中国人工智能专利申请状况及上市公司人工智能专利状况分析【图】

    一、 人工智能专利整体概况

    1、全球人工智能专利申请主要国家

    人工智能技术研究已有六十年历史，相关专利申请超过二十年，截至到 2017 年 8 月底，全球人工智能相关专利超过 10 万件（约为 6.5万个专利族）。在 1998 年之前，全球涉及计算机视觉、语音识别、自然语言理解等关键技术的专利申请已经上千件，特别是自 2011 年起，随着全球高科技企业和研究机构对人工智能关键技术研究投入力度的加大，专利申请量出现爆发性增长。

    虽然美国和日本是人工智能研究最早的国家，但中国近年来在人工智能领域的专利申请量呈现了爆发性增长，总体数量占到全球总量33%，成为申请数量最多的国家。美国申请量占总量 20%，日本占16%，韩国占 8%。此外，我国台湾省、德国、加拿大等也有较多的专利申请。

人工智能领域的专利申请量占比

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国人工智能行业市场深度调研及未来发展趋势报告》

    2、人工智能关键技术专利分析

    人工智能技术体系庞大，包括了多项关键技术，本文着重对计算机视觉、语音识别、自然语言理解和深度学习四个关键技术分支的专利布局情况进行初步分析。

    计算机视觉技术—我国具有专利数量优势，人脸识别、生物识别、图片识别为热点计算机视觉技术是人工智能感知环节的关键技术，中国在该分支技术上的专利申请主要集中在近十年，受理量超过 2 万件，全球占比最高。人脸识别技术是计算机视觉领域目前比较成熟的技术之一，其已经被探索应用到金融、安全、人员管理等多个领域，在计算机视觉专利整体占比中，人脸识别相关专利约为 9400 余件，占整个计算机视觉分支的 21%，属于新兴的热点技术。此外，指纹识别、虹膜识别等生物特征识别技术和文本及图片识别均已较成熟并广泛应用，相关专利密度很高，分别占 26%和占 23%。

计算机视觉技术相关专利各分类占

资料来源：公开资料整理

    语音识别技术—我国企业技术上达到先进水平，但专利数量薄弱语音识别是人工智能感知环节的另一关键技术，目前全球相关专利超过 3.8 万件（超过 1.9 万项同族专利）。 IBM 和微软公司在语音识别领域的研究基础深厚，专利储备均在 1300 件以上。目前微软宣布已将对话语音识别错误率降至 5.9%，识别系统的准确性达到了人类水平； IBM 更是通过长短期记忆、 WaveNet 语言模型和三个强声学模型将语音识别错误率降低至5.5%。我国自 2010 年之后在语音识别技术上发展迅速，年度专利申请数量已超过美国，百度、科大讯飞等企业在技术研究上已取得突破，进入全球领先行业，但在专利总量上与 IBM、微软等科技巨头企业相比尚有较大差距。

    自然语言理解——国外企业保持优势，我国领先企业申请量进入世界前列自然语言理解是人工智能认知环节中的关键技术，全球涉及自然语言理解相关专利申请量约 2.4 万件（1.3 万项同族专利）。自然语言理解领域的各类技术中，涉及对语言数据的语法分析的专利申请量最多，全球有 6900 余件，自然语言处理与转换的专利 5800 余件，机器翻译相关的专利 3600 余件，占 15%，自然语言模型占 5%。目前机器翻译是自然语言理解领域中较热的应用，东芝、微软、三菱、谷歌、 IBM 等公司具有较多专利储备。

