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中国保健品行业的集中度还有上升空间,未来有比肩日本和澳大利亚的潜力【图】

    国际上,保健品一般指膳食补充剂(DietarySupplements)。根据形态,美国卫生及公共服务部将膳食补充剂划分为传统片剂、胶囊、粉剂、功能性饮料和能量棒。根据成分及功能,美国农业部将膳食补充剂划分为草本类、运动类、维生素和矿物质补充剂。

    在中国,保健品即为保健食品,《食品安全法》分类为“特殊食品”。根据《保健(功能)食品通用标准》,保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗为目的。

中国保健品市场细分图

数据来源:公开资料整理

    中国保健品市场发展起步相对较晚,目前仍然处于成长期。尽管中国保健品监管起步晚,但随着近年新政的不断出台,行业已逐渐从缺乏监管逐步向规范化发展转变。

中国保健品市场的历史发展图

数据来源:公开资料整理

    2017年中国保健品市场占据全球保健品市场16%的份额,目前已经是仅次于美国的全球第二大保健品消费市场。

    随着国民经济的发展和生活水平的提高,人们对于保健品的需求也日益增长。消费群体对于健康问题的关注度持续提升,收入水平的提高和对于细分化产品的需求是保健品发展的
成长动力。

2013-2017年城镇人均可支配收入及同比增速图

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2010-2017年我国65周岁及以上人口占比图

数据来源:公开资料整理

    “全面二胎”政策促进孕妇保健消费,随着育儿理念的变化以及消费理念的升级,优生优育理念深入人心。根据数据调查的统计,2017年我国94.2%的孕期妇女会食用保健食品,其中66%孕期保健品消费大于1000元。孕妇群体的增加和生育观念的变化使得孕妇保健品需求增长。

“全面二胎”政策开放以来出生率整体呈现上升趋势

数据来源:国家统计局、智研咨询整理

2017年孕期保健品消费比例图

    数据来源:公开资料整理

    2017年保健品当中占比最大的是维生素及膳食补充剂,市场规模达到1400亿元,占保健品行业总规模的59%,五年复合增速达到12%;其次是传统滋补类产品,市场规模为852亿元,占比达到35%。体重管理和运动类产品规模则分别达到110亿元和14亿元。

2017年中国保健品市场容量全球第二

数据来源:公开资料整理

2017年维生素及膳食补充剂在保健品行业中占比59%

数据来源:公开资料整理

    中国保健品行业的集中度低于澳大利亚和日本,与美国相似。与世界各大保健品市场相比,2017年我国保健品行业CR5略高于美国(18.4%),且略低于澳大利亚(33.2%)和日本(24.6%)。在中国保健品行业监管逐渐趋紧的背景下,中国保健品行业的集中度仍然有上升空间,行业CR5未来有比肩日本和澳大利亚的潜力。

2017年各国保健品行业CR5

数据来源:公开资料整理

    中国保健品行业销售毛利率超过40%,2017年达到43.07%,净利率达到5.8%。对标美国市场,尽管美国保健品市场相对成熟,竞争机制更强,毛利率也保持较高的水平。根据调查数据公告,美国保健品巨头GNC2017年毛利率为32.6%。

2013-2017年保健品行业毛利率高于其他食品行业图

数据来源:公开资料整理

    线上保健品销售增速良好,2018年1-10月行业销售额155.7亿元,同比增长35.1%,其中10月单月行业销售额同增50.9%,汤臣倍健、Swisse、Muscletech等品牌增速均在40%以上。

2017-2018年保健品线上行业销售额及增速(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

2017-2018年保健品线上品牌增速对比图(%)

数据来源:公开资料整理

    2018年1-10月阿里系统保健品品牌销售额图

数据来源:公开资料整理

2017年中国消费者认为国外品牌保健品更好

数据来源:公开资料整理

    2017年中国保健品行业销售收入达2376亿元,同比增长8.4%。中国保健品市场的增长速度较快,2002年行业销售收入仅为442亿元,2002~2017年行业销售收入的复合增速达到11.86%,预计2020年市场规模将有望达到3500亿元。

2003-2017年中国保健品行业市场规模及增长率图

数据来源:公开资料整理

2012-2017年运动营养类保健品规模及增长率图

数据来源:公开资料整理

2012-2017年浓缩乳清蛋白需求量及增长率图

数据来源:公开资料整理

2012-2017年乳清蛋白肽需求量及增长率图

数据来源:公开资料整理

    2018年9月市场当中约有1887个蛋白粉单品。市场上主流的蛋白粉品牌有汤臣倍健、ON/欧普特蒙、康比特和健乐多等。2017年我国益生菌零售额为155.7亿元,总体零售额较小但增长速度快。

2017年中国益生菌市场规模有限但增速快

数据来源:公开资料整理

2017年中国益生菌补充剂品牌市场份额占比图

数据来源:公开资料整理

亚太在全球益生菌市场中占据半壁江山

数据来源:公开资料整理

2018年1-6月中国氨糖软骨素线上单品市场占有率

数据来源:公开资料整理

    2017年在现代型保健品市场占据90%。而体重管理和运动营养则是新兴的品类,绝对规模仍然较小但是增长的速度相对较快。根据调查数据预测,体重管理和运动营养的行业规模2017~2020年的复合增速分别为15%。

    2017年传统型保健品市场占保健品总市场的份额为35%。从细分品类的角度看,草本营养补充剂占比最大,2017年市场规模达340亿元;其次为草本口服液,规模为72亿元;规模最小的是儿童草本营养补充剂,为20亿元。

2012-2022年现代型保健品行业规模结构

数据来源:公开资料整理

2012-2020年传统型保健品行业规模结构(亿元)

数据来源:公开资料整理

    2017年中国保健品行业实现销售收入2376亿元,同比增长8.4%,2020年保健品行业销售收入有望达3500亿元,年均复合增速为13.7%。

    渗透率处于中等水平,年轻女性群体、注重品牌品质的孕产妇都是未来主力消费群体。

    保健品的市场需求可能不达预期。由于保健品的市场需求与消费者的可支配收入、对保健品的认可度和保健品品牌的营销等有较大的关联,如果消费者的可支配收入增速放缓,对保健品功效的认可度降低,则保健品的市场需求增长有可能会低于预期。

    电商渠道的重要性在不断上升。如果保健品品牌在电商渠道执行较为激进的价格策略,将有可能冲击线下渠道的利润空间,降低线下渠道对品牌的推广力度,进而对收入规模的增长产生负面影响。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国保健品行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告

本文采编:CY337
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