中国游戏行业发展前景 手游数量将呈爆炸式增长，未来的手游世界将更为精彩【图】

    网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务，玩家可以通过控制游戏中人物角色或者场景与其他用户进行互动，实现娱乐、沟通和交流等目的。随着社会现代化、电子化程度的不断推进，在物质层面日益得到满足的基础上，人们对于精神娱乐层面的需求不断提高，网络游戏基于其故事性、社会性和交流特性，已经成为当代人群休闲娱乐的主要方式之一，网络游戏的市场规模亦在不断扩大。

    按照游戏终端不同，网络游戏主要分为三类：客户端游戏（端游）、网页游戏（页游）以及移动端游戏（手机游戏/手游）。客户端游戏主要是指在电脑上下载比较大的软件客户端才能运行的游戏，网页游戏指的是直接点开网页仅仅运用flashplayer等插件就可以运行的游戏，移动端游戏一般指在手机等移动端上就可以运行的游戏。

    网络游戏一般可分为角色扮演、模拟策略、棋牌休闲、休闲竞技和社区互动五大类。角色扮演类游戏一般以MMORPG（MassiveMultiplayerOnlineRole-PlayingGame）、PRG（Role-PlayingGame）为主；模拟策略类游戏一般以SLG（SimulationGame）TCG（TradingCardGame）为主；棋牌休闲类游戏一般以棋牌游戏和冒险类游戏为主；休闲竞技游戏包括赛车游戏、舞蹈游戏和球类游戏等；社区互动游戏具有较强的社交属性，例如真心话大冒险、农场偷菜等。

    一、曾对中国网络游戏行业分析预测

    网络游戏行业2005年开始进入快速增长期，《传奇》、《梦幻西游》、《大话西游2》、《魔兽世界》、《征途》及《问道》等大批优秀的网络游戏大作问世，给整个网络游戏行业带来了空前的繁荣。2013年中国网络游戏市场同比增长38%，之后行业增速连续下滑，2016年行业增速17.7%，标志着中国网络游戏行业从高速增长期进入成熟稳定的发展周期。

2012-2018年中国网络游戏市场规模变化趋势

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国网页游戏行业市场专项调研及投资前景预测报告》

    截至2016年底，我国网络游戏用户规模达到4.17亿，较去年底增长约260万，占整体网民约57%。

2012-2018年中国网络游戏用户规模预测

资料来源：公开资料整理

    国内移动游戏人口红利逐渐消失，行业集中度提升，中小游戏公司面临巨大的生存压力。行业内“不出海便出局”成为共识，众多中小型游戏公司开始寻求更为蓝海的国外市场。2008年，国产网游海外销售收入7000万元，2016年国产网游海外销售收入增长至72.3亿元，GAGR达78.5%。

2012-2018年中国自主研发网游海外销售收入

资料来源：公开资料整理

    二、2018 上半年中国游戏市场实际发展现状分析

    总体来看，中国游戏市场整体增速受流量红利逐渐消失与政策调整版号暂停的双重影响，2018 年二季度开始放缓。2018 上半年，中国游戏市场实际销售收入达 1050亿元，用户规模达 5.3 亿人。从增速来看， 用户规模增速虽从 3.6%略有上升至 4%， 中国游戏市场同比增速从去年上半年的 26.7%迅速下滑至 5.2%，下降幅度明显；手游市场 2018上半年实际销售收入从去年同期的 561 亿元增长至 634 亿元，但同比增速仅为 12.9%，较2017 上半年的 49.8%下降超 30%。移动游戏市场的用户规模在上半年达到 4.6 亿，但增速仅为 5.4%，维持下降趋势。

中国游戏市场 1H 实际销售收入及同比增速

资料来源：公开资料整理

中国游戏用户 1H 规模及同比增速

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中国手游市场 1H 实际销售收入及同比增速

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中国手游用户 1H 规模及同比

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    从广电官网查得， 腾讯在 2018 年 3 月以及之前 5 个月内获得广电版号的游戏有《QQ宁夏麻将》（3 月获得），《一指连线》《传奇霸业手游》《秒玩五子棋》《一起来捉妖》《潮爆三国》《天生一对》《冰球碰撞》《你教我唱》（以上为 2 月获得），《QQ 青海麻将》、《秒玩足球》、《萌萌连连看》《跳跳乐》《果冻点点消》《QQ 甘肃麻将》《新剑侠情缘手游》（以上为 1 月获得），《云裳羽衣》、《我叫 MT4》、《QQ 陕西麻将》、《保卫萝卜迅玩版》《QQ 湖北麻将》《QQ天津麻将》（17 年 12 月），《剑侠情缘 2》《轻松跑得快》（11 月）。

    网易在 2018 年 3 月以及之前 6 个月内获得广电版号的游戏有《网易广东麻将》《第五人格》《明日之后》（以上为 3 月），《超维对决》、《权利与纷争》、《孤岛先锋》（以上为 1 月），《泡泡趴》《非人学园》《超物理基斗》《荣耀铁骑》《猪场怼怼乐》 (12 月) 《神都夜行录》、《水润成都斗地主》《荒野行动》《虚土之争》《水润血流麻将》《水润焖鸡》。

