洗涤用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗的产品,主要包括肥(香)皂和合成洗涤剂(含固状、膏状、液状)两大类主要产品。2011年我国洗涤用品产量为851.1万吨,到2017年我国洗涤用品产量增长至1265.1万吨。
2011-2017年我国洗涤用品产量统计表:万吨
项 目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
1、合成洗涤剂 | 851.1 | 933.8 | 1029.8 | 1228.7 | 1264.6 | 1299.14 | 1265.1 |
其中:洗衣粉 | 373.4 | 421.1 | 448.4 | 468.3 | 444.8 | 446.28 | 456.79 |
其中:液体洗涤剂 | 477.7 | 512.7 | 581.4 | 760.4 | 819.8 | 852.86 | 808.31 |
2、肥(香)皂 | 83 | 85 | 88 | 90 | 90 | 91 | 92 |
洗涤用品总量 | 851.1 | 933.8 | 1029.8 | 1228.7 | 1264.6 | 1299.1 | 1265.1 |
资料来源:智研咨询整理
我国肥皂行业内的竞争企业主要分为四类: 一是以宝洁公司、联合利华公司为首的外资阵营,此类企业多为外资及其在华设立的合资公司,其进入市场较早,占据高端市场主导地位; 二是以上海家化联合股份有限公司、 南风化工集团股份有限公司为首的国企阵营, 此类企业品牌认知度良好,产品线较为完整, 占据行业重要地位; 三是以广州好迪集团有限公司、 拉芳家化股份有限公司为代表的私企阵营, 此类企业凭借优秀的产品质量和完善的销售渠道在肥皂行业内占有一席之地, 产品主要面向中低端市场; 四是其他小品牌为主的私企阵营, 此类企业规模小,企业家数多,技术与制造装备落后,以制造通用产品或仿制市场主流产品为主,主要面向低端市场。
随着国内经济的腾飞和技术的进步, 以广东、上海两地为首的肥皂企业迅速崛起, 产品质量水平和自主创新能力不断提高,市场竞争激烈程度显著加剧。 另外,伴随着国内巨大消费需求的觉醒,众多中小型企业加入到行业竞争中来,发力于中低端市场,使得行业整体产能过剩, 竞争环境日益激烈。
智研咨询发布的《2018-2024年中国肥皂行业市场竞争现状及未来发展趋势研究报告》显示:2017年我国肥皂进口数量为12.88万吨,进口数量同比增长34.46%;2017年我国肥皂进口金额为27794.37万美元,进口金额同比增长34.46%;2017年我国肥皂进口均价为2157.25美元/吨,进口均价同比增长16.02%(不考虑汇率因素)。
2000-2017年我国肥皂进口情况
- | 进口金额:美元 | 进口数量:千克 | 进口均价:美元/吨 |
2000年 | $18,089,410 | 26,661,007 | 678.50 |
2001年 | $31,367,435 | 69,346,663 | 452.33 |
2002年 | $33,870,270 | 62,615,964 | 540.92 |
2003年 | $53,176,332 | 90,120,728 | 590.06 |
2004年 | $48,816,810 | 78,684,327 | 620.41 |
2005年 | $61,112,932 | 98,055,507 | 623.25 |
2006年 | $57,939,062 | 84,161,840 | 688.42 |
2007年 | $75,449,291 | 73,857,231 | 1021.56 |
2008年 | $81,891,545 | 72,911,226 | 1123.17 |
2009年 | $75,023,873 | 70,391,848 | 1065.80 |
2010年 | $79,362,837 | 59,968,012 | 1323.42 |
2011年 | $99,121,957 | 58,180,321 | 1703.70 |
2012年 | $103,765,427 | 60,983,963 | 1701.52 |
2013年 | $109,058,289 | 59,166,040 | 1843.26 |
2014年 | $125,366,975 | 62,351,027 | 2010.66 |
2015年 | $178,783,700 | 97,545,898 | 1832.82 |
2016年 | $178,170,599 | 95,822,694 | 1859.38 |
2017年 | $277,943,720 | 128,841,633 | 2157.25 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2000-2017年我国肥皂进口均价走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
https://www.chyxx.com/research/201804/626618.html2017年我国肥皂出口数量为30.46万吨,出口数量同比增长9.34%;2017年我国肥皂出口金额为50503.91万美元,出口金额同比增长7.80%;2017年我国肥皂出口均价为1657.81美元/吨,出口均价同比下降1.41%。
2000-2017年我国肥皂出口情况
- | 出口金额:美元 | 出口数量:千克 | 出口均价:美元/吨 |
2000年 | $21,773,191 | 24,665,683 | 882.73 |
2001年 | $28,255,364 | 34,084,483 | 828.98 |
2002年 | $35,041,202 | 38,232,404 | 916.53 |
2003年 | $42,154,505 | 40,619,671 | 1037.79 |
2004年 | $52,766,215 | 53,689,257 | 982.81 |
2005年 | $65,855,782 | 63,291,163 | 1040.52 |
2006年 | $99,738,217 | 89,504,044 | 1114.34 |
2007年 | $166,305,514 | 121,923,069 | 1364.02 |
2008年 | $227,671,475 | 142,258,267 | 1600.41 |
2009年 | $252,652,357 | 180,084,175 | 1402.97 |
2010年 | $316,457,238 | 215,970,118 | 1465.28 |
2011年 | $382,489,530 | 232,693,223 | 1643.75 |
2012年 | $466,110,317 | 256,838,117 | 1814.80 |
2013年 | $529,425,745 | 282,511,819 | 1874.00 |
2014年 | $523,904,184 | 291,007,883 | 1800.31 |
2015年 | $487,720,462 | 272,327,147 | 1790.94 |
2016年 | $468,503,594 | 278,617,347 | 1681.53 |
2017年 | $505,039,090 | 304,641,782 | 1657.81 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2000-2017年我国肥皂出口均价走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
目前,我国的肥(香)皂市场已经很成熟,随着研发技术的革新,消费能力和观念的提升与转变,传统皂基产品市场逐渐被新产品市场所取代。同时,肥皂在功能和功效方面也受到了很大的市场冲击。
近年来我国皂类产品的生产总量增长缓慢,这与沐浴露、洗面奶和洗手液的大幅增长形成鲜明对比。肥(香)皂行业正面临着被沐浴露和洗面奶等产品替代的威胁,其市场占有率也大幅减少。
2016年我国肥(香)皂产量为91万吨,2017年我国肥香皂产量增长至92万吨。2017年年我国肥(香)皂进口量为12.9万吨,出口量为30.6万吨,以此推算2017年我国肥(香)皂产品表观消费量为74.3万吨。
2011-2017年我国肥(香)皂供需平衡统计图
资料来源:中国洗涤用品工业协会、中国海关
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