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中国校外培训行业发展现状及行促进行业健康发展情况分析【图】

2018年11月13日 13:55:00字号:T|T

    校外培训常见主要的授课形式。比较常见的授课形式包括以班级为单位授课、一对一授课和在线授课。在线课程虽然关注度高,但实际上参加在线校外培训的学生还不足1%。绝大多数学生参加的校外培训仍然是线下的班级授课。参与一对一授课的学生的比例在13%左右。在学科补习中,不同科目之间,授课形式也没有太大的差异。

校个培训的授课形式

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2019-2025年中国校外培训行业运营态势及未来发展趋势报告

    不同学段之间,不同学生选择不同授课方式的比例略有差异。可以看出,随着学段上升,学生选择班级授课的比重在逐渐降低,而选择一对一授课的比重不断上升。这有可能是因为随着学习难度的提高,以及学生个人的学习基础、学习方式等差异变大,学生对个性化学习的需求不断增强,一对一授课能给学生提供更有针对性的个性化辅导。

    1、校外培训行业总体规模和地区分布

    全国校外培训机构数量在100万家以上,95%以上的市场份额被数量众多的中小型机构占据,“碎片化”特征明显,增加了有效治理的难度。而截止2018年8月,中国违规校外培训机构整治数量规模超5万家,其中违规校外培训机构涉及用户规模高达200多万人。

    统计数据显示,近六成家长每月用于孩子校外培训费用高达千元,超七成家长感到“压力山大”。家庭在校外培训上的消费额以15%以上的增长率增长,增加了家庭的经济负担和学生的课业负担,使得学生总体感觉课业负担重,影响了身心健康发展。目前,国内一线城市的K12课后辅导渗透率约为50%,而香港地区渗透率已经超过了80%,中国K12课后辅导行业仍有较大的增长空间。预计2018年中国K12课后辅导行业市场规模将达4380亿元,同比增长10.9%。

2016-2021年中国K12课后辅导行业市场规模统计及增长情况预测

资料来源:公开资料整理

    2018年上半年全国已摸排校外培训机构超20万所;截止2018年8月中国已整治超5万所校外培训机构,而其中违规校外培训机构涉及用户规模高达200多万人。江苏、山东、浙江、广东是教育大省,摸排机构对象群体庞大。截至2018年8月20日,全国已摸排校外培训机构38.2万家,其中发现问题25.9万家,按照边摸排边治理的原则已经整改4.5万家。

2018年上半年中国校外培训机构摸排数量走势

资料来源:公开资料整理

    首先估计了小学、初中和高中学生参与各类校外培训的比例和生均的校外培训支出,其中既包括学科类的校外培训,也包括兴趣拓展类的校外培训。其次,根据各学段在校生规模,估算全国校外培训市场的大体规模,并进一步分析学科类和兴趣类校外培训各自的参与率和生均支出,以及学段、城乡和地区差异。

    的生均校外培训支出。东北部地区最高,平均支出达到4357元/年;其次为东部地区,平均支出为3592元/年;而中部(1970元/年)、西部(1806元/年)的生均支出只有东北部的一半不到。城乡之间的差异更为惊人,农村学生的平均校外培训支出为419元/年,城市学生平均校外培训支出达3710元/年,为农村学生的9倍以上。不同类型的城镇之间也存在较大的差异。一线城市学生的平均校外培训支出达7781元/年,二线城市为4863元/年,其他城镇仅为2395元/年,不足一线城市的1/3。

全国不同地区生均校个培训支出(单位:元/年)

资料来源:公开资料整理

    从小学到高中阶段,虽然总体的校外培训参与率比较接近,但分为学科补习和兴趣拓展来看时,小学阶段的学科补习参与率相对较低,而兴趣拓展培训的参与率则相对较高。在生均支出方面,高中阶段的生均总支出和学科类补习支出较高,而小学阶段兴趣拓展类校外培训的生均支出则要高于初、高中阶段

