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2018年我国AI音箱行业现状及发展趋势预测分析【图】

2018年10月17日 10:43:03字号:T|T

    据数据显示,全球智能语音市场规模从2014年到2017年增加了130%,中国智能语音市场规模同期增加了252%,是全球智能语音市场规模增速的近两倍。国内市场超过全球智能语音市场规模发展速度说明国内用户对语音交互的需求增幅大,智能语音市场环境较好。

2014-2018年全球智能语音市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国智能音箱行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告

2014-2018年中国智能语音市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    语音交互技术中难度相对较大的是语音识别,而语音识别技术有六个主要的技术难点:语音激活检测VAD、语音唤醒VT、回声消除、低信噪比、混响和鸡尾酒会问题。

语音交互技术难点及解决办法

技术难点
解决目的
问题核心
解决方式
语音唤醒VT
激活语音设备的口令
功耗、计算量、唤醒效果
低功耗芯片、计算量小(保证实用性)、唤醒词长度合适
回声消除echocancelling
播放声音的同时拾音
要和智能设备的音响效果之间平衡、音响与麦克风距离
算法的SDK、硬件7mic设计
低信噪比signaltonoiseratio,SNR和混响reverberation
噪音环境下提升语音质量
高灵敏度麦克风SNR降低家庭场景中的墙壁反射形成的混响
麦克风阵列、波束形成/DNN
鸡尾酒会问题cocktail-partyproblem(语音分离)
多人说话情况下的语音分离
多声源情况下语音识别困难、语音分离
波束形成、DNN
语音激活检测VAD
什么时候有语音,什么时候静音
SNR下降剧烈
DNN(深度神经网络)

数据来源:公开资料整理

    整个行业处于形成期向成长期过度阶段,未来市场仍有巨大发展空间。

中国智能音箱销量(万台)

数据来源:公开资料整理

国内外智能音箱销量对比(万台)

数据来源:公开资料整理

2018年中国智能语音助手用户使用频率

数据来源:公开资料整理

国内智能音箱与传统音箱销售情况

数据来源:公开资料整理

    2017年中国智能音箱市场渗透率不足1%,而美国渗透率约16%,差距明显。主要原因是:美国注重客厅文化,经常在家里举行聚会或者party,音箱是他们客厅场景的标配。而国内大家更喜欢在室外聚会,音箱不是国内的客厅标配。国内的“云端服务”分散且数据不共享。智能音箱通过语音唤起内容服务,但在国内,外卖、音乐、电商、视频、社交、打车等垂类服务较为分散,内容服务的开发力度仍然不够。

2018年第一季度中国智能家居设备出货量(百万

数据来源:公开资料整理

    尽管目前中国市场智能音箱渗透率不到1%,但据数据显示2017年中国智能音箱关注度以21.87%跃居音箱市场第三,说明智能音箱市场具有良好的发展前景,后续增长空间广阔,看好整个智能音箱产业链机会。

2017年多媒体音箱类型关注度

   数据来源:公开资料整理

    目前智能音箱行业主导为市场占比94%的互联网科技厂商,内容服务提供商分别只占了0.7%和0.6%。AI音箱价格竞争激烈,小米小爱mini促销价仅99元,小度智能音箱尝鲜价仅89元,天猫精灵2017年双11折扣价仅99元实现单日百万销量。

2017年智能音箱厂商占比

数据来源:公开资料整理

2018年第一季度中国智能音箱市占率

数据来源:公开资料整理

    全球智能家居市场在2018年达到700亿美元,2021年突破千亿美元。智能音箱厂商期望通过低价促销方式拉高智能音箱在中国的渗透率,以智能音箱为入口,打开整个智能家居市场,布局完整的智能家居生态圈。

全球智能家居市场规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    智能家居场景主要包括开放空间的客厅场景、协作空间的厨房场景以及私密空间的卧室场景。人们使用智能音箱的场景客厅场景占52%,厨房场景占24%,卧室场景占12%。

