中国卫生陶瓷产业具有较强国际竞争力市场格局形成三大品牌体系【图】

卫生陶瓷张瑶 2019-01-14 05:45 来源：智研咨询

一、卫生陶瓷行业市场现状

卫生陶瓷是指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具。中国卫生陶瓷行业相对于整个国际市场来讲起步较晚，卫生陶瓷在中国还是一个新兴行业。但缘于在陶瓷工艺上有着良好的传承，加上中国卫生陶瓷产业的不断努力，在引进和消化国外技术和装备及学习国外的管理经验的基础上，取得了重大的发展，已达到甚至超过了国外一线品牌的水平。

中国卫生陶瓷行业起步于20世纪初，但直到20世纪80年代早期才真正开始利用现代化工艺与设备进行生产，经过四十余年的发展，目前，中国已成为世界建筑卫生陶瓷产业最大生产国、最大消费国和最大出口国，也是世界上品种齐全、产量最大、消费量最大、技术装备进步最快、产品具有较强国际竞争力的建筑卫生陶瓷大国。近年，我国为推进卫生陶瓷行业的产业升级，提高资源利用，促进节能减排，制定了一系列的产业政策，主要产业政策如下所示：

主要产业政策

颁布时间	产业政策	主要相关内容
2013年11月	《建筑卫生陶瓷行业准入标准》	《标准》分建设布局，规模、工艺和装备，质量管理，节能降耗，清洁生产，安全生产和社会责任，监督管理，附则8部分，自2014年4月1日起实施
2013年2月	《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）	鼓励一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器、节水型小便器及节水控制设备开发与生产；陶瓷清洁生产及综合利用技术开发；节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造
2011年2月	《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》	推进陶瓷砖产品薄型化，开发创意设计新品种以及耐磨、耐污、防滑、保温等多功能型产品；积极发展节水型洁具；推广先进、高效的除尘、脱硫、脱硝等环保技术与装备；科学开发陶瓷原料资源，实现规模开采和综合利用
2010年4月	《建材工业“十二五”规划》	重点发展薄型建筑陶瓷砖、轻型节水洁具等产品；重点推广建筑陶瓷干法制粉，一次烧成等工艺技术，以及球磨机、干燥塔和窑炉等装备实施节能减排改造，卫生陶瓷高压注浆技术
2016年5月	《建筑陶瓷、卫生洁具行业“十三五”发展指导意见》	加快产品结构调整优化，进一步加大设计研发创新力度，着力开发节水便器、智能便器等智能卫生洁具新产品。加强建筑陶瓷、卫生洁具生产关键工艺技术、装备的研发与产业化。重点研究开发新型原料制备、新型节能窑炉、陶瓷砖短流程生产工艺、环保及循环利用新技术等。
2016年5月	《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》	提高陶瓷品质。从政府投资项目和公共建筑入手，推广薄型化的陶瓷砖以及节水、轻量的卫浴洁具等绿色建材产品，促进绿色消费。加强产品设计和关键零配件研发，开发多功能产品、智能家居等用品，提升产品技术含量和艺术性，促进陶瓷产品智能化、多功能化，更好满足个性化消费需求。
2016年10月	《建材工业发展规划（2016-2020年）》	以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建材产品目录。完善绿色建材数据库和第三方信息发布平台，利用二维码、射频识别等技术构建绿色建材可追溯信息系统。发挥消费者组织和社会中介力量，倡导绿色消费。在基础好的地区，建设以绿色建材为特色的产业园区。

资料来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2019-2025年中国卫生陶瓷行业市场评估及投资前景评估报告》数据显示：2017年我国卫生陶瓷制品产量为21789.56万件，2013-2017年，我国卫生陶瓷制品产量保持在19000万件以上。

2011-2017年中国卫生陶瓷制品产量

资料来源：国家统计局

2017年1-12月全国前十省市卫生陶瓷制品产量排名分别是河南、广东、河北、湖北、福建、湖南、江西、广西、重庆以及四川。其中，河南省2017年卫生陶瓷制品产量为8648.41万件，位居全国榜首，广东省以及河北省分别以4615.49万件、2392万件位居第二、第三位。

2017年中国卫生陶瓷制品产量分省市情况单位：万件 %

资料来源：国家统计局智研咨询整理

二、卫生陶瓷产品影响因素

影响卫生陶瓷产品定价的内部因素是指卫生陶瓷企业在定价时自己有能力控制的因素，如成本和费用、档次、原料、工艺、人力资源、经营水平等。影响卫生陶瓷产品定价的外部因素是指卫生陶瓷企业无法控制的、但对企业定价有较大影响的因素，如市场需求、行业种类、竞争、市场的发展和环境等。

卫生陶瓷业市场价格影响因素分析

资料来源：公开资料整理

2017年卫生陶瓷系列指数持续维持在120点上下波动，各分类指数大幅震荡波动，市场交投气氛冷清。受产能过剩、产品同质化竞争压力加大、材质成本过高因素影响，2017年卫生陶瓷系列指数呈现高位走跌态势，部分权重产品的大幅降价影响总指数的运行，市场成交额同比上年下滑。

2017年1-12月中国（佛山）卫生陶瓷价格指数走势

资料来源：中国陶瓷产业信息中心

三、卫生陶瓷行业竞争格局

我国的卫生陶瓷行业竞争较为激烈，在同质化非常严重的中小企业尤其突出：产品创新能力不足，创意产品缺少，管理模式落后是目前国内威胁的根本所在。对于大型卫生陶瓷企业，规模较大、产品创新能力强，产品结构丰富，这类企业在市场竞争中处于有利地位的时候较多。

中国卫生陶瓷市场的企业类型格局，在国际卫生陶瓷企业品牌方面，形成了三大品牌体系：以科勒（Kohler）和摩恩（moen）等为代表的美国品牌；以高仪（Grohe）、乐家（ROCA）和汉斯格雅（hansgrohe）等为代表的欧洲品牌；以东陶（TOTO）等为代表的亚洲品牌。长期以来，国际品牌在中国占领了品牌高地，在高端零售市场形成垄断已30多年。

卫生陶瓷行业主要企业

企业名称	企业简介
惠达卫浴股份有限公司	惠达卫浴拥有国内最大的陶瓷卫浴产业集群，可生产超过 2000 种卫浴产品，产品种类涵盖卫浴全系列产品，满足各层面客户的不同需求，能够为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案。
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	公司总部设在世界著名的陶瓷产地广东佛山，是我国规模较大的建筑卫生陶瓷制造与销售企业之一，主要生产ARROW箭牌陶瓷卫生洁具、压克力浴缸、冲浪缸、淋浴房、蒸汽房、实木浴室柜、PVC浴室柜、优质龙头、不锈钢盆及五金挂件等卫生间全配套产品，以及瓷质饰釉砖、抛光砖、釉面内墙砖、橱柜等系列产品。
东陶	东陶（中国）有限公司成立于1995年，是日本TOTO株式会社在华全额出资的独资公司，主要业务包括开发、生产、销售坐便器、卫洗丽、水龙头、浴缸、洗脸盆等各类卫浴产品。
佛山科勒有限公司	佛山科勒有限公司成立于1995年8月11日，是科勒公司在中国投资首家外商独资企业，专业生产科勒品牌的高档卫生陶瓷洁具。
广东东鹏控股股份有限公司	广东东鹏控股股份有限公司是世界级的瓷砖、卫浴产品专业制造商和品牌商，为中国单一品牌最大的瓷砖公司。