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数控化率+高端数控机床进口替代+龙头企业效应,成为国内数控金属成形机床市场全球竞争力的三支利剑【图】

2019年01月02日 14:03:31字号:T|T

    电动化、智能化生产的大背景下,我国制造业领域的发展方向开始由前期的规模扩张逐步向优化产业结构转型。这同时倒逼上游加工设备产业向自动化生产、智能化管理的趋势发展。

    此背景下,数控机床需求比例从2013年开始加速上升。

    现阶段,我国数控金属成形机床数控化率相比数控切削机床数控化率,其数控化率明显偏低。

    2014年我国数控金属成形机床产量大幅提升至34.65万台,随后基本保持每年30万台以上的产量,2018年1-11月,全国数控金属成形机床产量21.4万台,大幅扩提升的数控金属成形机床产量,带动了国内成形机床的数控化率上升,2017年全国数控金属成形机床数控化率在20%左右,相比2013年增长了160%以上,预计2018年全年数控金属成形机床数控化率将达到23%。

2006-2018年11月全国金属成形机床产量及数控化率

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    目前,国内数控金属切削机床数控化率已达 35%左右。但是数控金属切削机床产量在2017年开始出现了下滑,2017年全国数控金属切削机床产量64.3万台,相比2016年减少了14万台,2018年1-11月全国数控金属切削机床累计产量44.8万台,预计2018年全年产量将不及2017年数据。

2010-2018年11月数控全国金属切削机床产量及数控化率

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国高档数控机床行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》数据显示:我国数控机床进口数量从之前的18万台下降至近几年13万余台,进口规模从2011年的51.55亿元下降至2018年1-11月的31.32亿元。虽然我国数控机床进口规模有所下降,但是进口机器的单位价格在2016年之后开始出现上涨。

2010-2018年11月全国数控机床进口量和进口金额统计

资料来源:海关总署、智研咨询整理

    2017年全国数控机床进口平均价格约21.24万元/台,2018年1-11月涨至23.33万元/台,预计2018年全年将在24万元/台附近。

2010-2018年1-11月全国数控机床进口平均价格

资料来源:海关总署、智研咨询整理

    2017 年,国内高端数控机床需求占比数控机床总需求份额约在15%-20%之间,而国内高端数控机床的国产化率不足 10%。进口机床单台价值在近几年出现显著上升,2017 年约 21.24 万美元/台,较 2015 年上涨了5.07万美元/台。数控机床进口平均价格的上升反映出我国数控机床产品需求方向已经从中低端向高端产品转移,高端数控机床的需求市场正随着制造业智能化发展而提升。

    按照现阶段金属成形机床产量变化,其数控化率每提升 1%,则将产生 3000 台左右的数控成形机床新增需求,同时国产数控机床向中高端、高端市场的进军。有效的推动了我国数控机床在国产替代空间以及产品价值的上涨。

    数控系统是数控机床自动运行作业的核心,通过数字指令实现一台或多台机械设备运作控制。从数控金属成形机床原材料成本构成看,数控系统占比原材料成本总额的15%左右,其产品价值为原材料最高。

数控金属成形机床原材料成本占比格局

资料来源:智研咨询整理

    金属成形机床用数控系统,国内外主要研发和生产厂商包括 Fanuc、Siemens、ESA、Cybelec 及深圳华德尔、南京泽荣、扬州大祺及埃斯顿。

    Fanuc、Siemens 产品主要应用于数控转塔冲床、数控激光切割机领域;Cybelec、ESA、深圳华德尔产品主要应用于数控折弯机、剪板机领域。

    南京泽荣、扬州大祺产品主要应用于数控压力机领域。埃斯顿占据国内剪板机、折弯机床用数控系统市场份额近 80%,为绝对龙头。

金属成形用数控系统国内外主要生产厂商

产品应用领域
国内企业
国外企业
转塔冲床、激光切割机
\
Fanuc、Siemens
数控折弯机、剪板机
华德尔、埃斯顿
Cybelec、ESA
数控压力机
南京泽荣、扬州大祺
\

资料来源:智研咨询整理

    受金属成形机床行业数控化升级换代需求提升的影响,埃斯顿金属成形机床数控系统业务同比有较明显增长。在行业内,埃斯顿积极推广金属成形机床混合动力(泵控和阀控)技术和产品,DSVP\SVP系列节能产品相关业务取得了较大增长;同时,充分利用公司在电伺服转塔冲整体解决方案的优势,快速培育新兴客户,推动该产业从传统机械式和液压驱动式转型升级为全电伺服直接驱动;针对机械压力机,进一步完善和优化压力机远程监控方案,和压力机吨位远程监视功能进行集成,有效的提升了埃斯顿产品竞争力。

2016-2018年上半年南京埃斯顿细分产品收入情况 单位:百万人民币

产品类型
2016年
2017年
2018上半年
智能装备核心部件及运动控制系统
467.26
587.47
370.37
工业机器人及智能制造系统
211.09
489.03
354.62

 

资料来源:公司年报、智研咨询整理

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