1、全球汽车工业概况
(1)全球汽车工业呈现平稳增长的发展态势
汽车行业发展于欧洲、北美,经过一百多年的演变和发展,已经步入成熟发展阶段,在制造业中占有很大比重,成为全球经济发展的重要支柱产业之一。汽车的研发、生产以及销售对众多其他工业领域产生重要影响,能够改善工业结构并带动相关产业的发展,具有产业关联度高、资金技术密集、规模效益高、综合性强的特点。
2007 年-2017 年全球汽车销量
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汽车工业已步入成熟发展期,过去十年,全球汽车销量总体呈现平稳上升趋势。受全球经济危机影响, 2008 年和 2009 年汽车销量略有下滑,全球汽车销量同比分别下滑 4.37%、 3.91%。随着全球经济逐渐复苏,汽车销量开始回升,并逐渐企稳,呈现平稳增长的态势。2015 年至 2017 年,全球汽车销量分别为 8,967.80万辆、 9,385.64 万辆及 9,680.44 万辆, 同比增长率分别为 1.72%、 4.66%及 3.13%。
(2)新兴工业化国家成为汽车工业增长的主要力量
在全球汽车消费市场中, 欧美等发达国家和地区一直是全球汽车消费的主要市场,但在 2008 年金融危机之后,汽车需求增长的地理分布特征产生明显的转变,由传统的发达国家市场转到了以中国、巴西、印度为代表的新兴工业化国家市场。新兴国家居民消费需求旺盛、消费结构升级,正成为全球汽车消费市场的主要力量。 2017 年,全球汽车新车销量 9,680.44 万辆,较上年的 9,385.64 万辆增加 294.80 万辆,同比增长 3.13%,其中,中国、巴西、印度合计销量 3,537.90万辆,占比达 36.55%。
2017 年全球汽车新车销量前十名
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从全球发展趋势来看,汽车行业持续稳定发展,全球汽车产销量稳重有升。目前,西方发达国家的汽车市场已经较为成熟,汽车需求以车辆更新为主,部分国际汽车厂商已经开始加大对新兴国家的产能投入,新兴国家人均保有量较低、潜在需求大,未来将成为汽车行业发展的主要推动力量。
2、我国汽车行业概况
(1)我国汽车工业长期保持快速发展趋势
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多,在我国国民经济发展中起到十分重要的作用。随着我国汽车产业持续快速发展,汽车产业成为支撑和拉动我国经济增长的主导产业之一。
近十年来,我国汽车产销量持续增长,发展速度远超其他国家的平均水平。2009 年我国汽车产销量分别为 1,379.10 万辆和1,364.48 万辆,首次成为全球最大的汽车市场。 2015-2017 年我国汽车产量分别为 2,450.33万辆、2,811.88 万辆及 2,901.54 万辆,同比增长 3.29%、14.76%及 3.19%;销量分别为 2,459.76 万辆、2,802.82 万辆及 2,912.25 万辆,同比增长 4.71%、13.95%及 3.90%,连续九年蝉联全球汽车产销量第一。
中国汽车产销量在全球市场占比情况
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(2)乘用车比例维持在较高水平,东部地区仍为销量最大的地区
近年来,乘用车产销量增速持续高于行业整体增速,成为拉动汽车行业增长的主要力量。据汽车工业协会数据显示, 2017 年我国汽车市场“商/乘”销量比值约为 0.18, 乘用车仍占据市场主体地位, 市场份额达 86%, 连续六年超过 80%。
我国乘用车、商用车销量及占比情况
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从乘用车类型来看, 2017 年我国轿车销量同比下降 2.48%, 全年销售 1,184.8万辆,占乘用车比重仍旧最高,为 47.9%;运动型多用途乘用车(SUV)销量同比增长 13.32%,占乘用车比重为 41.5%;多功能乘用车(MPV)需求明显下降,同比降低 17.05%,占乘用车比重为 8.4%;交叉型乘用车自 2011 年以来连续 7年销量下滑,占乘用车比重为 2.2%。
