2017年全球通用飞机市场规模下降4.2%，2018年将反弹？【图】

通用飞机李子干 2018-09-26 01:47 来源：智研咨询

通航产业的商业模式主要有六种类型

通航机场运营	通航机场经营业务类型多样，种类较为繁杂；通航机场运营需创新商业模式，“非航业务开发”将是机场盈利的破解之道，美国大部分通航机场根据机场设施的可经营性进行业务拓展，实现机场经营业务多元化。
通航航空服务	“通航航空服务”类型多样，美国除私人飞行外，公务飞行、教学飞行业务发展优势显著，空中出租与旅游/观光发展也较为普通；从我国目前通航航空公司类型来看，以“航空作业”类为主，并且多集中在华北地区。
通航维修服务	“通航维修”是通航运营服务的必要保障，通航机型多样，“通航维修”具有其独特性，第三方通航维修需求空间潜力较大；国内通航维修站尚属空白，国外制造商谋求维修服务“本土化”，拥有通航资源的本土企业面临良好合作先机。
通航租赁服务	航空器租赁是航空公司机队引进的主要模式选择，未来发展潜力巨大，但通航租赁与民航租赁差异化显著；“航空租赁业”要求有强大资本实力和稳定客户资源，通用航空器机型多样、客户多元化的特性使得“通航租赁”进入壁垒更高。
通航培训服务	“通航培训”是通航运营的必要补充，与美国通航发达国家相比，中国飞行员缺口数量较大，未来通航培训发展潜力巨大；“通航培训”有飞机制造商培训模式、专业院校培训模式和多业务运营模式，通航培训对培训资质、专业飞行教员、专业设备资源要求较高，进入难度较大。
通用航空制造	“通航制造业”不同于大飞机制造，通航飞机生产制造较为分散，但各个通航制造商都具有核心技术，涉足多个飞机制造领域；中国通航制造尚处于起步培育阶段，整机制造规模尚小，但目前市场较为集中，初步形成中航工业为首的发展格局。

资料来源：智研咨询整理

2017年全球通用飞机出货量为2324架，其中活塞式飞机1085架，涡轮式1239架。

1994-2017年全球通用飞机出货量统计（架）

年份	总计	单发（活塞）	多发（活塞）	活塞	涡轮螺旋桨	公务机	涡轮
1994	1,132	544	77	621	233	278	511
1995	1,251	605	61	666	285	300	585
1996	1,437	731	70	801	320	316	636
1997	1,840	1,043	80	1,123	279	438	717
1998	2,457	1,508	98	1,606	336	515	851
1999	2,808	1,689	112	1,801	340	667	1,007
2000	3,147	1,877	103	1,980	415	752	1,167
2001	2,998	1,645	147	1,792	422	784	1,206
2002	2,677	1,591	130	1,721	280	676	956
2003	2,686	1,825	71	1,896	272	518	790
2004	2,962	1,999	52	2,051	319	592	911
2005	3,590	2,326	139	2,465	375	750	1,125
2006	4,054	2,513	242	2,755	412	887	1,299
2007	4,277	2,417	258	2,675	465	1,137	1,602
2008	3,974	1,943	176	2,119	538	1,317	1,855
2009	2,283	893	70	963	446	874	1,320
2010	2,024	781	108	889	368	767	1,135
2011	2,120	761	137	898	526	696	1,222
2012	2,164	817	91	908	584	672	1,256
2013	2,353	908	122	1,030	645	678	1,323
2014	2,454	986	143	1,129	603	722	1,325
2015	2,331	946	110	1,056	557	718	1,275
2016	2,268	890	129	1019	582	667	1,249
2017	2,324	936	149	1085	563	676	1,239

资料来源：GAMA、智研咨询整理

智研咨询发布的《2019-2025年中国通航产业行业市场竞争趋势与投资前景风险报告》内容显示，2014年全球通用飞机营业额达到241.2亿美元，较2014年同期的244.9亿美元下降1.5%。2017年全球通用飞机营业额达201.97亿美元，较2016年的210.92亿美元下降4.2%。

1994-2017年全球通用飞机市场规模及增速走势图（百万美元，%）

年份	市场规模	同比增长
1994	3,749	——
1995	4,294	14.5%
1996	4,936	15.0%
1997	7,170	45.3%
1998	8,604	20.0%
1999	11,560	34.4%
2000	13,496	16.7%
2001	13,868	2.8%
2002	11,778	-15.1%
2003	9,998	-15.1%
2004	11,918	19.2%
2005	15,156	27.2%
2006	18,815	24.1%
2007	21,837	16.1%
2008	24,772	13.4%
2009	19,474	-21.4%
2010	19,715	1.2%
2011	19,042	-3.4%
2012	18,895	-0.8%
2013	23,450	24.1%
2014	24,499	4.5%
2015	24,120	-1.6%
2016	21,092	-12.6%
2017	20,197	-4.2%