校外培训参与率的学段差异

资料来源:公开资料整理

校外培训费用学段差异

资料来源:公开资料整理

    2、学科类校外培训的规模和分布

    学科类校外培训与“影子教育”的定义更接近,所提供的培训内容对应于全日制学校的课程,例如语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、政治。其中既有补习,也有培优;既有针对教育主管部门组织的正规考试的,也有针对各类官方或民间学科竞赛的,还有一部分是针对国外考试和升学要求的。

    2017相关数据表明,不同地区学生的学科补习和兴趣拓展类培训参与率及费用都存在显著差异。首先,学科补习的参与率。东北部最高(60.8%),东部(38.1%)和中部(38%)次之,西部(30.5%)最低。城乡差异显著,城市学生的参与率是农村学生的2倍,而一、二线城市和其他县市之间则差异不大。从各省的平均学科类校外培训参与率来看,最高的省份超过了60%,而最低的省份在20%以下。东部沿海、东北部和中部一些省份均高于全国平均值,而西部的省份则普遍低于平均值。

    就不同学段的差异来看,全国范围内小学生学科补习的参与率为33.4%,初中生为43.7%,高中生为48.2%。一些地区如东北地区,小学生学科补习的参与率也超过一半,且初中阶段的参与率高于高中阶段。中部地区和一线城市的初中阶段学科补习参与率也呈现相似的情况,一定程度上说明了这些地区初升高的升学考试竞争较为激烈。

全国不同地区学科类校外培训参与率

资料来源:公开资料整理

    为全国不同地区学科类校外培训支出。全国平均学科补习支出为1982元/年。其中,东北部最高,生均每年的支出达3693元,其次为东部(2535元/年),中部(1463元/年)和西部(1308元/年)较为接近。城镇地区的生均支出是农村地区的7倍左右。从城镇内部来看,一线城市生均费用达5739元/年,二线城市为3772元/年,而其他县市的生均支出为1635元/年。尽管总体来看东北地区的参与率和支出都要高于其他地区,但分省份看生均支出水平最高的省份都属于东部地区,分别为上海、北京和天津,拉高了全国的平均水平;而生均支出水平最低的分别为海南、青海和广西。

    就不同学段的差异来看,全国范围内小学生学科补习的生均支出为1475元/年,初中生为2443元/年,高中生为2691元/年。各地中学学科补习费用普遍高于小学,高中普遍高于初中。在补习参与率与城镇地区平均水平相差不大的情况下,一线城市的初中生均学科补习支出远高于高中阶段和小学阶段的生均支出。

全国不同地区生均学科类校个培训支出(单位:元/年)

资料来源:公开资料整理

    3、兴趣拓展类校外培训的规模和分布

    除学科补习外,近年来兴趣拓展类的培训正在成为校外培训行业越来越重要的组成部分。内容包括艺术、体育、科创、生活技能、研学等, 兴趣拓展类培训不直接对应校内学习目标,旨在满足学生兴趣特长发展、综合素质提升。全国不同地区中小学生兴趣拓展类校外培训的参与率。全国平均参与率为21.7%,低于学科类校外培训的平均参与率(37.8%)。东部地区最高为26.7%,东北部次之为21.9%,西部仍然最低(17.6%)。兴趣拓展类校外培训的参与率和支出的城乡差异都要远高于学科类校外培训,农村地区平均参与率为5.4%,城镇地区的参与率为29.0%,是农村地区的5倍以上,而城镇地区学科补习的参与率则是农村的2倍左右。城镇内部,不同类型的城市之间也存在较大的差异。一线城市中小学生的兴趣类校外培训的参与率平均为41.2%,二线城市为29.6%,其他城镇为25.6%。就不同学段的差异来看,全国范围内小学生兴趣类校外培训参与率为27.9%,初中生为16.2%,高中生为14.6%。小学阶段普遍高于初中和高中阶段,一些地区初中、高中参与率为小学阶段的一半左右,仅在一线城市,学段之间的差距才较小。

