全球医疗器械市场规模预计2024年将达到5950亿美元 中国医疗器械市场成长空间巨大【图】

    一、中国医疗器械增速超全球增速，但集中度和国产比例低

    2017年全球医疗器械市场规模为4050亿美元，同比增长约4%，预计2024年将达到5950亿美元，复合增速约为5.6%。从子行业来看，体外诊断占比仍然最大，其次为心血管、影像设备、骨科。

全球医疗器械市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国医疗器械市场竞争格局及投资风险预测报告》

2017年全球医疗器械子领域占比

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    2017年中国医疗器械市场规模为4425亿元，同比增长20%，超过全球市场增速的4倍。从市场份额来看，医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管器械耗材的市场份额靠前。与全球市场相比，中国的骨科、眼科、内镜等市场占比相对偏低。

中国医疗器械市场规模及增速

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2017年中国医疗器械子行业占比

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    二、中国医疗器械市场潜力大，多因素推动行业快速增长

    中国医疗器械市场增速明显超过药品市场增速，约为药品市场增速的2倍左右。从医疗器械与药品市场规模相比来看，发达国家基本达到1:1，全球平均水平约为0.7:1，中国市场仅为0.25:1，医疗器械市场还有巨大的成长空间。

中国医疗器械市场增速明显超过药品市场

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中国医疗器械市场规模与药品市场相比偏小

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    中国人均预期寿命持续提高，从1982年的67.80岁提升至2015年的76.34岁。老龄化进程加快，2017年中国65岁以上老年人数量已经超过1.5亿，占比达到11.4%，而且仍在持续提升。老年人对医疗保健的需求更大，对医学影像检查、体外诊断检查、心脑血管器械、骨科耗材等医疗器械的需求也会持续增长。

中国老龄化趋势

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    医保基金持续保持稳定增长，2017年城乡基本医疗保险基金收入17932亿元，同比增长37%，支出14422亿元，同比增长34%。随着医保控费、控制药占比、取消药品加成政策的实施，医保基金收入增速实现对医保支出增速的反超。累计结余与当年支出的比例也从2014年最低点83%提升至2017年92%，医保基金的支出安全性进一步提升。作为医疗服务的主要付费方，医保基金收入和支出的稳定增长也将推动医疗器械市场持续扩容。

中国城乡基本医疗保险基金收入和支出增长趋势（亿元）

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中国城乡基本医疗保险基金累计结余增长趋势（亿元）

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    推动因素一：大型医用设备配置许可管理权限进一步放开，促进未满足的临床需求放开。

    推动因素二：分级诊疗推动基层医疗机构发展，医疗器械配置需求增加。

    推动因素三：由于限制药占比、取消药品加成等措施落地，公立医院最主要的盈利来源从药品变为医疗器械，公立医院有更强的动力采购医疗器械以增加收入。

    调查数据显示：从收入结构来看，药品仍然是公立医院的主要收入来源，占比在33%-40%左右。但药品增速低于医疗器械相关的卫生材料、检查、化验的收入增速。

公立医院收入结构

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公立医院药品收入增速低于器械相关收入增速

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    从医院科室盈利能力来看，临床科室由于对药品依赖大，大部分临床科室都处在亏损状态；而以来医疗器械的医技科室则具有极强的盈利能力。相比药品，医疗器械相关收入增速更快且盈利能力更强，对医院盈利贡献更大，也会更受医院青睐，加大医疗器械配置力度。

公立医院临床科室明显亏损

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公立医院医技科室盈利能力强

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    三、医疗政策大力支持医疗器械国产化

    截止2017年，接近160个产品进入创新医疗器械特别审批名单，审批进度明显加快。其中2017年收到特别审批申请273项，完成323项审查，确定63个产品进入特别审批通道，共批准12个创新产品注册上市。其中审批进度最快的是海杰亚的低温冷冻手术系统，从公示到获批仅用了不到1个月的时间，医疗器械上市进度明显加快。

2017年创新医疗器械特别审批项目数据

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