统建设情况。工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平表示:在 5G 前传技术方案选择上,光纤资源丰富的地区,可采用光纤直驱方案,一根光纤一个扇区;对于光纤资源不足的区域,可采用 WDM/OTN、 WDM 方案,一根光纤对应一个基站;而接入主干光纤不足的地区,可采用点对多点 WDM PON 技术,一根光纤对应 N 个基站。

5G 架构相比 4G 有较大变化

数据来源:公开资料整理

5G 前传方案

方案
内容
特点
光纤直驱
BBU 与每个 AAU 的端口全部采用光纤点到点光纤直连
部署成本比较低,但光纤资源占用很多
无源 WDM
将彩光模块安装到 AAU 和 DU 上,通过无源设备完成 WDM 功能,利用一对或者一根光纤提供多个 AAU 到 DU 的连接
节约光纤资源,但存在着运维困难,不易管理,故障定位较难等问题
有源 WDM/OTN 方式
在 AAU 站点和 DU 机房中配置相应的WDM/OTN 设备,多个前传信号通过 WDM技术共享光纤资源
组网更加灵活,但有源设备增加成本

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国光纤光缆行业市场专项调研及投资前景分析报告

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