资料来源：GAMA、智研咨询整理

2014年美国制造通用飞机营业额达116.88亿美元,2015年营业额达119.73亿美元。2017年美国通用飞机营业额为105.73亿美元。

2008-2017年美国通用飞机出货量统计（架）

-	总数	单发	多发	全活塞	蜗轮螺旋桨	公务机	全涡轮
2008	3079	1700	91	1791	333	955	1288
2009	1585	770	32	802	269	514	783
2010	1334	679	67	746	224	364	588
2011	1465	639	67	706	395	364	759
2012	1518	645	63	708	463	347	810
2013	1615	674	80	754	527	334	861
2014	1631	716	72	788	468	375	843
2015	1592	740	43	783	420	389	809
2016	1531	685	33	718	411	402	813
2017	1596	745	41	786	409	401	810

资料来源：GAMA、智研咨询整理

1978-2017年美国制造各通用航空机型的营业额（百万美元）

年份	总数	单发	多发	全活塞	蜗轮螺旋桨	公务机	全涡轮
1978	1,781	516	493	1,009	394	378	772
1979	2,165	523	555	1,078	548	540	1,088
1980	2,486	391	403	794	875	816	1,691
1981	2,920	327	348	675	1,120	1,125	2,245
1982	2,000	200	220	420	590	990	1,580
1983	1,470	145	115	260	460	750	1,210
1984	1,681	147	133	280	436	966	1,402
1985	1,431	126	68	194	524	713	1,237
1986	1,262	80	43	123	430	709	1,139
1987	1,364	80	18	98	477	789	1,266
1988	1,918	66	12	78	596	1,242	1,838
1989	1,804	104	24	128	524	1,149	1,673
1990	2,008	68	24	92	644	1,272	1,916
1991	1,968	n/a	n/a	93	527	1,348	1,875
1992	1,840	n/a	n/a	96	460	1,284	1,744
1993	2,144	n/a	n/a	76	595	1,473	2,068
1994	2,357	n/a	n/a	81	595	1,681	2,276
1995	2,842	n/a	n/a	123	653	2,066	2,719
1996	3,048	n/a	n/a	142	715	2,191	2,906
1997	4,580	n/a	n/a	200	727	3,653	4,380
1998	5,761	n/a	n/a	330	763	4,668	5,431
1999	7,843	n/a	n/a	385	658	6,800	7,458
2000	8,558	n/a	n/a	446	934	7,178	8,112
2001	8,641	n/a	n/a	471	742	7,428	8,170
2002	7,719	n/a	n/a	389	487	6,843	7,330
2003	6,434	n/a	n/a	440	411	5,583	5,994
2004	6,816	n/a	n/a	568	555	5,693	6,248
2005	8,667	n/a	n/a	712	749	7,205	7,954
2006	10,367	n/a	n/a	722	853	8,792	9,645
2007	11,941	n/a	n/a	712	1,001	10,227	11,228
2008	13,348	n/a	n/a	836	1,172	11,340	12,513
2009	9,082	n/a	n/a	389	872	7,821	8,693
2010	7,875	n/a	n/a	368	724	6,782	7,506
2011	8,266	n/a	n/a	368	831	7,068	7,898
2012	8,017	n/a	n/a	374	867	6,776	7,643
2013	11,069	n/a	n/a	456	1,358	9,255	10,613
2014	11,688	n/a	n/a	484	1,316	9,888	11,204
2015	11,982	n/a	n/a	477	1,282	10,224	11,506
2016	11,560	n/a	n/a	511	1,180	9869	11,049
2017	10,573	n/a	n/a	577	1,032	8,985	10,017

资料来源：GAMA、智研咨询整理

在通用飞机的生产方面：2013年美国通用飞机生产企业数量为17架，企业产量合计为1615架，行业营业额为110.69亿美元。

2014年美国通用飞机生产企业数量为16架，企业产量合计为1631架，行业营业额为116.88亿美元。2015年美国通用飞机营业额119.73亿美元。

1994-2015年美国通用飞机出货量及生产企业数统计表（架，个，百万美元）

年份	出货量	企业数量	营业额
1994	929	13	$2,357
1995	1,077	13	$2,842
1996	1,171	13	$3,048
1997	1,562	12	$4,593
1998	2,212	12	$5,761
1999	2,530	13	$7,843
2000	2,816	15	$8,558
2001	2,631	14	$8,641
2002	2,207	12	$7,719
2003	2,137	13	$6,434
2004	2,355	13	$6,816
2005	2,857	13	$8,667
2006	3,147	16	$10,367
2007	3,279	16	$11,941
2008	3,079	15	$13,348
2009	1,585	13	$9,082
2010	1,334	12	$7,875
2011	1,465	16	$8,266
2012	1,518	17	$8,017
2013	1,615	17	$11,069
2014	1,631	16	$11,688
2015	1592	17	$11,982
2016	1531	18	$11,560
2017	1596	18	$10,573