智能音箱使用场景比例分布

数据来源:公开资料整理

    我们发现在家居场景中仅仅是家居产品的启动至少需要两个步骤,部分无遥控产品更需要使用者移动到产品前才能进行操作。操作过程中使用的功能越多,操作方式越复杂,而且操作时要求使用者同时用到手和眼,这些都是现在家居产品的潜在痛点。

主要场景家居痛点

家居产品
电视
插座
空调
扫地机器人
操作方式
遥控器
近场
近场
近场、遥控器
近场
唤醒/
关闭步骤
找到遥控
打开电视
找到开关
打开/关闭
靠近插座
找到开关
打开/关闭
1.靠近空调打开/关闭
2.找到遥控打开/关闭
靠近扫地机器人
打开/关闭
功能操作
功能多、操作复杂
功能少、操作简单
功能少、操作简单
功能多、操作复杂
功能少、操作简单
控制要求
触摸要求
视觉要求
触摸要求
视觉要求
位置移动
触摸要求
视觉要求
位置移动
触摸要求
视觉要求
触摸要求
视觉要求
位置移动

数据来源:公开资料整理

    智能音箱的平均价格仅售278元,且由于国内市场互联网科技厂商目前智能音箱的主要推广方式是价格战,预测未来价格只低不高。全球液晶电视均价最低的中国,价格约合人民币2800元左右,是智能音箱均价的近10倍;其他不具备语音特性的高渗透率家居产品,例如空调,根据数据显示线上空调均价为3259元,是智能音箱均价的11.7倍。综合来看,低售价、小体积、轻质量是智能音箱能覆盖整个家庭场景的核心优势。

国内智能家居均价(元)

数据来源:公开资料整理

    国内外AI音箱技能分布大致相同,即主要技能数量较少,次要技能和附加技能占据较大比重。尽管目前市场上的智能音箱技能数量很多,但单从类别来看,大部分技能很少有人关注和使用,部分技能甚至无人使用。

2017年国内智能音箱差异化细分市场占比

数据来源:公开资料整理

    音乐市场规模的高速发展是消费者对音乐的需求增长体现,也说明智能音箱线上音乐市场规模之大。

全球数字音乐行业收入规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

中国数字音乐产值及预测

数据来源:公开资料整理

2012-2020年中国数字音乐用户付费收入规模及预测

数据来源:公开资料整理

    次要技能中以新闻、搜索、购物等技能为主,是因为我国智能音箱用户以小白领、蓝领等人为主,这类人比较关注新闻、搜索、购物等。

2017年国内智能音箱用户属性

数据来源:公开资料整理

    拥有更好的音质和更丰富的音乐内容是厂商初期竞争优势要点,根据我们抓取的数据,关于音乐类技能评论中,有682条评论提到了音质问题,其中只有213条评论认为目前智能音箱的音质很好,大部分的人认为音质一般。

音质评论占比

数据来源:公开资料整理

    不同于智能手机,有消费能力的年轻人更愿意购买更贵的手机,在智能家居尚未普及的中国,智能音箱并非刚需产品,因此过高的价格会降低产品销量。

国内外主要智能音箱产品最高、最低价对比

智能音箱厂家
Amazon
GoogleHome
东京京东
小米小爱同学
天猫精灵
百度小度
系列产品最低售价
39.99美元
49美元
79元
99元
89元
89元
系列产品最高售价
249.99美元
349美元
1899元
299元
499元
1699元

数据来源:公开资料整理

    智能音箱外观不可忽视,高达9.5%的评论提到了外观,技能相差不大时外观或成有力竞争优势。根据所抓取的评论,共有594条评论提到了智能音箱的外观,占整体评论数的9.5%,这一比重仅次于用户关于音乐的评论数。说明用户对智能音箱的外观关注度较高。

不同外观评价占比

数据来源:公开资料整理

    智能音箱适用于大部分消费群体,潜在市场规模大,针对不同用户群体的待开发技能流量红利十分可观。

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