2017年年底以来,财政部结合防风险和地方政府债务管理等工作,尤其在2017年下半年以来,财政部以“组合拳”着力推进PPP规范发展,促使我国PPP项目管理库的数量和投资规模都出现良好的改善。
2018年三季度管理库环比2018年二季度新增项目540个、投资额3,471亿元;2018年1-9月,管理库新增项目1,152个、投资额1.5万亿元;截至2018年三季度,管理库累计项目数8,289个、投资额12.3万亿元。落地项目,2018年三季度管理库环比新增落地项目421个、投资额3,135亿元;1-9月,新增落地项目1,360个、投资额1.7万亿元,落地率上升11.1个百分点;管理库累计落地项目数4,089个、投资额6.3万亿元,落地率49.3%。三季度环比新增已开工项目174个、投资额1,015亿元;管理库累计已开工项目总数1,860个、投资额2.6万亿元,开工率45.5%。
2018年1-9月,PPP管理库累计项目总数前三位是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护,合计占管理库项目总数的 62.3%;累计投资额前三位是市政工程、交通运输、城镇综合开发,合计占管理库总投资额的 72.2%。
随着我国城镇化率的持续上升,城市基础设施建设的需求量呈现出相应的增长,同时市政工程作为政府主要的建设投入方式,也是带动GDP增长的关键之一。另一方面,市政工程项目盈利性相对较低,有的真是处于非盈利状态,包括市政道路和污水处理,二者占比达 50%以上,PPP的运作模式更适合市政工程项目的推进。整体来看,市政工程单个项目金额不高,但是项目数量较多,其项目数和投资额多个季度都稳居第一。
2018年三季度管理库分行业累计项目数占比
资料来源:财政部政府和社会资本合作中心、智研咨询整理
2018年三季度管理库分行业累计项目投资额统计情况
根据智研咨询发布的《2019-2025年中国市政工程PPP模式行业市场全景调查及发展前景预测报告》数据显示:2018年三季度单季管理库新增项目数前三位是市政工程、生态建设和环境保护、交通运输,分别是 172 个、132 个、56 个。
2018年三季度新增项目数 (个) 行业分布
资料来源:智研咨询整理
2018年三季度新增投资额前三位是城镇综合开发、生态建设和环境保护、水利建设,分别为 1615 亿元、372 亿元、305 亿元。
2018年三季度PPP管理库新增项目投资额
资料来源:智研咨询整理
管理库新增项目投资额平均值为 7.28 亿元,新增城镇综合开发项目平均值为 43.65 亿元。城镇综合开发新增项目其投资规模庞大,主要是因为涉及范围广、投资周期长等原因导致投资体量远高于其他领域项目,城镇综合开发中的市政道路、土地整理以及文化设施类项目,其单个项目投资额高,城镇化发展促使该类项目在现阶段处于重点发展方向,其中园区开发与城镇化建设项目占比 85%左右,是城镇综合开发 PPP 项目的主要细分领域。
对管理库中 PPP 项目按照行业大类进一步细分,能够发现在部分大行业中,单独细分领域项目其占比较大,例如在生态环境保护行业,综合治理细分领域项目书占行业比例高达81.48%,文化行业类和医疗卫生行业类,文化场馆建设细分领域以及医院细分领域占比达到91.98%和93.53%。 但同时在教育、旅游保障性安居住房行业,其子行业项目数量分布相对均匀。
2018年PPP项目行业细分及项目数占比
行业 | 行业细分 | 项目数占比 |
生态环境保护 | 综合治理 | 81.48% |
湿地保护 | 5.35% | |
其他 | 13.17% | |
城镇综合开发 | 园区开发类 | 56.42% |
城镇化建设 | 30.75% | |
其他类合计 | 12.83% | |
市政工程 | 市政道路 | 27.39% |
污水处理 | 23.79% | |
其他类合计 | 48.82% | |
交通运输 | 一级公路项目 | 35.91% |
二级公路项目 | 16.16% | |
其他类合计 | 47.94% | |
文化 | 文化场馆 | 91.98% |
古城保护 | 3.74% | |
其他类合计 | 4.28% | |
教育 | 义务教育 | 29.40% |
职业教育 | 21.26% | |
其他类合计 | 45.93% | |
水利建设 | 其他项目 | 50.79% |
防洪项目 | 28.80% | |
其他类合计 | 20.41% | |
旅游 | 文化旅游 | 30.31% |
旅游配套设施 | 27.19% | |
其他类合计 | 42.50% | |
医疗卫生 | 医院 | 93.53% |
公共卫生机构 | 3.45% | |
其他类合计 | 3.02% | |
保障性安居工程 | 棚户区改造 | 47.00% |
保障性住房 | 47.00% | |
其他类合计 | 6.00% |
资料来源:智研咨询整理
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