受前几年酒店行业蛮荒式扩张影响,酒店住宿行业供给严重过剩,导致部分酒店利润空间遭受挤压,并爆出部分酒店卫生质量等问题时间。近年来,星级酒店管理趋严,市场扩容趋缓,供求关系得到改善,从五星级酒店5年来的公示、批准、取消情况分析,我国五星级酒店新增数量明显下降。
2013-2017年全国五星级酒店数量变动统计情况
资料来源:智研咨询整理
五星级酒店公示数量、批准数量的减少也体现出我国星级酒店的整体环境。2017年全国星级酒店10962家,同比下降6.19%,出现了连续四年数量下滑的状态。同时大部分五星级酒店2017年经营状况出现亏损状态,包括北京长安街W酒店、苏州凯莱大酒店、南昌凯莱大酒店、天津瑞吉金融街酒店等。
2010-2017年中国星级酒店数量
资料来源:国家旅游局、智研咨询整理
星级酒店运营状况不佳,促使酒店收并购业务成为近期核心资产运作方式,收并购案例不仅出现在星级酒店,经济型连锁酒店一样以收购方式扩大市场份额迎接行业回暖。
并收购小型地方性连锁品牌是经济型酒店扩张重要方式,龙头品牌借助并购实现区域互补,切入新的区域或细分市场。以如家为例,2007年并购都市阳光酒店(北京),2011年收购莫泰酒店(上海和华东),2012年收购e家快捷(安徽),2014年收购民宿品牌云上四季(云南),连续并购帮助如家快速切入新的区域市场和细分领域。但在行业整体趋于萎靡的情况下,2015年如家营业收入出现下降,最终被首旅集团收购并从美股退市。而2010至2015年期间,锦江、华住、铂涛和首旅也通过地方性的收购快速切入区域市场。
2007-2017年全国酒店收并购统计情况
年份 | 收购方 | 收购标的 | 标的酒店数:家 |
2007 | 如家酒店 | 都市阳光 | 3 |
2007 | 如家酒店 | 七斗星 | 26 |
2010 | 锦江酒店 | 金广快捷 | 12 |
2011 | 如家酒店 | 莫泰酒店 | 281 |
2011 | 7天酒店 | 华天之星 | 21 |
2012 | 如家酒店 | e家快捷 | 13 |
2013 | 华住酒店 | 怡莱酒店 | 13 |
2014 | 锦江酒店 | 城市客栈 | 10 |
2014 | 如家酒店 | 云上四季 | 35 |
2014 | 首旅酒店 | 雅客怡家 | 23 |
2015 | 华住酒店 | 中州快捷 | 28 |
2015 | 锦江股份 | 柏涛集团 | 2291 |
2016 | 首旅酒店 | 如家酒店 | 2787 |
2017 | 富力地产 | 万达商业 | 77 |
资料来源:智研咨询整理
旅游业的发展直接影响星级酒店的市场环境,随着中国居民的收入增长、旅游业在近年来保持高速稳定的增长,2017年全国实现旅游总收入5.40万亿元,增长15.1%。2017年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元,占GDP总量的11.04%。
旅游业的高速增长催化了居民消费者在全国的流动,大量的旅行住房需求会推动酒店业的发展,可以从一些景区看到、到旅游季节的时候,客户预定市场火爆,大部分酒店客房均以“满房状态”度过旅游旺季;消费主体已经从“60、70”变化为“80、90”以及“00”,80、90的经济基础逐渐稳健,旅游意愿和消费能力有明显提升,对酒店的需求也呈现出质量双增的趋势。
根据智研咨询发布的《2019-2025年中国五星级酒店市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》数据显示:2017年,全国星级酒店平均房价为359.17元/间天,同比增长7.36%,其中四星级和五星级房价分别上涨62.65%和60.72%;平均入住率为60.40%,较去年同期提高5.67%;2017年全国星级酒店RevPAR为216.94,较2016年183.09增长了18.49%。
2013-2017年星级酒店平均房价
资料来源:智研咨询整理
2013-2017年星级酒店平均出租率
资料来源:智研咨询整理
相比于经济型连锁酒店,星级酒店的管理服务综合能力更具有优势,随着居民消费者收入水平的持续增长,消费支出意愿提升,旅游消费者对于价格的敏感度出现了下降趋势,但同时酒店服务、酒店配套设备的需求敏感度开始快速提升。
综合来看,我国星级酒店通过收并购运作之后,市场竞争力重新整合,淘汰掉部分过剩产能以及低质产能,有利于我国星级酒店在旅游业持续发展的同时迎接新的增长趋势。
2022-2028年中国旅游业市场现状调研及投资决策建议报告
《2022-2028年中国旅游业市场现状调研及投资决策建议报告》共十七章,包含中国旅游业典型企业经营分析,2022-2028年中国旅游业发展前景分析,2022-2028年中国旅游业投资策略等内容。
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