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体重管理产品规模近140亿,上下游联动成为重要战略,行业增长空间显著【图】

    一、体重管理定义与行业特性

    体重管理强调的是一种健康的生活理念,这种理念注重良好的生活习惯和行为方式的调整,帮助体重异常人群掌握一整套自我体重管理方法。体重管理的实质是一套科学全面的健康解决方案,具有现代服务业的基本特征,属于现代服务业中的健康服务业。

    从行业现状来看,行业内企业往往同时提供产品与服务两种形式的产品,通过科学合理的搭配,为消费者提供全面的减肥与体重管理服务,主要的产品可以分为以下两类:

    (1)营养干预食品

    在体重管理服务的过程中,饮食干预环节起到关键作用,通过营养干预食品,调整饮食结构,以达到减重的目的。

    体重管理相关宣称的产品中所添加的功能性配料主要涉及3类:(1)天然成分,如奇亚籽、魔芋等;(2)植物提取物,如葫芦巴、葫芦巴籽及其提取物、藤黄果提取物、生咖啡提取物等;(3)小分子化合物,如砒啶甲酸铬、左旋肉碱、茶多酚等。

    而近年来备受关注的马铃薯提取物、血橙提取物、肉桂提取物、白芸豆提取物和辣椒素等成分,已有大量实验证实其在降低能量摄取、调节糖类代谢、燃烧脂肪细胞和降低食欲等方面有显著功效,正在迈入大规模商业化进程中。

    (2)体重管理解决方案

    体重管理解决方案主要通过生活方式重塑帮助客户改善异常身体指标和恢复健康体型。通过减肥专业知识培训,结合多种营养干预食品对减重过程中营养元素的补充,督导客户养成健康的饮食习惯,形成良好的生活方式,学会控制体重的方法。

    二、行业的发展与特点

    经过40年的改革开放,我国经济飞速发展。人们生活水平的提高、膳食结构的改变和体力活动的减少使得肥胖人群的数量迅速攀升。随着人们健康意识的不断提升,我国在体重控制相关领域形成了巨大的市场需求。同时随着经济的发展,营养过剩导致的肥胖人群逐渐增加,行业的周期性弱,且由于春节等季节性因素影响,行业存在一定的周期性。

    从行业的特点来看,体重管理产业专注于通过生活方式重塑进行体重管理服务,坚持科学、健康的减重理念,形成体重管理解决方案广。目前大多数人容易把体重管理与药物、节食、仪器及手术等传统减肥方式联系在一起。

    从全国范围来看,人们对于真正的体重管理的认识还处于较低水平,体重管理在全国范围内的影响尚未形成规模。因此,对比传统的减肥方式,体重管理服务行业的市场认知度目前尚处在培育阶段。体重管理与单纯依赖药物、节食、仪器及手术等传统减肥方式不同,属于新兴的现代服务业。体重管理行业与传统减肥行业也存在着较为明显的竞争关系,例如医疗机构、美容瘦身机构及减肥产品生产企业。但现代的体重管理服务与传统减肥方式存在重大差异

    在我国,大多数人对肥胖减重的概念仅停留在药物、节食、仪器、手术等传统减肥方式上,而体重管理与上述减肥方式存在重大差异。体重管理则是根据个体差异,通过非药物手段,组合饮食、运动、行为、心理等多种要素,形成个性化减重方案,是一种科学的减重方法。

体重管理与传统减肥区别

体重管理
传统减肥
有明确的科学理论依据
缺乏明确的理论依据
科学饮食、均衡营养、适量运动
尽力节食、控制食欲、非科学运动方式
只减除多余脂肪
减除脂肪、肌肉、水分
营养顾问专业指导
个人盲目减肥
坚持成为习惯,不易反弹
容易放弃,导致反弹
可以从根源上改变体质,预防疾病
仅针对当前肥胖问题,治标不治本
养成健康的生活习惯
容易对身体造成伤害
增强免疫力
降低免疫力

资料来源:公开资料整理

    近几年,随着体重管理行业的兴起,国内体重管理行业需求高速增长。体重管理产品的市场规模快速增长,从2013年的77.4亿元增长到2017年的137.5亿元,如下图所示:

2013-2017年中国体重管理行业市场规模情况
2013-2017年中国体重管理行业市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    从细分产品来看,目前,国内体重管理行业主要细分为四类产品:减肥茶、体重管理代餐食品及饮料、膳食补充剂和非处方药及其他。近几年国内体重管理行业细分市场规模情况如下图所示:

    中国体重管理市场上主要产品以瘦身膳食替代品为主,和国外常消费的减重补充剂不一样,市场还处于有待开发的阶段。但数据显示,中国市场对该领域有着强大需求。

2013-2017年中国体重管理行业需求细分市场规模情况

资料来源:智研咨询整理

    近几年来,在国家政策大力支持和体重管理企业的宣传推广下,科学健康的非药物减重理念开始萌芽,体重管理理念逐渐被超重、肥胖人群接受,但整体来说,中国的体重管理服务行业仍处于发展的初期,市场需要大力培育。

    三、行业发展趋势与前景

    从国外体重管理的发展历程来看,在欧美等发达国家,体重管理业起步已有多年,并逐步完善,仅美国就有三家体重管理公司Herbalife(康宝莱)、Nutrisystem、Weightwatchers 成功上市。

    国外的体重管理主要包括高端体重管理、中层体重管理与一般体重管理管理,其中一般体重管理,在社区诊所、私人医生、家庭医生的基础上发展而来,其服务也经历了从以疾病的应对为主,到以疾病预防为主,再到以健康管理服务和生活指导的变迁过程。这个层面的健康管理、消费水平和普及率最能反映一个国家的经济能力和社会文明程度。我国的体重管理虽然三个层次均有涉及,但目前主要集中在中高端层次,随着体重管理行业与体检中心等行业逐步结合,中国体重管理行业向下扩容的概率较大,一般的体重管理具有极佳的发展前景。

    虽然我国卫生部疾病控制司早于2003年就编写了《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南(试行)》,要求采取综合措施预防和控制肥胖症,提倡以非药物干预为主,药物和手术干预为辅的原则。

    在专业机构的指导下,积极改变生活方式,包括改变膳食、适度增加体力活动、矫正过度进食以及抽烟、饮酒等行为和习惯。鼓励摄入低能量、低脂肪、适量蛋白质和碳水化合物,摄入富含微量元素和维生素的膳食等,从国家层面推广健康体重管理服务。但受收入水平以及认知程度等多方面因素的制约,我国大部分减重需求人群的减肥手段还停留在简单食用减肥产品或手术治疗等传统方式上。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国体重管理类保健品行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》指出:当欧美将健康管理定义为“对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程”,并将反映人体健康状况的体重定义为健康的“硬指标”时,国内商家便顺势将体重管理片段式地割裂成推广减肥产品的广告词,而对于体重管理与健康的关系缺乏深入全面的了解,更不可能建立专业的体重管理体系。幸运的是,现在国内已经有少数企业在研究开发专业的体重管理服务体系。健康体重管理的各类信息电子服务平台以及相关的心理、生理健康咨询也开始崭露头角。

    总的来看,我国的体重管理行业发展相对落后,这也与行业本身的特点有关,作为一种高端的服务业,且发展与国家以及地区经济发展和居民的健康意识密不可分,其在全球的渗透与发展并不均衡,欧美等发达国家显著的高于发展中国家,同时全球大部分地区体重管理类品牌集中度要高于传统膳食营养补充剂。

    行业在全球一方面的发展阶段不同,先进入的龙头品牌占据较多份额,另一方面在于各家产品在功能性和定位性上略有差异,容易产生相对较大的龙头,如代餐领域。而保健食品发展成熟的地区(例如北美)这一品类的竞争激烈,减肥类产品接受度更高,也导致更多差异化产品可供消费者选择,龙头占比反而不高。

    同时成熟产品中的差异化竞争越发激烈,只有掌握消费者的核心需求,紧密结合特定地区消费者的生理特征、生活节奏、文化背景,做出有针对性的产品,在经典产品的基础上不断迭代,满足更多需求,才能获得认可,持续获得市场份额。同时减肥产品存在一定的后向选择问题,随着健康意识的不断提高,消费者也更加注重对自身营养的摄入控制,而非肥胖后再进行药物减肥,这对体重管理市场的后期发展反而会有一定抑制作用。预计膳食补充剂、代餐都将具有显著的增长空间。

    总的来看,我国减肥和体重管理市场规模潜力巨大,预计到2024年,体重管理品市场规模将达到289.9亿元。其中减肥茶市场规模为39.1亿元,代餐食品及饮料市场规模为199.4亿元,膳食补充剂市场规模为11.8亿元,非处方药及其他产品市场规模为39.6亿元。

2018-2024年减肥和体重管理细分市场规模

资料来源:智研咨询整理 

本文采编:CY246

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