根据国家统计局公布数据,2005 至 2017 年,我国白酒产量由34.9亿升增长至119.8亿升。2012 年末以来,国家相继出台了“八项规定”、“六项禁令”等政策严格限制“三公消费”,高档白酒的消费需求明显减少,白酒行业进入调整期。2018年1-11月,全国白酒(折65度,商品量)产量802.2万千升,累计增长2%,其中11月份实现产量86.8万千升,同比增长2.4%。
2005-2018年11月中国白酒产量情况
资料来源:国家统计局
目前国内白酒主要香型的市场竞争格局为:浓香型白酒继续保持主导的市场地位,酱香、清香、凤香和兼香白酒具有各自的消费群体和市场。由于浓香型白酒历史悠久,风格特点在广大白酒消费群体中有较高的接受度,加之浓香型白酒的名优酒较多,产品供应充足,市场普及度较高,因此,浓香型白酒依然占据白酒市场的主导地位。
国内白酒品牌主要香型
白酒品牌 | 主要香型 |
贵州茅台 | 酱香型白酒 |
五粮液 | 浓香型白酒 |
洋河股份 | 浓香型白酒 |
泸州老窖 | 浓香型白酒 |
古井贡酒 | 浓香型白酒 |
牛栏山 | 清香型白酒、浓香型白酒 |
山西汾酒 | 清香型白酒 |
口子窖 | 浓香型白酒 |
迎驾贡酒 | 浓香型白酒 |
今世缘 | 浓香型白酒 |
老白干酒 | 老白干香型白酒 |
水井坊 | 浓香型白酒 |
伊力特 | 浓香型白酒 |
舍得酒业 | 浓香型白酒 |
金徽酒 | 浓香型白酒 |
青青稞酒 | 清香型白酒 |
金种子酒 | 浓香型白酒 |
酒鬼酒 | 馥郁香型白酒 |
皇台酒 | 浓香型白酒 |
西凤酒 | 凤香型白酒 |
资料来源:公开资料整理
长期以来,白酒行业整体集中度显著偏低。除了中国白酒市场的集中度偏低之外,中国白酒消费的区域特征也比较明显,白酒单一品牌全国化难度较大,未来,白酒行业的集中度将进一步提高,白酒企业的分化态势也将继续。拥有较强品牌和渠道竞争优势的名酒企业更能把握住机会,在行业深度调整、挤压式竞争阶段迅速企稳,提升市场份额。
从2018年上半年中国白酒龙头企业营业总收入来看,贵州茅台营业收入为352.51亿元,是目前中国领先的白酒生产经营厂家,另外这几家企业营业收入都较2017年上半年有所增长,其中贵州茅台增长最快,为38.27%。
2018年上半年中国白酒龙头企业营业总收入情况
资料来源:公司财报
智研咨询发布的《2019-2025年中国白酒行业市场供需预测及发展前景预测报告》数据显示:2018年上半年贵州茅台加五粮液的营收占营业收入十大企业的56.96%,白酒行业的马太效应越来越明显,目前行业处在一个混战阶段,未来行业格局会发生巨大的变化,只有拥有特色的酒企,在未来才会有较大的发展空间。
2018年上半年中国白酒龙头企业营收占比情况
资料来源:公司财报
2018年上半年,贵州茅台实现净利润169.21亿元,是古井贡酒净利润的18.5倍,这五家企业净利润都较2017年同期有所增长,其中古井贡酒增长速度最快,为60.01%。
2018年上半年中国白酒龙头企业净利润及增长情况
资料来源:公司财报
2018年上半年,五家企业的销售毛利率都较2017年同期增长,且都在50%以上,其中贵州茅台销售毛利率最高,为90.94%,比2017年同期增长1.32个百分点,洋河股份销售毛利率最低,为71.50%,较2017年同期增加11.6个百分点。
2018年上半年中国白酒龙头企业销售毛利率情况
资料来源:公司财报
截至2018年上半年,贵州茅台以1299.15亿元的资产规模超越其他白酒企业。
2018年上半年中国白酒龙头企业资产总额情况
资料来源:公司财报
白酒行业属于完全竞争性行业,行业的市场化程度高、市场竞争激烈,行业调整不断深化。从全国市场来看,企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场,企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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