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“资本寒冬季”,在线教育机构24个小时获3亿元投资,在线教育行业未来可期【图】

2018年10月10日 11:12:22字号:T|T

    2018年上半年中国PE市场共有1021支私募股权投资基金完成募集,同比下降8.8%,其中披露募集金额的978支基金共募集到位2967.34亿元,募集到位的资金规模较2017年上半年下降较为明显,投资机构遭遇“钱荒”。

    投资层面,由于监管趋严,2018年上半年,中国私募股权投资市场投资金额为4545.54亿元人民币,整体投资规模较上年同期也有所下降。但在这个“资本寒冬季”,在线教育领域却是资本扎堆。

    十一长假后,多家在线教育机构宣布获得融资。据全天候科技不完全统计,近24小时内,先后有六家在线教育机构宣布获得总计近3亿元投资。

2018年10月在线教育机构投资项目

时间
公司名称
轮次
金额
投资方
2018年10月9日
圣陶教育
A轮
5000万元
祖源资本
2018年10月9日
龙之门教育
A轮
近亿元
鼎晖投资,晟道投资
2018年10月9日
编程屋
天使轮
数百万元
有成资本
2018年10月9日
美术宝
B3轮
1500万美金
蓝驰创投,微光资本等
2018年10月8日
pipacode
天使轮
数千万元
未透露
2018年10月8日
一休数学思维
天使轮
千万元
BV百度风投,纬度智投

资料来源:智研咨询整理

    其中,老牌在线教育公司龙之门宣布完成近亿元人民币 A 轮融资,本轮由晟道投资、鼎晖投资联合投资,获得资金主要用于继续加大教研和技术的开发投入。公开资料显示,龙之门成立于2000年,是国内最早开展在线教育业务的公司之一。

    另一家综合素质教育品牌——江苏圣陶教育也于今日(10月9日)宣布完成A轮5000万元融资,本轮融资由祖源资本领投,前序投资人全部跟投。资金将主要用于进一步完善、打磨内容体系以及运营体系的升级、高层次人才的引进和内部团队的成长建设等几个方面。

    除了综合教育类,少儿编程教育也成为了资本追捧的对象。该领域“编程屋”和“Pipacode”两家企业近日分别获得数百万元和数千万元天使轮投资。

    随着儿童兴趣的拓展,接受教育的内容也更加多元化,与之对应的领域自然也受资本亲睐。专注美术、设计、艺术领域的在线教育公司“美术宝”于近日宣布完成1500万美元B3轮融资,本轮由华联长山兴资本领投,微光资本、蓝驰创投、创致资本跟投。

    2011年我国在线教育用户规模达到3413万人,到2017年我国在线教育用户规模达到了10767.2万人,增长迅猛。

2011-2017年在线教育用户规模分析

资料来源:智研咨询整理

    2013年-2017年我国在在线教育市场规模逐年增大,各类细分用户的规模也逐渐增大。2017年企业E-learing用户达到1408.4万人,职业教育用户达到3358.1万人,高等学历教育用户达到2804.5万人,中小学用户达到3094.7万人,学前用户101.5万人。

2011年-2017年在线教育用户结构情况

资料来源:智研咨询整理

    作为教育领域的BAT,新东方,好未来和沪江教育的投资布局同样反映出市场的动向和趋势。2017年,三大教育公司教育投资共26笔。其中,好未来投资最为广泛,达14笔,新东方投资7笔,沪江教育投资5笔。

    相较于BAT教育投资的集中布局,三大教育公司的投资相对丰富,涵盖六大赛道的多种阶段。

    从细分领域来看,素质教育、教育信息化和语言学习是三大教育公司的重点布局。在素质教育领域,除了音乐、美术等传统门类,一些小众门类如围棋和亲子营也获得了早期投资。在教育信息化领域,三大教育公司则偏好有能力输出整体解决方案和提供智慧教育系统的企业。在语言学习领域,除了一直深受追捧的少儿英语赛道,沪江教育布局一家对外汉语培训机构,为该赛道提供了一些新的思路和玩法。

2017年新东方、好未来、沪江教育投资布局分析

 -
K12
早幼教
职业培训
素质教育
教育信息化
语言学习
其他
总计
天使轮
 -
 -
 -
3
 -
1
1
5
A轮
 -
1
1
2
 -
1
 -
5
A+轮
 -
 -
 -
 -
2
 -
 -
2
B轮
 -
1
1
 -
1
 -
 -
3
B+轮
1
 -
 -
 -
 -
1
 -
2
C轮
1
1
 -
 -
 -
1
 -
3
D轮
1
 -
 -
 -
1
1
 -
3
定向增发
 -
 -
 -
 -
1
 -
 -
1
股权转让
 -
 -
 -
 -
1
 -
 -
1
战略控股
 -
 -
 -
1
 -
 -
 -
1
总计
3
3
2
6
6
5
1
26

资料来源:公开资料整理

    2、A股上市公司教育投资并购分析

    目前,对于教育类企业而言,被A股上市公司并购和海外独立上市是两大主要的退出渠道。

    2017年,A股上市公司已完成和进行中的教育投资并购案例共计19起。从标的所处细分领域来看,职业培训类公司是上市公司看好的重要标的,K12和早幼教领域也备受上市公司关注。

    从单笔平均交易价格来看,K12类资产价格最高,其次为教育信息化类企业,侧面反映现阶段上市公司对于覆盖人群广泛的2C类教育公司较为关注。

2017年A股上市公司教育投资并购分析

-
上市公司数量
交易价格:亿元
K12
3
21.34
国际教育
2
4.4
早幼教
4
7.269
职业培训
7
34.711
教育信息化
3
15.93
总计
19
83.65

资料来源:公开资料整理

    而从拟IPO教育公司所处领域来看,教育信息化类公司排队数量最多,其次为职业培训类公司,表明2B类教育公司更希望以独立姿态登陆资本市场。

2017年拟IPO教育公司

拟IPO公司
细分领域
华图教育
职业培训
中公教育
职业培训
亿童文教
早幼教
佳一教育
K12
威科姆
教育信息化
颂大教育
教育信息化
高思教育
K12
传智播客
职业培训
华腾教育
教育信息化
创显科教
教育信息化

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国教育行业分析与投资决策咨询报告

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