资料来源：GAMA、智研咨询整理

根据相关统计，2017年美国通用航空飞机出口数量为541台，其中出货占比33.9%。

美国制造通用航空飞机出口情况

年	单发活塞	多发活塞	全活塞	公务机	飞机总出口		营业额
年	单发活塞	多发活塞	全活塞	公务机	数量	出货占比	（单位：百万）	营业额占比
1978	2,712	652	166	82	3,612	20.3%	$486.7	27.3%
1979	2,942	774	181	98	3,995	23.4%	$600.9	27.8%
1980	2,565	635	245	110	3,555	29.9%	$756.4	30.4%
1981	1,546	363	259	102	2,270	24.0%	$749.0	25.7%
1982	718	227	135	82	1,162	27.2%	$650.2	32.5%
1983	298	119	66	30	513	19.1%	$316.5	21.5%
1984	199	79	25	31	334	13.7%	$260.7	15.5%
1985	208	69	49	28	354	17.4%	$230.0	16.1%
1986	272	69	68	32	441	29.5%	$343.6	27.2%
1987	252	60	78	49	439	40.5%	$469.3	34.4%
1988	220	52	91	62	425	37.2%	$626.8	32.7%
1989	385	46	78	57	566	36.9%	$587.0	32.5%
1990	224	57	86	91	458	40.0%	$872.2	43.4%
1991	204	25	74	79	382	37.4%	$807.0	41.0%
1992	196	16	90	51	353	39.0%	$608.7	33.0%
1993	149	23	109	68	349	36.2%	$856.8	40.0%
1994	84	42	84	67	277	29.8%	$684.2	29.0%
1995	130	30	85	70	315	29.3%	$815.9	28.7%
1996	126	24	135	60	345	30.5%	$903.0	28.9%
1997	199	25	126	99	449	28.6%	$1,504.6	32.2%
1998	268	30	131	106	535	24.1%	$1,640.1	27.9%
1999	237	23	42	158	562	22.3%	$2,503.8	31.6%
2000	285	24	112	148	569	20.2%	$1,957.5	22.9%
2001	175	42	118	170	505	19.2%	$2,380.6	27.5%
2002	135	23	79	136	372	16.8%	$1,980.9	25.4%
2003	168	22	52	94	336	15.7%	$1,218.2	18.9%
2004	181	9	55	88	333	14.1%	$1,419.6	20.8%
2005	301	18	66	172	557	19.5%	$2,585.9	29.8%
2006	535	30	74	252	891	28.3%	$4,395.5	42.4%
2007	665	33	131	313	1,142	34.8%	$4,587.0	38.4%
2008	556	40	175	410	1,161	37.7%	$5,863.8	43.9%
2009	341	15	121	255	732	46.2%	$4,612.7	50.8%
2010	299	45	151	194	689	51.6%	$4,867.8	61.8%
2011	249	50	121	112	486	36.3%	$4,585.8	55.5%
2012	263	40	243	174	720	47.7%	$4,791.1	59.8%
2013	255	49	245	142	691	42.8%	$5,616.9	50.7%
2014	273	37	248	138	696	42.7%	$5,419.2	46.4%
2015	170	23	203	128	524	32.9%	$5,431.2	45.4%
2016	161	12	156	124	453	29.6%	$4,451.3	38.5%
2017	193	11	210	127	541	33.9%	$4,347.9	41.1%

Piston资料来源：GAMA、智研咨询整理

2008-2017年欧洲通用飞机出货量统计（架）

-	总数	单发	多发	全活塞	蜗轮螺旋桨	公务机	全涡轮
2008	579	223	85	308	190	81	271
2009	416	125	38	163	165	88	253
2010	380	98	41	139	133	108	241
2011	468	204	70	274	121	73	194
2012	446	231	28	259	112	75	187
2013	657	420	42	432	112	83	195
2014	722	49	71	520	131	71	202
2015	612	354	67	421	132	59	191
2016	580	277	96	373	157	50	207
2017	580	276	108	384	145	49	194

资料来源：GAMA、智研咨询整理

根据航空局数据显示，2016年日本通用航空器数量达2767架，较2015年增加33架。

2008-2017年日本通用飞机数量统计（架）

-	飞机					旋翼机		滑翔机	飞艇	总数
	活塞机		涡轮螺旋桨飞机		涡轮喷气发动机或涡扇发动机	活塞发动机	涡轮发动机
	单引擎	多引擎	单引擎	多引擎	涡轮喷气发动机或涡扇发动机	活塞发动机	涡轮发动机
2000	584	63	13	110	450	193	764	624	1	2802
2001	577	62	16	113	455	183	747	644	1	2798
2002	575	59	17	112	464	166	703	648	1	2745
2003	570	53	18	112	474	160	661	649	1	2698
2004	558	52	18	112	474	154	647	658	2	2675
2005	543	51	18	110	485	160	630	659	2	2658
2006	540	46	21	112	500	160	618	665	3	2665
2007	542	45	23	111	509	169	604	666	3	2672
2008	539	43	23	111	512	171	597	665	3	2664
2009	545	46	23	109	523	177	600	670	2	2695
2010	546	54	24	112	511	181	600	667	1	2696
2011	511	54	23	101	498	184	593	668	1	2633
2012	505	52	26	95	529	185	606	667	1	2666
2013	504	53	28	100	563	180	623	663	1	2715
2014	490	51	28	101	582	178	631	661	1	2723
2015	489	55	30	102	602	173	628	654	1	2734
2016	483	57	39	97	629	171	640	650	1	2767