从区域市场来看, 2017 年东北地区市场乘用车销量同比下降 2.38%,销售占比仅为 5.94%,呈现销售占比较低,同比负增长的态势;东部地区是我国乘用车销售规模最大的市场, 2017 年销售占比高达 47.82%,但其同比增速为零。中部、西部地区汽车市场成长性较好,同比增速分别为 0.47%和 1.87%。
近三年乘用车分地区销量占比情况
区域 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | |||
销售占比 | 同比增速 | 销售占比 | 同比增速 | 销售占比 | 同比增速 | |
东北地区 | 6.47% | 7.44% | 6.08% | 11.13% | 5.94% | -2.38% |
东部地区 | 46.94% | 7.52% | 47.74% | 15.48% | 47.82% | 0.00% |
中部地区 | 23.61% | 18.82% | 23.30% | 19.49% | 23.29% | 0.47% |
西部地区 | 22.98% | 9.39% | 22.89% | 16.49% | 22.96% | 1.87% |
注:东北地区为黑龙江、吉林和辽宁;东部地区为北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区为山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;其他划归西部地区。
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(3)自主品牌市场份额显著提高,综合质量水平逐步提升
从车系类别来看,我国自主乘用车销量迅速增加,市场份额显著提高。 2017年自主乘用车销售 1,084.67 万辆,同比增长 3.02%,占乘用车销量比重高达43.88%。德系、日系、美系品牌乘用车销量较为稳定, 2015-2017 年三者合计销量占比均在 45%以上。从整车厂商来看,上汽大众、上汽通用、一汽大众、上汽通用五菱、东风有限(本部)为我国 2017 年乘用车销量前五名主机厂,销量分别为 206.31 万辆、 199.87 万辆、 195.72 万辆、 189.48 万辆、 125.10 万辆,合计占比超过 35%。
品牌类别 | 2015 年 | 2016 年 | 2017 年 | |||
销量(万辆) | 占比 | (万辆) 销量 | 占比 | (万辆) 销量 | 占比 | |
自主品牌 | 873.76 | 41.32% | 1,052.86 | 43.19% | 1,084.67 | 43.88% |
德系品牌 | 399.82 | 18.91% | 451.03 | 18.50% | 484.97 | 19.63% |
日系品牌 | 336.43 | 15.91% | 379.15 | 15.55% | 420.48 | 17.01% |
美系品牌 | 259.57 | 12.27% | 296.46 | 12.16% | 303.95 | 12.30% |
韩系品牌 | 167.88 | 7.94% | 179.2 | 7.35% | 114.45 | 4.63% |
法系品牌 | 72.93 | 3.45% | 64.4 | 2.64% | 45.58 | 1.84% |
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中国品牌汽车销量提升的同时, 综合质量水平与国际品牌产品的差距也不断缩小。我国自主汽车产品质量持续提升,新车 PP100(问题数/百辆车)从 2003 年的 469 个锐减到 2016 年的 112 个, 2017年继续保持 112 个的水平,与国际品牌 PP100 的差距逐渐缩小。
中国品牌与国际品牌历年的新车质量问题差值(单位:个)
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(4)未来我国汽车工业的发展潜力巨大
①我国千人汽车保有量仍处于较低水平
就汽车保有量而言,截至 2017 年末,我国汽车保有量达 2.17 亿辆,较 2016年增长 11.85%,保持稳定增长趋势。但由于我国人口基数较大, 2017 年我国千人汽车保有量仅为 156.4 辆,而根据 OICA 显示, 2015 年美国千人汽车保有量已达 821 辆,德国为 593 辆,日本为 609 辆,较上述发达国家相比,我国千人汽车保有量仍处于较低水平。未来随着居民购买力提高、消费需求升级,我国汽车普及率将会进一步提高,汽车市场发展空间较大。
