2018年中国水电行业发展情况分析、“十三五”水电行业发展前景预测及为“一带一路”多国打造“三峡工程”【图】

    一、全球水电行业发展情况分析

    从水电装机容量来看，2017年全球水电装机容量为1267GW，中国水电装机规模全球排名第一，水力发电的装机容量占全球总装机容量的比重为26.91%；其次为美国水电装机容量为103GW，占全球装机总量的8.13%。

2017年全球主要国家水电装机容量情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2019-2025年中国发电行业市场专项调研及投资前景预测报告》

    从水电发电量来看，全球主要国家中，中国水电发电量为1194.5TWh，占全球总发电量的28.5%，排名第一；其次为加拿大，2017年水电总发电量为403.35TWh；巴西水电发电量为401.06TWh，紧随其后。

2017年全球主要国家水电发电量情况

    根据上述数据来看，无论是装机容量，还是发电量，中国水电都是一骑绝尘，大幅领先于其他国家。但实际上，这只是绝对值对比，我国能源生产结构仍以火电为主，水电开发仍有巨大提升空间。

    以开发程度来看，发达国家水能资源开发程度总体较高，瑞士、法国、意大利已超八成，我国水电开发程度为37%，与发达国家相比仍有较大差距，比全球平均水平稍好。

全球主要国家水电开发程度情况

    二、中国水电行业总体发展情况分析

    （一）、影响水电行业发展的有利因素

    2006年以来，随着我国经济的快速发展，电力行业发展迅速，装机容量、发电量持续增长。其中，水电的占比越来越大。中国是世界上水电发电量最大的国家，水电消费量占全球水电消费量的近三成比例。随着环境保护和节能减排压力与日俱增，我国出台了一系列鼓励清洁能源发展的政策。火电占全国装机容量的占比已从2006年的77.6%下降至2016年的64.0%，水电作为清洁能源之一，一直得到国家的支持。在全国装机容量的占比稳定在20%以上， 2012年中国水电装机容量为24947万千瓦，到2016年时已增长至33211万千瓦。2017年中国水电装机容量将达35987万千瓦，到2018年水电装机总量将达38071万千瓦。

    影响水电行业发展的有利因素：

    1、节能减排压力凸显水电优势

    随着环境保护和节能减排压力与日俱增，我国大力发展清洁能源势在必行。党中央、国务院多次强调要加强能源资源节约和生态环境保护，并指出，必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。水电作为技术最成熟、供应最稳定的可再生清洁能源，仅利用大自然所赋予的能量，不消耗水，也不产生污染。与火电相比，在为促进国民经济发展提供绿色动力的同时，还有着巨大的节能减排效益。

    根据《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（原电监会令第25号）及《国务院办公厅关于转发发展改革委等部门节能发电调度办法（试行）的通知》（国办发〔2007〕53号文）等有关法律法规的规定，水电、风电、光伏发电等可再生能源发电机组享有优先调度权，即只要水电、风电、光伏发电等可再生能源发电机组具备发电条件，电网将优先调度水电、风电、光伏发电所发电量上网，且除因不可抗力或有危及电网安全稳定的情形外，电网应努力实现水电、风电、光伏发电全额上网。此外，《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）及《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号）之《关于有序放开发用电计划的实施意见》进一步明确，“坚持节能减排和清洁能源优先上网。在确保供电安全的前提下，优先保障水电和规划内的风能、太阳能(3.21 +0.00%,诊股)、生物质能等清洁能源发电上网，促进清洁能源多发满发”。

    2、中大型水电站出力稳定、具有可存蓄性

    水能具有可存蓄性的特点。因为电是瞬间消费品，电的产生、输送、销售以及使用，均是在瞬间形成的，到目前为止，还没有大型蓄电设备可投入商业使用。而中、大型的水电站可以通过对合适的地理位置加以利用，形成调节水库库容，部分水库具有季调节、年调节乃至多年调节能力，将不均匀的天然来水量进行优化分配、调节，削峰填谷，间接的将水能进行存蓄，使水电成为最优质的电网电源。

