甘蔗和甜菜是加工糖的主要原材料。甘蔗属于热带和亚热带作物,生长需要年平均温度较高且雨水量充沛,甘蔗糖主要产地为巴西、印度、中国南部、泰国、美国南部、澳大利亚、巴基斯坦等;甜菜耐寒性较强,可以在不适宜甘蔗生长的偏寒冷地区种植,全球主要甜菜糖产地为欧盟、俄罗斯、美国北部、加拿大、中国北部、日本等。全球仅有中国、美国、日本、俄罗斯、阿根廷等8个国家既生产甘蔗糖又生产甜菜糖。
70年代以前,甘蔗糖和甜菜糖比例基本持平,甘蔗糖占总供给量约为55%。随着巴西、印度等国家大兴甘蔗业,使甘蔗糖产量在80年代有较大幅度增长,与甜菜糖产量的差距逐步拉开。且21世纪后,随着欧盟的食糖市场改革,各国产量随着补贴和生产配额的削减而减少,甜菜糖产量进一步减少。加之甘蔗的增产势头不减。
全球的糖原料主要来源于甜菜和甘蔗,其中蔗糖占目前糖产量的80%。甘蔗的种植区域较为集中,主要集中在中南美洲的巴西,、亚洲的中国、印度和泰国。甜菜种植区域主要集中于北半球的欧洲和俄罗斯等高纬度地区,我国北方也有部分地区种植。2017 年,厄尔尼诺现象影响逐渐消退,世界糖主产国的食糖产量逐步回升。
2013-2018年全球食糖产量分国家统计(千吨)
- | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年E |
巴西 | 37,800 | 35,950 | 34,650 | 39,150 | 38,870 | 34,200 |
印度 | 26,605 | 30,460 | 27,385 | 22,200 | 32,445 | 33,830 |
欧洲联盟 | 16,020 | 18,449 | 14,283 | 18,313 | 21,150 | 20,300 |
泰国 | 11,333 | 10,793 | 9,743 | 10,033 | 13,730 | 14,100 |
美国 | 7,676 | 7,853 | 8,155 | 8,136 | 8,393 | 8,148 |
巴基斯坦 | 5,630 | 5,164 | 5,265 | 6,825 | 7,425 | 6,525 |
俄国 | 4,400 | 4,350 | 5,200 | 6,200 | 6,500 | 6,400 |
墨西哥 | 6,382 | 6,344 | 6,484 | 6,314 | 6,328 | 6,386 |
澳大利亚 | 4,380 | 4,700 | 4,900 | 5,100 | 4,700 | 4,800 |
危地马拉 | 2,862 | 2,975 | 2,823 | 2,719 | 2,788 | 2,700 |
土耳其 | 2,300 | 2,055 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,600 |
埃及 | 2,013 | 2,067 | 2,125 | 2,270 | 2,320 | 2,435 |
哥伦比亚 | 2,300 | 2,350 | 2,250 | 2,300 | 2,500 | 2,400 |
乌克兰 | 1,196 | 1,728 | 1,638 | 2,156 | 2,326 | 2,315 |
菲律宾 | 2,500 | 2,150 | 2,135 | 2,500 | 2,300 | 2,300 |
印度尼西亚 | 2,300 | 2,100 | 2,025 | 2,050 | 2,100 | 2,200 |
南非 | 2,435 | 2,192 | 1,684 | 1,607 | 2,064 | 2,200 |
阿根廷 | 1,780 | 2,150 | 2,060 | 2,050 | 1,810 | 1,820 |
伊朗 | 1,225 | 1,450 | 1,640 | 1,770 | 1,800 | 1,820 |
越南 | 1,725 | 1,510 | 1,330 | 1,520 | 1,540 | 1,540 |
秘鲁 | 1,150 | 1,480 | 1,206 | 1,238 | 1,190 | 1,350 |
古巴 | 1,650 | 1,850 | 1,625 | 1,850 | 1,300 | 1,320 |
日本 | 750 | 795 | 850 | 720 | 860 | 850 |
尼加拉瓜 | 745 | 695 | 662 | 733 | 787 | 800 |
总计 | 175,971 | 177,582 | 164,888 | 173,980 | 191,813 | 188,251 |
资料来源:USDA
智研咨询发布的《2019-2025年中国食糖行业投资分析与投资决策咨询报告》显示,印度是全球第一大食糖消费国和第二大食糖生产国,其国内的产销状况直接决定了其在国际市场上是进口国还是出口国,这将对国际市场的供需格局产生较大影响。
2013-2018年全球食糖需求量分国家统计(千吨)
- | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年E |
印度 | 26,023 | 26,500 | 26,800 | 25,500 | 26,500 | 27,500 |
欧洲联盟 | 18,500 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,800 | 18,800 |