自然语言理解相关专利各分支占比

资料来源：公开资料整理

    3、国外人工智能巨头企业专利布局对比

    谷歌、微软和 IBM 公司是国外典型的人工智能巨头企业。谷歌公司是AlphaGO 的研发者，是全球深度学习和人工智能研究领域的翘楚，谷歌公司以深度学习为依托全方位布局人工智能产业，在芯片、无人驾驶、物联网、视觉、语音、技术开源、机器人和智能搜索等领域开展研究；微软公司成立有微软研究院和 AI 研究院，涵盖了机器学习算法与理论、语义理解、计算机视觉等多个研究方向，在包括深度学习研究等多个领域的 AI 技术处于世界顶端； IBM 公司在人工智能领域具有长期的技术积累，拥有 IBM Watson认知计算平台和 System ML 机器学习平台， IBM 在技术开源、芯片、自然语言理解、智能助理等领域开展研究，在金融证券和医疗领域开展了大量的投资、收购与合作。

    谷歌、微软和 IBM 三家公司中， IBM 公司专利申请最高，在计算机视觉、语音识别、自然语言理解和深度学习几个人工智能关键技术领域均有非常多的积累，特别是在自然语言理解和智能语音技术上的专利申请量非常高，在关注的四个领域中，三家企业在计算机视觉领域的专利数量较为平均，数量差距不大

谷歌、微软和 IBM 公司专利申请量对比

资料来源：公开资料整理

    从三家公司专利申请的地域分布看（图 8），谷歌、微软、 IBM 除在美国本土的专利申请量最高外，中国是他们在海外的第一目标国家，近年来，随着中国经济的快速发展，中国成为全球重要的信息化产品市场，三家公司非常重视中国市场及其未来在人工智能产业的发展潜力。

谷歌、微软和 IBM 专利申请地域分布

资料来源：公开资料整理

    通过对比分析， IBM 在多个技术分支上具有专利领先优势，其在语音图像信息检索、语音分析与合成、自然语言处理与转换和自然语言语法分析等关键分支上的申请量是三家公司里最高的，微软公司除了在上述几个分支仅次于 IBM 之外，在图形字符识别分支上的专利是三家企业里最多的。在三家企业内部， IBM 公司在语音图像信息检索方面的申请量最多，其次是自然语言语法分析和语音分析与合成，在图形字符识别分支上相对较少；微软公司与 IBM 相近，在语音图像信息检索方面的申请量最多，自然语言语法分析次之，在图形字符识别分支上的申请量是三家公司中最多的；谷歌公司专利申请在各分支上较均衡，各分支均有布局。

    二、中国人工智能领域专利申请情况分析

    中国人工智能领域投资统计中，2014年开始，人工智能领域投资金额。数量、投资机构数量都大幅增加。2015年我国投资人工智能的机构数量达48家，同比增长71.4%，投资次数高达43次，同比增长65.4%，与2012年相比增长近5倍，投资额为14.23亿元，同比增长75.7%。

    中国人工智能产业的创业潮在2014年开始，2015年涌现了相当一部分优秀的创业公司。2016年资本开始回归理性，但人工智能创业热情并没有太大的减退，可见，人工智能作为前沿技术，随着商业化场景的拓展，人工智能的产业前景依然值得期待。

    据相关数据显示，对中国168家以人工智能为驱动技术或业务的非上市公司的信息整理，其中，34.5%的人工智能创业公司于2015年成立，20.8%成立于2014年，16.7%的人工智能创业公司成立于2016年。

    中国人工智能产业的创业潮在2014年开始，2015年涌现了相当一部分优秀的创业公司。2016年资本开始回归理性，但人工智能创业热情并没有太大的减退，可见，人工智能作为前沿技术，随着商业化场景的拓展，人工智能的产业前景依然值得期待。

    据相关数据显示，对中国168家以人工智能为驱动技术或业务的非上市公司的信息整理，其中，34.5%的人工智能创业公司于2015年成立，20.8%成立于2014年，16.7%的人工智能创业公司成立于2016年。

    数据显示，在中国人工智能创业公司所属领域分布中，计算机视觉领域的占比排行第一，为20.8%，服务机器人领域位居第二，占比为19.6%，排在第三的是以占比为10.7%的语音及自然语言处理领域，智能医疗、机器学习、智能驾驶等也是相对较热门的领域。