全国不同地区兴趣拓展班类培训参与率

资料来源:公开资料整理

    为全国不同地区兴趣拓展类校外培训支出。全国平均的生均兴趣类校外培训支出为773元/年。其中,东部地区最高,生均支出达1146元/年,东北部地区次之,为744元/年,中部(547元/年)和西部(533元/年)较为接近。城镇地区的生均支出为1081元/年,而农村地区则远低于城镇地区(81元/年)。从城镇内部来看,一线城市生均支出达2270元/年,二线城市为1208元/年,是一线城市的一半左右,而其他县市的生均支出仅809元/年,接近全国平均水平。

全国不同地区生均兴趣拓展培训费用(单位:元)

资料来源:公开资料整理

    根据上述的结果,可以大致估算出学科补习和兴趣拓展两类校外培训的市场规模。学科补习类的市场规模约为3601.3亿(1982×1.817≈3601.3),占校外培训市场的72%左右。兴趣拓展培训的市场规模约为1404.5亿(773×1.817≈1404.5),占校外培训市场的28%左右。

    二、不同家庭经济状况的学生校外培训的参与率和支出差异

    首先根据家庭全年消费总支出,由低到高将家庭分为四组,每一个四分位为一组。此外还关注消费总支出处于最低5%以及最高5%的两组家庭。其次根据父母的受教育水平,由低到高将家庭分为五组,依次为父母没上过学、小学毕业或肄业、初中毕业或肄业、高中毕业或肄业、大学及以上。

    1、不同家庭经济状况的学生校外培训参与率

    随着家庭经济实力的提高,中小学生校外培训的参与率随之提高。家庭年消费支出最低5%的学生学科类和兴趣拓展类校外培训的参与率分别为7.5%和0.8%,而最高5%的学生分别为54.3%和45.7%,远高于最低5%组家庭的学生。尤其在初高中阶段,最低的5%的家庭几乎没有学生参加兴趣类的校外培训,但是对于学科补习还有一定的需求,尽管占比仍远低于其他分组的家庭。此外,还可以看出家庭对学科类的补习需求更具“刚性”,而对兴趣拓展类校外培训的需求更具“弹性”。也就是说,是否选择兴趣拓展类的校外培训更加依赖于家庭的经济水平。

不同消费水平家庭的校外培训参与率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

兴趣拓展类校外培训(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    随着母学历的提高,校外培训参与率也不断提高。母亲没上学的学生学科补习参与率为16.3%,兴趣类校外培训参与率为2.9%。而母亲学历为大学及以上的学生,学科类和兴趣类校外培训参与率分别超过54%和51%。

母亲学历与学科类校外培训参与率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

母亲学历与拓展类校外培训参与率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

母亲学历与学科类校外培训参与率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

母亲学历与拓展类校外培训参与率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    2、不同家庭经济状况的学生的培训费用差异

    可见,随着家庭消费能力和水平的提高,校外培训总支出(包括学科类和兴趣拓展类)都呈现不断上升的趋势。来自家庭年消费最高的四分位组的学生人均校外培训支出为8824元/年,是家庭年消费最低四分位组(1520/年)的将近6倍。而年消费支出最高5%的家庭生均校外培训支出为14372元/年,是最低5%的家庭生均支出(710元/年)的约20倍。

不同消费水平驵的家庭子女校外培训支出情况

-
最低5%
第1四分位
第2四分位
第3四分位
第4四分位
最高5%
核销单外培训总支出:元
710
1520
2088
3652
8824
14372
学科实习:元
792
1430
1976
3465
7822
12738
兴趣拓展:元
0
1163
1394
2174
4889
6913
占教育总支出比例:%
23.7
28.6
31.5
34.1
38.7
42.5
占家庭总支出比例:%
9.3
8.5
6.7
7
7.6
7.3