中国 | 15,300 | 15,600 | 15,800 | 15,600 | 15,700 | 15,700 |
美国 | 10,722 | 10,785 | 10,779 | 10,979 | 11,181 | 11,340 |
巴西 | 11,260 | 11,400 | 10,500 | 10,550 | 10,600 | 10,670 |
印度尼西亚 | 5,450 | 5,400 | 5,600 | 6,323 | 6,500 | 6,700 |
俄国 | 5,400 | 5,700 | 5,880 | 6,000 | 6,165 | 6,050 |
巴基斯坦 | 4,500 | 4,600 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 |
墨西哥 | 4,184 | 4,638 | 4,703 | 4,769 | 4,597 | 4,835 |
埃及 | 2,870 | 2,900 | 2,930 | 2,950 | 3,050 | 3,100 |
孟加拉国 | 2,173 | 2,060 | 2,308 | 2,232 | 2,695 | 2,980 |
伊朗 | 2,822 | 1,974 | 2,387 | 2,636 | 2,600 | 2,645 |
土耳其 | 2,300 | 2,254 | 2,250 | 2,500 | 2,500 | 2,600 |
泰国 | 2,495 | 2,532 | 2,670 | 2,680 | 2,630 | 2,580 |
阿拉伯联合酋长国 | 1,444 | 1,936 | 1,672 | 1,599 | 2,355 | 2,470 |
菲律宾 | 2,250 | 2,155 | 2,140 | 2,200 | 2,250 | 2,250 |
日本 | 2,099 | 2,130 | 2,123 | 1,996 | 2,135 | 2,155 |
哥伦比亚 | 1,510 | 1,521 | 1,846 | 1,900 | 1,940 | 1,980 |
南非 | 1,890 | 1,952 | 1,957 | 1,960 | 1,961 | 1,970 |
马来西亚 | 1,592 | 1,765 | 1,731 | 1,696 | 1,835 | 1,900 |
阿尔及利亚 | 1,378 | 1,364 | 1,429 | 1,549 | 1,735 | 1,830 |
越南 | 1,888 | 1,699 | 1,776 | 1,838 | 1,813 | 1,805 |
沙特阿拉伯 | 1,196 | 1,360 | 1,526 | 1,599 | 1,684 | 1,714 |
阿根廷 | 1,839 | 1,840 | 1,750 | 1,641 | 1,645 | 1,660 |
秘鲁 | 1,244 | 1,582 | 1,566 | 1,500 | 1,580 | 1,645 |
总计 | 165,749 | 168,062 | 169,558 | 170,773 | 174,125 | 177,593 |
资料来源:USDA
2013-2018年全球食糖进口分析(千吨)
- | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年E |
印度尼西亚 | 3,570 | 2,950 | 3,724 | 4,918 | 4,450 | 4,250 |
美国 | 3,395 | 3,223 | 3,031 | 2,942 | 3,105 | 3,052 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,108 | 2,366 | 1,830 | 1,893 | 2,940 | 2,990 |
孟加拉国 | 2,085 | 1,982 | 2,283 | 2,097 | 2,670 | 2,920 |
阿尔及利亚 | 1,854 | 1,844 | 1,834 | 2,061 | 2,270 | 2,365 |
马来西亚 | 1,897 | 2,063 | 2,009 | 1,893 | 2,015 | 2,070 |
尼日利亚 | 1,470 | 1,465 | 1,470 | 1,820 | 1,870 | 1,870 |
韩国 | 1,909 | 1,882 | 1,900 | 1,757 | 1,810 | 1,840 |
沙特阿拉伯 | 1,312 | 1,431 | 1,595 | 1,624 | 1,730 | 1,740 |
欧洲联盟 | 3,262 | 2,918 | 3,055 | 2,599 | 1,400 | 1,400 |
日本 | 1,360 | 1,360 | 1,275 | 1,232 | 1,286 | 1,306 |
伊拉克 | 432 | 173 | 768 | 1,001 | 1,260 | 1,290 |
加拿大 | 1,007 | 1,184 | 1,229 | 1,139 | 1,202 | 1,250 |
摩洛哥 | 765 | 860 | 1,018 | 1,103 | 1,163 | 1,182 |
委内瑞拉 | 840 | 870 | 1,066 | 600 | 1,030 | 1,000 |
台湾 | 577 | 543 | 636 | 595 | 960 | 960 |