    随着人工智能的快速发展，大量资本进入该领域，融资时间也逐渐增多。

    数据显示，2016年人工智能创业公司发生融资时间为77起，其中包括商汤科技1.2亿美元、碳云智能10亿元等大额融资，其中，获A轮融资的企业占比排行第一，为39.3%；未获投的企业占比为27.4%排行第二，排在第三的是以占比为21.4%的获得天使轮融资的企业。

中国人工智能创业公怀当前融资轮次占比情况

资料来源：公开资料整理

    三、我国上市公司人工智能专利状况分析

    截止2018年1月18日，沪深A股人工智能企业（以下简称为A股人工智能企业）上市类型如图1所示。在这些企业中，创业板企业最多，为31家；中小企业板和主板企业数量相等，都为26家。这说明目前中国的新技术已经重新焕发活力，中小新创型企业孕育新技术，符合时代发展潮流。

A股人工智能企业上市类型

资料来源：公开资料整理

    创业板企业大多数属于信息服务行业或信息设备行业，共23家，占创业板数量的74%，如同花顺、东方网力等软硬件人工智能公司。中小板企业多属于信息服务和机械设备行业，共15家，占比58%左右，如川大智胜、科大讯飞等人工智能公司。主板企业与创业板类似，也多属于信息服务和信息设备行业，共14件，占比54%，如紫光股份、中兴通讯、浪潮信息等人工智能公司。综上所述，人工智能公司集中在信息服务、信息设备以及机械设备行业。

A股人工智能企业所属行业创业板企业数量

资料来源：公开资料整理

A股人工智能企业所属行业中小企业板企业数量

资料来源：公开资料整理

A股人工智能企业所属行业主板企业板企业数量

资料来源：公开资料整理

    2017年，A股人工智能企业专利申请公开量为11828件专利，同比降低4%。中兴通讯的专利申请公开量排在第一位，是5780件，占2017年总量的49%，同比增长22%。四川长虹排在第二位，申请公开量为1351件，同比增长11%。海康威视申请公开量为725件，同比增长85%。综上所述，A股人工智能企业专利申请公开总量下滑，但专利高度集中在个别大企业，如中兴通讯、四川长虹、海康威视，三家企业申请公开量占全部数据的66%以上，同比增长15%。

    2017年，A股人工智能企业专利授权量7514件，同比增长2.8%。其中排名前10的企业依次为：中兴通讯（2550件）、视源电子（890件）、四川长虹（814件）、长安汽车（772件）、海康威视（557件）、浪潮电子（238件）、奥飞娱乐（213件）、巨星科技（153件）、广电运通（134件）、航天信息（127件）。排名中主板企业与中小板企业平分秋色、各占5席

专利授权量排名前十企业上市类型

资料来源：公开资料整理

    2017年，A股人工智能企业有效专利量为7609件，同比增速达到7.6%。其中排名靠前的企业以主板企业一马当先，中小板企业次之。中兴通讯（2550件）以绝对优势领先全行业，这源于中兴多年前已经开始积极布局人工智能。长安汽车（772件）和四川长虹（814件）并驾齐驱，势头强劲。

    致力于梦想引领未来的视源股份（890件）近年来大力投入到人工智能领域的研究，有效专利量同比增长550%，潜力无限；缔造出诸如巴啦啦小魔仙、超级飞侠、喜羊羊等小朋友们的明星的奥飞娱乐（555件）也有意将动漫产业与人工智能相结合，有效专利布局效果显著。

    2017年，A股人工智能企业PCT专利申请公开量为3235件，同比下降29%。其中，中兴在PCT申请公开量上可以说一枝独秀，远超其他企业，这与中兴公司的海外布局战略息息相关。汇顶科技、海康威视、广电运通分别排名二至四名，均有数十件PCT申请。其他企业没有或很少有PCT申请。

    综合来看，目前，人工智能技术仍然被中兴等巨头企业占据，专利数量占比较高，但存在大量中小企业已经开始涉猎该技术领域寻求突破，海外申请量少，且大部分集中于通讯巨头公司。