    （二）、中国水电电源建设投资情况

    2013-2016年，我国水电电源建设投资力度呈逐渐下降的趋势，到了2016年，我国水电投资额为617亿元，同比上年减少21.80%，为近几年的最低点。

    截止至2017年，在全国两会上，弃水问题得到高度重视，弃水问题首次被写入政府工作报告中，全面解决弃水问题成为2017年水电行业重点工作之一。因此弃水消纳直接带动了水电电源建设的投资规模。2017年，我国水电投资规模小幅上升为618亿元，同比增长0.16%。2018年，水电消纳政策进一步升级，截止2018年10月，我国水电电源建设投资规模为472亿元，同比大幅增长20.50%。

2013-2018年中国水电电源建设投资及增长情况

    目前，我国水电开发程度已经处于较高水平。据统计，国内水能资源可开发装机容量约6.6亿千瓦，年发电量达3.0万亿千瓦时。2017年，按发电量计算的水电开发程度为37.0%，已经远远高于全球(26%)和亚洲(20%)的水电开发程度。而目前国内尚未开发的水电多集中在开发条件较差、难度较高的大江大河上游，比如金山江、雅砻江和大渡河等。这意味着，未来水电进一步开发的难度增大。

2017年各地区水电开发力度情况

    近年来，受经济进入新常态和结构调整等因素影响，我国用电量增速趋缓，电力供需总体宽松。水电设备利用小时也持续收窄。2013年，我国水电设备平均利用小时为4511小时，至2017年，水电设备平均利用小时为3416小时，较2013年相比，利用小时下降了1095个小时。

2013-2018年中国水电平均利用小时及增长情况走势

    （三）、中国水电市场竞争格局

    水电市场整体较为分散，长江电力占据龙头。目前水电上市公司19家，主要分布在四川省、广东省、湖南省、北京市、广西壮族自治区等10个省级行政区，其中四川省独占6家，其地理位置在水利发电方面有着天然优势。

    2017年全国水电装机容量34119万千瓦，发电总量11945亿千瓦时。其中，长江水电公司累计完成发电量2108亿千瓦时，占全国水电发电量的 17.66%;国投电力公司控股企业累计完成发电量1289.49亿千瓦时，占全国水电发电量的6.95%;桂冠电力，累计完成发电量346.59亿千瓦时，占比达2.9%。

2017年水电竞争格局

    （四）、中国电价情况分析

    与其他电力相比，水电具有清洁环保、优先上网、电价较低和成本低廉的优势。清洁环保是指水电将河流、湖泊或海洋等水体所蕴藏的水能转变为电能，是一种可再生能源，与火电相比不需要化石能源作为燃料，也不会对环境造成污染。

    电价方面，比较2017年发电企业的平均上网电价，水电为258.93元/千千瓦时，低于燃煤的371.65元/千千瓦时、核电的402.95元/千千瓦时，更显著低于风电的562.30元/千千瓦时、生物质的765.36元/千千瓦时和光伏的939.90元/千千瓦时，优势明显。

2017年发电企业平均上网电价情况（单位：元/千千瓦时）

    水电的运营成本主要由固定成本构成，2016年水电行业平均为0.1-0.15元/kWh，相对比较稳定且显著低于其他电力种类。伴随着煤炭行业去产能，火电燃料成本不断上升，2016年火电度电成本为0.25-0.4元/kWh左右且依然维持在高位。

    （五）、全国规模以上电厂水电发电量情况

    2018年1-8月，全国规模以上电厂水电发电量7159亿千瓦时，同比增长4.7%，增速比上年同期提高6.8个百分点。全国水电发电量前三位的省份为四川（1872亿千瓦时）、云南（1526亿千瓦时）和湖北（1019亿千瓦时），其合计水电发电量占全国水电发电量的61.70%，同比分别增长3.5%、8.7%和10.1%。

