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2018年中国服装产销现状、行业经营情况及服装零售行业需求潜力分析【图】

2018年11月29日 14:57:14字号:T|T

    一、中国服装行业产销现状情况分析

    2014-2016年,我国服装产量实现了“三连涨”从299.21亿件到314.52亿件,年均复合增长率1.7%,这也说明了在传统零售盛行的时代,服装产业实现快速增长是有很大可能的。进入到2017年,电商模式爆发、“新零售”被提出并列入了国家政策之中,产业转型在所难免,然而服装行业并未在2017年实现产业模式的大转变,产量实现了287.81亿件,出现了近4年来的第一次下降,降幅高达8.49%。预计2018年中国服装产量将实现291.02亿件.

2014-2018年中国服装产量及增长情况

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国服装行业市场竞争现状及投资方向研究报告

    从2012-2017年间,我国服装类零售一直保持平稳增长趋势,2017年服装类零售总额达14557亿元,相比2012年的9778亿元增加了4779亿元,预计到2018年全国服装类消费将继续保持稳中有长趋势,增速也将保持稳定,预计2018年全国服装类零售额将达到15231亿元。

2012-2018年全国服装类零售额统计情况

资料来源:公开资料整理

    2017年我国商品消费总额为326618亿元,同比增长10.2%。经统计整理,2017年服装类消费占商品零售比重为4.46%。与2016年4.87%的比重相比有所下滑,照此发展,预计2018年服装类在商品零售中占比会进一步降至4.3%。

2012-2018年服装类消费在商品零售比重情况

资料来源:公开资料整理

    二、服装行业经营情况分析

    服装行业细分行业众多,包括男装、女装、童装、休闲装、运动装等细分行业,通过对我国7家男装、4件女装、2家童装、4家休闲装和3家运动装共计20家A股上市公司进行分析,发现在盈利能力方面,童装和女装行业的盈利能力明显优于其他行业,而男装行业的表现则差强人意。

    2017年,20家A股上市服装公司的营业收入总和为962.16亿元。其中,绝大多数公司的营业收入实现同比正增长,仅有3家公司的营收出现下滑,分别是美邦服饰、三夫户外和步森股份。

    休闲服饰搜于特以营收183.49亿元的规模居于首位;男装品牌海澜之家营业收入182亿元,紧随其后;此外,同为休闲品牌的森马服饰营收也超过百亿;美尔雅、金发拉比、三夫户外和步森股份的营收规模较小,均在10亿以下;其余公司的营收规模则处在10-100亿元之间。

    女装服饰维格娜丝增速最快,同比增长率高达2.44倍,搜于特紧随其后,同比增速也高达1.9倍;此外,营收同比增速高于50%的公司还包括朗姿股份和歌力思,均为女装品牌。

2017年服装行业20家A股上市公司营业收入及增速走势

资料来源:公开资料整理

    休闲服行业的营收规模占比最高,占比高达45.72%,其次是男装和女装,占比均在15%以上;童装占比最小,仅为1.52%。这主要是受服装行业各细分行业消费群体属性与产品定价的影响。

2017年服装细分行业营业收入规模占比情况

资料来源:公开资料整理

    女装行业毛利率最高,连续3年保持在64%以上,比其他行业高出近10个百分点;其次,童装行业的毛利率居于第二位,一般在55%左右;休闲服的毛利率也在50%以上,在52-53%之间波动;男装行业的毛利率最低,长期处在50%以下。

    女装和童装行业的毛利率相对稳定,近3年波动幅度不大,变动幅度不超过1个百分点;运动服行业的毛利率有逐年下滑趋势,2017年较2015年下滑了2.5个百分点;男装和休闲服行业的毛利率总体也呈波动下滑趋势,2017年较2015年分别下滑了1.5个百分点和2.2个百分点。

2015-2017年中国服装细分行业平均毛利率对比情况

资料来源:公开资料整理

    童装行业的净利率相对较高,处于各细分行业之首,长期保持在13.7%以上;女装行业排名第二,毛利率也维持在10%以上;其他行业毛利率均低