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“十三五期间”铁路、公路、水运、机场等建设给挖掘机械行业带来了新的发展机遇【图】

    市场上的挖掘机绝大部分为单斗液压挖掘机,根据中国工程机械工业协会挖掘机分会分类标准,单斗液压挖掘机按照整机重量分类: 挖掘机行业分类

名称
标准
使用场景
微挖
整机重量6t以下
城市建设、新农村建设、园林建设、“机器代人”等领域。
小挖
整机重量6t到13t
中挖
整机重量13t到40t
矿山、基础设施建设等领域。
大挖
整机重量40t到100t
特大挖
整机重量100t以上

资料来源;公开资料整理

    从过程来看,工程机械过去10年的发展激荡起伏,其发展轨迹大致可以描绘成三个阶段:(1)2006-2009年之间快速发展的4年,伴随着城镇化的进程,地产和基建进入投资周期,这个阶段,房地产固定资产投资增速和基建投资增速基本保持在20-30%的增速;(2)2010-2011年,这两年的工程机械实际上是产能和信用扩张期,一方面各大主机厂顺应趋势投放大量的产能,2011年全行业从业人数见顶,固定资产和在建工程逐步见顶。伴随产能扩张的是信用扩张,大量主机厂以信用销售为竞争手段,首付比例降至10%左右;(3)2012-2016年,行业经历了长达5年的去库存周期,新机销量迅速回落,大量的存量设备,设备利用率和销量均逐步下滑,漫长的去库存周期,还伴随着坏账处理和资产整合。

    工程机械应用下游包括房地产、基础设施、能源矿产、制造业等投资。具体到每个产品而言,下游的侧重各有区别。以挖掘机为例,约有40-50%需求来自于房地产投资,20-30%需求来自于基础设施建设,10-20%需求来自于矿产开采,其余为制造业投资等。房地产的新开工面积为工程机械关注的核心指标,新开工面积增速和挖掘机销量增速趋势保持一致。由于需求传导关系,挖掘机销售的波动幅度比新开工面积增速更大。从时间上来看,从新开工面积传导到挖掘机销售增长的时间通常在2个月以上。

2014年~2017年我国房屋新开工面积与挖机产量对比图

资料来源:公开资料整理

挖掘机械下游需求结构分析

资料来源:公开资料整理

    观察近年来挖掘机械市场份额变化情况可以发现,欧美品牌的市场份额一路小幅稳步增长,与其形成对比的是,日系和韩系份额一路下挫,其中韩系品牌下降幅度最大;国产品牌则异军突起。近年来,包括三一重工、柳工等国内企业积极适应低需求环境,市场份额实现不同程度提升。

挖掘机国产品牌与国外品牌比例

资料来源:公开资料整理

    2017年以来,全球经济复苏趋势延续,并有适度加速之势,中国宏观经济也保持稳中向好态势,加之国内房地产投资增长、PPP项目落地、产品周期性更新等多重因素叠加和2016年上半年低基数效应影响,2017年挖掘机械市场彻底走出低迷态势,实现了超预期的高速增长。

2014年~2018年中国挖掘机械产量走势图

资料来源:国家统计局

    随着客观市场环境的变化,行业高速增长态势将难以长久持续,未来几年将保持平稳振荡态势,也将迎来新一轮的行业洗牌。综合来看,未来几年仍为基础设施建设投资高峰。

    未来挖掘机市场变化趋势:市场驱动力方面,主要来自新型城镇化与新农村建设主导的小挖市场,“一带一路”主导的出口市场;产品结构方面,大挖市场稳定,中挖难以持续扩张甚至可能下滑,小挖特别是微挖市场增长潜力巨大;品牌格局方面,国产与外资品牌在短期内仍将保持分庭抗礼的格局;市场竞争方面,龙头企业在研发、制造、质量、供应链、销售和服务等的优势将愈发显现,市场集中度仍有上升空间;市场保有量方面,未来35年内,150万台左右的市场保有量基本满足市场需求,挖掘机械市场将逐步进入存量市场阶段。

    日前,发改委印发的铁路十三五规划指出,到2020年,全国铁路营业里程达到15万km,其中高速铁路3万km,相比2016年增长50%,机场方面2020年将达到244个,2018年预计铁路、公路、水运、机场和轨道交通项目总投资约为1.3万亿元,无疑给中国挖掘机械行业带来了新的发展机遇。

本文采编:CY231
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2023-2029年中国农田挖掘机械行业市场竞争态势及发展趋向研判报告
2023-2029年中国农田挖掘机械行业市场竞争态势及发展趋向研判报告

《2023-2029年中国农田挖掘机械行业市场竞争态势及发展趋向研判报告》共八章,包含中国农田挖掘机械产业链结构及全产业链布局状况研究,中国农田挖掘机械行业重点企业布局案例研究,中国农田挖掘机械行业市场及投资战略规划策略建议等内容。

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