资料来源:公开资料整理

    从校外培训支出占家庭教育支出的比例来看,随着家庭经济实力的提高,校外培训占教育总支出的比例是不断提高的,占家庭总支出的比例则略有下降。随着免费义务教育的普及,家庭在教育系统内部的支出,尤其是公立教育系统内部的支出开始减少并趋同。然而,这并不意味着不同家庭在子女教育投入上的趋同。收入差距越大,不同收入水平的家庭对教育需求的差异就越大。当公立教育系统的质量无法达到预期的时候,一部分收入较高的家庭会转而到私人教育市场上寻求更高质量的教育资源;另一方面,当免费政策实施之后,公立学校更加偏向于提供标准化、规范化的教育,导致一些家庭对教育的差异化需求无法在公立教育系统内部得到满足,也会导致一部分较为富裕的家庭选择增加对子女的校外培训投入。而由于富裕家庭整体可支配收入高,教育支出占家庭总支出的比例就低于经济弱势家庭,校外培训支出的占比相应也就较低。这个结果意味着校外培训对贫困家庭的确造成了较大的经济负担;同时,不同的家庭支付能力的差异导致在学校教育之外获得的市场教育资源开始产生分化,造成新的教育机会分配的不公平,最终有可能导致结构性的不公平。为家庭经济弱势的学生提供免费的学科补习,有可能降低由校外培训带来的教育不公。

    三、校外培训机构违规的根源

    调查结果显示,44%的家长认为优质教育资源分布不均是校外培训机构违规的根源;第二大因素为培训机构竞争激烈。除此之外,学生升学压力大、机构学校商业合作也是滋生培训机构乱象的温床。

中国家长认为校外培训机构违规的根源

资料来源:公开资料整理

    在培训机构市场中,有四成用户参与过的校外培训机构发生倒闭;同时,两成的用户在参与期间发生机构倒闭情况。分析认为,目前校外培训机构良莠不齐、鱼龙混杂造成了市场出现弄虚作假、乱收费、为签单胡乱承诺、卷款倒闭等乱象情况,大量的学生及家长受骗。对此,加强校外培训市场监管工作势不容缓。

    对于校外机构的整顿方式,家长认为最需加强校外机构检查力度、规范设立标准为最需要的措施。此外,家长还认为,规范学校与校外机构商业合作范畴、加强家长正确教育观念思想建设等方法也是行之有效的措施。

陪长认为最需要的校外机构整治方式

资料来源:公开资料整理

    四、四大方面促进校外培训健康发展

    1、制定校外培训的专门行政法规,明确校外培训的性质、地位、管理体制机制、权利义务关系、处罚标准等,形成部门协同、层级治理的体系,构筑校外培训治理的“顶层设计”。

    2、制定明晰的校外培训机构设置与运营管理标准。鉴于未成年人作为校外培训实际的消费主体,其消费试错成本过高;更由于随着教育改革的深入,艺术、体育乃至劳动素养等内容也逐渐被纳入中高考招生指标,单纯以升学科目为标准对培训机构进行分类,以确定其是否需要教育部门行政许可,是脱离实际的。为此,应清晰规定校外培训机构的设立标准,明确前置审批的具体类别,制定师资、场地等方面的具体办学标准。

    3、制定校外培训机构的培训标准,根据标准组织专业力量对培训机构的教育教学质量进行评价,结果向社会公布;积极发挥行业组织等第三方专业组织的力量,在行业管理中发挥关键作用,形成自我规范发展的体制机制。

    4、发挥社会力量,建立校外培训发展的激励与处罚机制,通过政策引导、政府购买服务等方式,扶持正规校外培训机构的发展,树立模范典型,鼓励利益相关者行使监督举报权,加大对破坏校外培训行业整体环境、影响校外培训行业良性发展的非正规机构的处罚力度,逐步提高正规机构和正规教师在行业内的号召力和影响力,形成校外培训机构规范化、教师正规化的发展氛围。

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