减速器、伺服系统及控制器是工业机器人的三大核心零部件,核心零部件成本过高、严重依赖进口,因此只有突破核心零部件的瓶颈,国产工业机器人才能迎来爆发式的增长。
165KG焊接机器人安川和国产厂商对应成本构成
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国工业机器人行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》
一般工业机器人每个关节处均需配套一台精密减速器,按一台机器人平均需配套3.5台RV减速器和1.5台谐波减速器,17年RV减速器均价6000元/台、往后三年每年单价下降10%,谐波减速器3000元/台、后三年每年单价下降10%来进行测算,并考虑减速器的定期需修理维护,预计到2020年国内减速器总市场空间达60亿,其中RV减速器市场空间48亿。
全球精密减速器市场份额
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近年来,我国人口老龄化现象突出,65岁以上人口占比2017年已上升至11.4%,15-64岁的劳动力适龄人口不断下滑,2017年已下滑至71.8%,过去5年合计减少劳动力人口超700万。人工成本不断提升,工业机器人市场会出现比较迅猛的发展。
2011-2017年中国劳动力供应情况
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我们假设制造业人均工资增长未来三年每年增长7%,在规模化和国产化下工业机器人售价每年下降7%,一台设备替代4个工人,工业机器人往往需要与其他自动化设备组成产线使用,成本约工业机器人的两倍,每年需分摊一定的导入费用。到2019年将被压缩至0.85年,机器换人的吸引力将大大提升。
工业机器人投资回收期测算
- | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
制造业人均工资(元) | 59470 | 64452 | 68964 | 73791 | 78956 |
一台工业机器人替代工人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
人工总成本(万元) | 23.8 | 25.8 | 27.6 | 29.5 | 31.6 |
工业机器人均价(万元) | 25.9 | 20.6 | 19.2 | 17.9 | 16.6 |
折旧年限(年) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
折旧费用(万元) | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 |
导入费用(万元) | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.2 |
维保费用(万元) | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
总费用(万元) | 12.3 | 9.8 | 9.1 | 1.8 | 1.7 |
投资回收期(年) | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
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预计到2020年我国工业机器人销量将达到23.8万台,按我们预计的16.6万/台价格测算,本体市场空间约400亿。工业机器人系统集成市场一般为本体的2-3倍,对应市场空间800-1200亿。因此,国内本体+系统集成市场空间到2020年将达到1200-1600亿,市场空间广阔。
2024-2030年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告
《2024-2030年中国工业机器人产业发展态势及供需形势分析报告》共十二章,包含中国工业机器人行业领先企业经营情况分析,中国工业机器人发展趋势与前景分析,工业机器人行业投资风险预警等内容。
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