    游戏流水方面，整体来看中国 iOS 手游月流水榜单仍由腾讯和网易两大巨头统治，但我们发现，头部游戏受季节因素环比下滑，爆款游戏热度有所下降， 6 月的新游热度并不持续。腾讯的《王者荣耀》和网易的《梦幻西游》持续领跑中国 iOS 手游流水月度榜单，但是根据腾讯二季度财报手游收入数据来看，《王者荣耀》流水收入也受季节因素影响环比走弱，且接替《王者荣耀》的现金牛仍未出现。

    2017 年上线的《乱世王者》以及 2017 年末 2018 年初上线的《QQ 飞车》、《QQ 炫舞》等新游流水表现相对稳定，《QQ 炫舞》 7 月跌出前 10，而 2018 年 1 月上线的《奇迹：觉醒》也在连续 3 个月位居流水排行前 10 名后热度开始下降， 6 月和 7 月均未上榜，类似地，网易今年 2 月上线的 MMORPG 手游《楚留香》在连续四个月维持在 iOS 中国手游流水榜单 3、4 名位臵后，在 6 月突然下跌至第十位，新游《第五人格》的流水排名在 20 名至 70 名规律性波动。

中国 iOS 手游 4-5 月流水月度排名

资料来源：公开资料整理

中国 iOS 手游 6-7 月流水月度排名

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    海外市场方面，网易吃鸡《荒野行动》吸金能力不断提高， 5 月登顶中国手游海外市场收入榜后， 6 月继续蝉联，当月收入贡献近 99%来自日本玩家。而《王国纪元》、《列王的纷争》和《阿瓦隆之王》等老牌 SLG 手游经典表现稳定。此外， 腾讯吃鸡手游与王者荣耀的下载量排名也在不断上升

2018.6 中国手游出海收入及下载排行（APP store + Google Play）

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2Q18 在线游戏收入

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    三、中国游戏行业发展前景 手游数量将呈爆炸式增长，未来的手游世界将更为精彩

    1、手游持续高速发展，发展中国家成为增长主力近年来，手游在游戏市场中占据的份额越来越大，已经超越PC，成为大势所趋。在未来数年，手游仍将保持高速增长。到2019年，全球游戏玩家将达25亿，其中手游玩家将占多数，而发展中国家则成为带动游戏增长的主力。游戏市场70%的增长都将来自中国、其他亚太地区国家、拉美、中东及非洲等地区，不容小觑。

    未来10年内手游会持续处于上升期，未来就业形势会更好。现在用户在一个游戏上花几百很常见，对于优质企业来说是一大利好。但是，用户对产品的品质要求越来越高，中小团队创业成功概率越来越小，早期几个人做出一款爆品的神话变得更加缥缈。

    2、从玩家到各类游戏，都在转向移动平台随着手游时代的来临，受欢迎的游戏类型以及玩家喜好，都发生了巨大变化。

    虽然大部分游戏玩家每天都会使用不同平台进行游戏，但移动平台无疑已占主导地位，尤其是在发展中国家。根据调查，发展中国家的大多数玩家均首选移动平台进行游戏。

    而在发达国家，由于电脑及主机的普及度高，这一比例相对较低，但移动平台同样占有举足轻重的地位。以美国为例，美国的主机游戏玩家有49%也会每天玩手机游戏。

    玩家之所以青睐移动平台，游戏类型日趋丰富多彩是重要原因之一。近年来，社交博彩游戏、策略游戏及轻度角色扮演游戏纷纷在移动平台上崛起。手游如今依然偏休闲化，但各种游戏模式的发展一日千里，在中国大行其道的玩家对战手游便是最佳例子。可想而知，未来的手游世界将更为精彩，令人期待。

    3、新科技、新平台引领潮流，VR、AR和5G随时颠覆游戏概念科技发展一直是游戏行业的重要推动力，而目前最激动人心的两大趋势无疑是虚拟现实（VR）和增强现实（AR）。目前AR在游戏方面主要通过手机摄像头演化，已给玩家带了巨大惊喜。不过真正的AR和VR游戏绝对不止于此。Facebook已将VR和AR纳入了未来十年的发展规划之中，随着相关技术和设备的成熟，游戏世界将再次被颠覆。

    除此之外，5G网络的发展和普及，也将带来颠覆性的改变。到2020年，5G会在美国市场得到广泛应用；而到2025年，5G将覆盖逾10亿人口。和4G相比，5G时代的移动端网速将提高69倍，大大缩短延迟时间，使得更为丰富多彩的移动端游戏体验成为可能，而这也将成为推广VR和AR游戏的一大动力。

    4、游戏挖掘难度提高，市场营销成为胜负关键在未来几年，手游数量将呈爆炸式增长，将大大提高玩家发掘新游戏的难度。而在大环境推动下，各行各业都将开始深耕移动端。根据预测，到2020年，非游戏应用给应用商店创造的营收将大涨3倍。移动端强大的营收能力，势必会吸引更多广告预算和营销资金的注入，让竞争更为激烈，同时也给手游营销带来巨大挑战。