2017年啤酒产销量连续四年负增长，国产品牌亟须向中高端市场转型【图】

    随着俄罗斯世界杯开赛的一声哨响，我国食品市场迎来新一波消费浪潮。一方面，近年来持续低迷的国内啤酒市场喜获消费爆点；另一方面，湖北荆州的十万只小龙虾“出征”俄罗斯，其后续影响将极大地带动我国小龙虾产业的发展。然而，在阶段性消费热浪的背后，啤酒、小龙虾两个产业面临着截然不同的市场状况。

    美团外卖公布的世界杯揭幕赛夜宵数据显示，当晚 21∶00~24∶00 美团外卖就送出超过28万瓶啤酒。世界杯只能使啤酒销量出现阶段性暴增，行业整体仍处于优化转型和调整阶段，亟须关注市场新“增量”，加强啤酒产业文化建设。

    2017年啤酒市场之所以延续前三年市场形势，一方面的原因是制造成本上升、进口啤酒冲击、国产啤酒缺乏中高端产品品牌优势；另一方面的原因是消费升级带来品质化需求提升，年轻群体饮酒更加多元化，但目前中国啤酒行业依然是“大工业化”思路，即成本导向、以量取胜，很难跟上新兴消费人群个性化、多元化的消费需求；此外，酒水类消费更强调场景化，而中国传统的啤酒销售渠道建设仍停留在大流通领域，难以满足市场的细分需求。

2013年~2017年中国啤酒行业进出口走势图

资料来源：中国海关 智研咨询整理

    在此前的市场高速增长期及过度竞争期，啤酒产业从业者过分重视市场份额，忽略文化建设与培育，也是导致近年来啤酒市场整体下滑的原因。

    啤酒产业已进入深度调整及转型期 行业需加快优化升级

    我国啤酒行业连续四年产销量出现负增长，显示出全行业“量增”的内在动力逐步衰退。这势必会倒逼产业界不断调整产品结构，迎合消费升级趋势。未来应关注啤酒产业发展的新“增量”，包括“工坊啤酒”在内的特色化、个性化、多元化、高端化啤酒产品市场。在“便捷+体验”的消费需求下，啤酒产业的新“增量”需要抓住“线上”，做好“混搭”，提高“黏性”，关注新“场景”

2013年~2017年中国啤酒产量走势图

资料来源：国家统计局 公开资料 智研咨询整理

    众所周知，华润、青岛、百威英博、燕京、嘉士伯等五大集团牢牢占据啤酒市场前五的位置，市场份额共计超过80%，行业集中度高，竞争也非常激烈，因此，近十年来，啤酒业很少有涨价的声音。

    根据各公司年报分析，2016年中国华润啤酒营业收入为297.32亿元，青岛啤酒营业收入为262.8亿元，燕京啤酒营业收入为115.7亿元。百威英博营业收入为454.17亿美元，2017年华润啤酒营业收入286.94亿元，青岛啤酒营业收入为261.1亿元，燕京啤酒营业收入为112.0亿元，嘉士伯纯收入102.79亿美元，百威英博营业收入为570.27亿美元。

主要啤酒集团市场份额分析

资料来源：公司年报 智研咨询整理

    不过，从近几年啤酒企业的业绩来看，它们的日子并不好过。自2016年起，中国啤酒行业的竞争战略已经从低价抢份额向升级盈利转型，各大啤酒企业纷纷布局高端啤酒业务。

    然而，进入 2018 年，包括青岛啤酒、雪花啤酒在内的多家啤酒企业宣布对部分产品进行提价，提价幅度在 10%-20%之间。

    其中，燕京啤酒 12月1 日对 460ml 本生啤酒(纸1*12)终端进货结算价格顺涨 3 元/箱,单瓶零售价格顺涨1元/瓶；野村草根调研各地 5 家啤酒分销商,华润啤酒部分产品出厂前及批发价每罐上升 1 元至 5 元，理由是，主要覆盖原材料价格的上涨。

    彼时，啤酒企业并购整合步调一致，如今，涨价也不约而同。涨价的理由与原材料、包装物等成本上涨有关。

    国内啤酒业近几年持续低迷，销量同比下滑。自2011 年起全国啤酒销量便进入了持续的下行阶段，2014年首次出现负增长，2016年8月份才出现回暖。在这一段低迷期，中国啤酒市场迎来了消费升级。进口啤酒过去三年复合增长率超过45%，而中国本土啤酒品牌也开始向中高端市场转型。

2012年~2017年中国啤酒需求量走势图

资料来源：国家统计局 公开资料 智研咨询整理

    在业内人士看来，由于啤酒企业的提价幅度不大，对公司业绩会产生一定影响，但影响不大，未来啤酒行业的竞争依然在高端啤酒上。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国啤酒行业市场深度监测及未来前景预测报告》