②新能源汽车成为汽车行业新的增长点
就汽车行业发展方向而言,受政策推动及产业进步影响,新能源汽车已经成为我国汽车行业发展的亮点,发展势头强劲。 2017 年,我国新能源汽车产销量分别为 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和 53.3%,连续三年位居世界第一,远高于汽车行业整体增长水平。其中,纯电动汽车产销分别完成 66.7万辆和 65.2 万辆,同比分别增长 59.8%和 59.6%;插电式混合动力汽车产销分别为 12.8 万辆和 12.4 万辆,同比分别增长 28.5%和 26.9%。
近五年我国新能源汽车产销情况
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我国新能源汽车发展早期从高额补贴起步,以政策推动为主导。随着产业快速发展,补贴适当退坡,目前已经进入到良性持续发展中。特别是随着《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(以下简称“双积分政策”)的颁布,我国汽车行业将通过“车企积分”方式向新能源汽车倾斜。“双积分政策”明确规定在 2019 年、 2020 年,我国境内乘用车企新能源汽车积分比例要求分别为 10%、 12%。积分制将倒逼传统车厂大力发展新能源汽车,进一步提高新能源车比重。新能源汽车积分和传统能源汽车燃料消耗量限值挂钩,将充分发挥企业内生动力助推新能源产业发展。
为抢占我国广阔的市场空间,加速新能源汽车市场布局,国内外车企相继发布新能源汽车发展规划。长期而言,随着更多新能源汽车优质产品的入市、性价比的提升,我国新能源汽车市场将迎来更大的发展机遇。
车企 | 战略规划 | |
外资车企 | 奔驰 | 至 2025 年推出 10 款电动车型,销量将会占据奔驰整体销量的 15%-25%左右;2017 年 7 月与北汽集团签署框架协议,共同出资 50 亿元用于动力电池以及纯电动汽车的在华生产 |
通用 | 2023 年之前,计划在全球推出至少 20 款零排放车型;020 年在中国市场发布 10 款电动及油电混动车型; 2020 年,通用汽车中国旗下凯迪拉克、别克和雪佛兰三大品牌的新能源汽车年销量总计达 15 万辆, 2025 年达 50 万辆 | |
大众 | 在 2025 年前将推出超过 20 款新能源车,电动汽车销量达到 200-300 万辆,占总销量的 20%-25%;大众汽车集团 2020 年实现在中国市场销售新能源汽车 40 万辆, 2025 年实现 150万辆的目标 | |
福特 | 2020 年,新能源汽车销量占福特全球总销量的 10%-25%;2020 年前在中国市场投放 20 款新车,并加速新能源布局与技术创新 | |
内资车企 | 上汽 | 未来五年,计划在新能源领域投资超过 200 亿元;到 2020 年投放 30 款以上全新产品,到 2020 年力争达到 60 万辆的销量目标 |
江淮 | 到 2025 年新能源汽车占比在 30%以上(30 万台) | |
吉利 | 2020 年新能源汽车销量将占公司整体销量的 90%以上,新能源汽车销量达到 180万辆其中,插电式混动与油电混动汽车销量占比达到 65%,纯电动汽车销量占比达 35% | |
长安 | 到 2020 年,新能源汽车累计销量要达到 60 万辆,到 2025 年,累计销量突破 400万辆,新能源产品销量占长安汽车总销量的 40% | |
北汽新能源 | 预计到 2022 年该计划总投资 100 亿元,在全国超过 100 个城市,建成 3000 座光储换电站,投放换电车辆 50 万台,梯次储能电池利用超过 5Gwh;到 2025 年,北汽新能源要实现“国内领先、世界一流”,确保新能源汽车市场份额全国第一、全球前三 | |
宝沃 | 新增 18 万辆的新能源汽车产品产能,达到年产 36 万辆乘用车(其中 20.7 万辆新能源车)的生产能力;到 2022 年将推出超过 10 款新能源车型 |
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