随着内窥镜微创技术的普及和内窥镜加工工艺的提高,内窥镜应用已涉及普外科、耳鼻喉科、骨科、泌尿外科、妇科等几乎所有科室,成为医用不可或缺的诊断和手术设备,也是全球医疗器械产业中增长最快的产品之一。发展中国家医疗水平的提高和医疗投资的加大,使内窥镜应用不再局限于欧美发达国家,中国、印度、巴西等发展中国家市场需求量正快速增长。
随着我国内窥镜微创手术的普及,越来越多的患者选择采用内窥镜微创手术的治疗方式,从而为我国内窥镜微创手术医疗器械生产企业带来良好的发展机遇。不断增长的市场需求吸引着众多竞争者,竞争格局日趋激烈,国外医疗器械巨头也纷纷加大对于国内内窥镜微创手术医疗器械市场的投入。国外医疗器械巨头以其先进的加工能力、领先的工艺水平、完备的产品系列、快速的产品更新获得了国际范围的品牌影响力。其中以美国美敦力公司(Medtronic)、美国强生公司(Johnson & Johnson)、日本奥林巴斯(Olympus)、德国卡尔史托斯(Karl Storz)等为代表的国际知名内窥镜及内窥镜微创手术医疗器械生产企业,占据了世界内窥镜及内窥镜微创手术医疗器械市场的主导地位。
国内内窥镜微创手术医疗器械生产企业与国外同类企业相比,起步时间较晚,技术上较国外先进企业尚存在差距。且国内生产企业普遍规模较小,综合实力也相对较弱。但是随着国内内窥镜微创手术医疗器械生产技术的进步,以及国家对于国产医疗器械的大力政策支持,国内内窥镜微创手术医疗器械生产企业的市场份额也将逐步扩大。
2017年我国医用电子内窥镜行业需求量约为2.31万台,产量约2.34万台,近几年我国医用电子内窥镜行业需求量情况如下图所示:
2007-2017年我国医用电子内窥镜行业市场供需量统计
资料来源:智研咨询整理
2017年我国电子内窥镜规模76.2亿元,占比医用内窥镜252亿元比重的30.24%。
2010-2017年中国电子内窥镜规模及占比情况
资料来源:智研咨询整理
我国内窥镜市场也被日本、德国、美国企业所主导,硬管式内窥镜市场外资企业市场份额占比达到80%左右,软管式内窥镜市场外资企业的市场占有率在90%以上,我国本土企业市场份额占比较小。内窥镜行业属于多学科交叉、知识密集型的技术产业,进入技术壁垒较高,对研发人员的水平要求也较高,并需要大量资金投入。我国内窥镜行业起步较晚,因此在与外资企业的竞争中处于弱势地位。
专项统计“内窥镜”,海关代码为“90189030”。
2015-2017年中国内窥镜市场进出口贸易
年份 | 出口数量:台 | 出口金额:千美元 | 进口数量:台 | 进口金额:千美元 |
2009年 | 19856 | 15741 | 7232 | 169652 |
2010年 | 40151 | 22617 | 9577 | 222443 |
2011年 | 68521 | 30397 | 20712 | 284338 |
2012年 | 164131 | 33439 | 28017 | 357220 |
2013年 | 131603 | 38565 | 27756 | 391310 |
2014年 | 2664530 | 45152 | 944388 | 493887 |
2015年 | 8833211 | 61379 | 1380358 | 514331 |
2016年 | 10870260 | 79336 | 2077629 | 611474 |
2017年 | 15044587 | 86096 | 2517231 | 628418 |
资料来源:中国海关
2010-2017年中国医用内窥镜设备进口金额及对外依存度
资料来源:智研咨询整理
我国内窥镜市场中,本土企业生产的产品主要集中于中低端领域,在硬管式内窥镜市场份额占比不足20%,在软管式内窥镜市场所占份额更小。我国国产内窥镜生产企业主要有沈阳沈大、杭州好克、杭州天松等,在杭州桐庐地区硬管式内窥镜产业集群已基本形成。我国国产内窥镜与进口产品相比,在操作性、成像稳定性、实用性等方面存在较大差距。
经过不断的技术积累和提升,我国内窥镜产业已经初具规模,自主研发了一系列内窥镜产品,虽然与进口品牌相比性能较差,但在中低端领域因其性价比较高,竞争力较强。东南亚等地区的发展中国家正在快速崛起,对医疗器械产品的需求量快速增长,且这些国家和地区对产品价格的敏感度较高,因此我国内窥镜出口规模日益扩大,保持了较高的增长势头。
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国医用内窥镜市场专项调研及前景预测报告》
2024-2030年中国医用内窥镜行业市场行情动态及发展趋向分析报告
《2024-2030年中国医用内窥镜行业市场行情动态及发展趋向分析报告》共十一章,包含2023年中国医用内窥镜产业市场竞争格局分析,中国医用内窥镜优势企业竞争力分析,2024-2030年中国医用内窥镜产业发展前景与投资预测分析等内容。
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