也门 | 749 | 691 | 599 | 677 | 860 | 875 |
伊朗 | 1,629 | 266 | 822 | 959 | 801 | 851 |
埃及 | 1,208 | 1,330 | 880 | 830 | 990 | 830 |
苏丹 | 638 | 1,326 | 831 | 575 | 650 | 750 |
南非 | 599 | 506 | 470 | 744 | 700 | 715 |
柬埔寨 | 671 | 458 | 627 | 737 | 661 | 661 |
索马里 | 287 | 420 | 700 | 609 | 610 | 625 |
斯里兰卡 | 542 | 620 | 621 | 611 | 610 | 620 |
总计 | 51,450 | 50,248 | 54,720 | 54,170 | 53,702 | 52,517 |
资料来源:USDA
2013-2018年全球食糖出口分析(国家千吨)
- | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年E |
巴西 | 26,200 | 23,950 | 24,350 | 28,500 | 28,200 | 23,600 |
泰国 | 7,200 | 8,252 | 7,055 | 7,016 | 9,500 | 11,000 |
印度 | 2,806 | 2,580 | 3,800 | 2,125 | 2,000 | 6,000 |
澳大利亚 | 3,242 | 3,561 | 3,700 | 4,000 | 3,700 | 3,700 |
欧洲联盟 | 1,552 | 1,582 | 1,548 | 1,513 | 3,700 | 3,000 |
危地马拉 | 2,100 | 2,340 | 2,029 | 1,978 | 1,894 | 1,888 |
墨西哥 | 2,661 | 1,545 | 1,280 | 1,287 | 1,264 | 1,503 |
乌克兰 | 8 | 127 | 180 | 813 | 1,000 | 980 |
南非 | 868 | 772 | 305 | 217 | 750 | 900 |
斯威士兰 | 412 | 641 | 665 | 587 | 525 | 710 |
哥伦比亚 | 900 | 835 | 584 | 695 | 700 | 700 |
俄国 | 30 | 10 | 10 | 420 | 550 | 690 |
古巴 | 937 | 895 | 1,031 | 1,094 | 570 | 580 |
阿尔及利亚 | 478 | 480 | 395 | 502 | 520 | 530 |
尼加拉瓜 | 375 | 398 | 398 | 454 | 481 | 500 |
阿拉伯联合酋长国 | 739 | 350 | 208 | 304 | 460 | 490 |
毛里求斯 | 416 | 457 | 463 | 474 | 470 | 475 |
萨尔瓦多 | 404 | 481 | 371 | 473 | 468 | 473 |
摩洛哥 | 8 | 136 | 303 | 484 | 450 | 450 |
白俄罗斯 | 465 | 374 | 379 | 454 | 405 | 405 |
韩国 | 361 | 305 | 339 | 343 | 335 | 340 |
尼日利亚 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
土耳其 | 63 | 14 | 18 | 240 | 260 | 260 |
哥斯达黎加 | 161 | 209 | 236 | 230 | 215 | 240 |
菲律宾 | 200 | 75 | 168 | 300 | 220 | 220 |
总计 | 57,931 | 55,013 | 53,955 | 58,719 | 63,083 | 62,802 |
资料来源:USDA
糖果从古到今都是人们消费极高的休闲食品之一。论其原因,除了其色彩吸引、口味多样、包装独特以外,更是其生产技术及其在人们心中的一种无法替代的地位。纵观整个糖果的发展历史,糖果在市场上的所占的比例和影响力都不断提高,口味、品种等也越来越多,包装极其精致,富有新鲜感。更值得一提的是,糖果在整个生产过程中所用到的技术、设备,随着时代的发展,高新技术的融入,也有了飞跃性的进步。
随着全球经济复苏及世界人口继续增加,食糖消费量呈稳定增长态势。发展中国家食糖消费量增长迅速,未来十年亚洲和非洲将成为拉动全球糖消费量增 长的主要力量。糖的其他替代品,如果葡糖浆等甜味剂消费量增长迅猛,但食糖仍然是最主要的甜味剂来源。
相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国食糖行业投资分析与投资决策咨询报告》
2024-2030年中国食糖行业市场全景评估及投资前景规划报告
《2024-2030年中国食糖行业市场全景评估及投资前景规划报告》共十二章,包含2024-2030年食糖行业投资机会与风险防范,食糖行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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