2018年1-8月中国规模以上电厂水电发电旱分地区占比

    三、 “十三五”水电行业发展前景预测

    按照《水电发展“十二五”规划》要求，“十二五”中国新增投产常规水电指标为6100万千瓦，新开工常规水电指标为1.2亿千瓦，抽水蓄能指标为4000万千瓦，新增投产水电规模7400万千瓦；到2015年末，水电总装机容量应达2.9亿千瓦，其中抽水蓄能3000万千瓦。除了常规水电新增装机量（9736万千瓦）达成目标外，其他如常规水电新开工规模（5000万千瓦）、抽水蓄能新增装机规模（612万千瓦）及新开工规模（2090万千瓦）等反映行业可持续发展能力的主要指标，均远低于水电“十二五”目标。

    因此在《电力“十三五”规划》中，各主要指标均被下调，如全国常规水电新增投产4349万千瓦，新开工6000万千瓦以上，其中小水电规模500万千瓦左右，到2020年常规水电装机达到3.4亿千瓦。抽水蓄能电站装机新增1697万千瓦，到2020年达到约4000千瓦等。各样都显示中国水电的高速成长气已过，因此预期水电装机容量的发展将续年减慢，2017年约增长约5%。

“十二五”与“十三五” 水电发展规划对比

    四、为“一带一路”多国打造“三峡工程”

    截至2018年底，我国水电总装机容量约3.5亿千瓦、年发电量约1.2万亿千瓦时。而新中国成立初期，我国水电装机只有36万千瓦。换言之，70年间，水电装机增长了近1000倍。

    为“一带一路”多国打造“三峡工程”

    三峡工程是我国最大的水电站，也是世界规模最大的水电站。近年来我国水电产业积极“走出去”，正在努力用中国经验、中国标准打造着一个个项目所在国的“三峡工程”。

    中国能建集团总工程师和建生表示：“改革开放以来，随着世界规模最大的水电站——三峡工程、世界最高的面板堆石坝——湖北清江水布垭水电工程、世界最高的双曲拱坝——锦屏一级水电工程等一批世界顶级水电工程的成功建设，我国形成了一批先进的水电开发技术，成功建成了以巴基斯坦NJ水电站、缅甸耶涯水电站、埃塞俄比亚特克泽水电站为代表的一批大型海外水电工程。”

    其中，巴基斯坦NJ水电站被誉为巴基斯坦的“三峡工程”，为长隧洞引水式地下发电站，引水隧洞长近30公里，地处地质活动频繁的喜马拉雅山大断裂带。“多名国际知名岩土力学及地质学家曾表示，谁要是在喜马拉雅山系中成功应用TBM（隧道掘进机），必将载入隧道施工的史册。在该区域印度建设的一个水电站在隧洞施工中TBM被埋导致至今无法完工，且美国公司认为不适合进行TBM施工的情况下，首次在高岩爆、大变形、软硬岩石交错等复杂地质条件下成功使用TBM，充分显示了中国水电技术的领先水平。”和建生说。

    据和建生介绍，缅甸耶涯水电站是缅甸已建最大水电站，电站最大坝高137米，在高温炎热多雨气候条件下仅用40个月时间建成。埃塞俄比亚特克泽水电站坝高188米，是非洲最高的混凝土双曲薄拱坝，这也是该国最大的水电站；大坝仅用38个月建成，创造了拱坝无一条裂缝的奇迹；该电站获得中国建设工程鲁班奖（境外工程）荣誉。

    另外，2018年10月份，亚洲第一长坝、柬埔寨最大水电工程——华能桑河二级水电站全部投产发电，年发电量占柬埔寨全国发电量的1/5。华能澜沧江水电股份有限公司董事长袁湘华表示：“这一电站创造了柬埔寨已建大型水电站最低上网电价的纪录，进一步推动了当地工业、农业等产业的发展及人民生活用电的改善，柬埔寨首相洪森参加电站竣工投产仪式，并高度赞扬中国政府为柬埔寨电力事业和经济发展作出的重要贡献。”

    目前中国水电企业业务已遍及全球140多个国家和地区，“凭借中国水电技术、人才优势，中国水电企业占据了海外70%以上的水电建设市场，大中型水电市场更是被中国水电企业‘包揽’。”