据中国造纸协会调查资料,2017年全国纸及纸板生产企业约2800家,全国纸及纸板生产量11130万吨,较上年增长2.53%。
2010-2017年我国纸及纸板生产总量走势图
资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理
2010-2017年我国纸及纸板行业细分产品产量统计表
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
细分产量:万吨 | 9270 | 9930 | 10250 | 10110 | 10470 | 10710 | 10855 | 11130 |
1.新闻纸 | 430 | 390 | 380 | 360 | 325 | 295 | 260 | 235 |
2.未涂布印刷书写纸 | 1620 | 1730 | 1750 | 1720 | 1715 | 1745 | 1770 | 1790 |
3.涂布印刷纸 | 640 | 725 | 780 | 770 | 775 | 770 | 755 | 765 |
其中:铜版纸 | 555 | 640 | 695 | 685 | 685 | 680 | 665 | 675 |
4.生活用纸 | 620 | 730 | 780 | 795 | 830 | 885 | 920 | 960 |
5.包装用纸 | 600 | 620 | 640 | 635 | 650 | 665 | 675 | 695 |
6.白纸板 | 1250 | 1340 | 1390 | 1360 | 1395 | 1400 | 1405 | 1430 |
其中:涂布白纸板 | 1200 | 1290 | 1340 | 1310 | 1345 | 1340 | 1345 | 1370 |
7.箱纸板 | 1880 | 1990 | 2080 | 2040 | 2180 | 2245 | 2305 | 2385 |
8.瓦楞原纸 | 1870 | 1980 | 2020 | 2015 | 2155 | 2225 | 2270 | 2335 |
9.特种纸及纸板 | 180 | 210 | 220 | 230 | 250 | 265 | 280 | 305 |
10.其他纸及纸板 | 180 | 215 | 210 | 185 | 195 | 215 | 215 | 230 |
资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理
智研咨询发布的《2018-2024年中国废纸行业市场需求预测及投资未来发展趋势报告》显示:2017年全国纸及纸板消费量10897万吨,较上年增长4.59%,人均年消费量为78千克(13.90亿人)。2008~2017年,纸及纸板生产量年均增长率3.77%,消费量年均增长率3.59%
2010-2017年我国纸及纸板需求总量走势图
资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理
2010-2017年我国纸及纸板行业细分产品需求量统计表
- | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
细分需求:万吨 | 9173 | 9752 | 10048 | 9782 | 10071 | 10352 | 10419 | 10897 |
1.新闻纸 | 423 | 389 | 393 | 362 | 321 | 299 | 265 | 267 |
2.未涂布印刷书写纸 | 1590 | 1687 | 1684 | 1627 | 1629 | 1680 | 1689 | 1744 |
3.涂布印刷纸 | 549 | 599 | 638 | 623 | 625 | 642 | 609 | 634 |
其中:铜版纸 | 480 | 532 | 581 | 577 | 587 | 596 | 565 | 585 |
4.生活用纸 | 567 | 674 | 731 | 734 | 759 | 817 | 854 | 890 |
5.包装用纸 | 612 | 632 | 655 | 650 | 665 | 681 | 689 | 707 |
6.白纸板 | 1254 | 1322 | 1379 | 1310 | 1301 | 1299 | 1265 | 1299 |
其中:涂布白纸板 | 1204 | 1272 | 1329 | 1259 | 1251 | 1238 | 1205 | 1238 |
7.箱纸板 | 1946 | 2073 | 2157 | 2106 | 2240 | 2297 | 2364 | 2510 |
8.瓦楞原纸 | 1889 | 1991 | 2027 | 2013 | 2152 | 2228 | 2271 | 2396 |
9.特种纸及纸板 | 164 | 179 | 183 | 188 | 205 | 217 | 225 | 249 |
10.其他纸及纸板 | 179 | 206 | 201 | 169 | 174 | 192 | 188 | 201 |
资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理
造纸的上游承载农业、林业及浆纸,下游衔接印刷、包装及相关消费等行业。其中上游原料以纸浆、废纸为主。
2018 年以来环保政策趋严,环保税开征、限废政策发酵叠加含杂率新政推行导致市场对废纸价格上涨预期日趋强烈。此外,中美贸易摩擦升级在 5 月进一步推高了国废价格,海关总署 5 月 2 日发布 152 号署检函,规定自 5 月 4 日起对来自美国的废物原料实施 100%掏箱检验检疫。此外,自 5 月 4 日起,对中国检验认证集团北美有限公司实施 a 类风险预警措施,时间为一个月(2018 年 5 月 4 日到 6 月 4 日)。期间,该公司不再承担进口废物原料装运前检验工作,暂停其使用中国进口废物原料装运前检验信息管理系统。
2017-2018 年我国废纸进口配额情况:吨
- | 2017年配额 | 2017年占比 | 2018年配额 | 2018年占比 |
玖龙纸业 | 8411000 | 29.92% | 3383888 | 31.09% |
理文造纸 | 3982483 | 14.17% | 1594730 | 14.65% |
山鹰纸业 | 1412000 | 5.02% | 1196385 | 10.99% |
华泰纸业 | 929830 | 3.31% | 900000 | 8.27% |
广州造纸 | 622360 | 2.21% | 750000 | 6.89% |
联盛龙海 | 1662000 | 5.91% | 357246 | 3.28% |
联盛福建 | 315637 | 2.90% | ||
建晖纸业 | 1000000 | 3.56% | 393118 | 3.61% |
APP | 545750 | 1.94% | 221607 | 2.04% |
金洲纸业 | 550000 | 1.96% | 218433 | 2.01% |
世纪阳光 | 506000 | 1.80% | 208193 | 1.91% |
总计 | 28107553 | 100.00% | 10884635 | 100.00% |
资料来源:智研咨询整理
根据海关统计数据2017年我国废纸进口数量为2574.94万吨,进口数量同比下降9.75%;进口金额为57.76亿美元,进口金额同比增长17.79%;进口均价为228.45美元/吨,进口均价同比增长30.52%。
2017年我国废纸出口数量为1515.22吨,出口数量同比下降34.91%;出口金额为41.87万美元,出口金额同比下降22.11%;出口均价为276.33美元/吨,出口均价同比增长19.67%。
2012-2017年我国废纸进出口数量统计表
- | 出口数量:千克 | 出口金额:美元 | 出口均价:美元/吨 | 进口数量:千克 | 进口金额:美元 | 进口均价:美元/吨 |
2012年 | 2432167 | 812764 | 334.17 | 30067144653 | 6275973044 | 208.73 |
2013年 | 1049386 | 475180 | 452.82 | 29236781383 | 5930000215 | 202.83 |
2014年 | 742308 | 297918 | 401.34 | 27520156500 | 5346281961 | 194.27 |
2015年 | 700856 | 310742 | 443.37 | 29284367441 | 5280176033 | 180.31 |
2016年 | 2327882 | 537540 | 230.91 | 28499305037 | 4988005093 | 175.02 |
2017年 | 1515216 | 418698 | 276.33 | 25719445204 | 5875520291 | 228.45 |
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2017年下半年开始,全球纸浆价格大幅上涨近50%,目前依然保持高位,受此影响,国内废纸收购价格也是水涨船高,每吨最高达3400元。
目前国内废纸和国际废纸每吨基本差价在1000元以上,2018年8月23日对进口美废加征25%关税正式实施之后,预计美废价格将上升400-550元/吨,或将推涨所有外废价格,国内外废纸价差进一步缩小。
从海关公布的废纸实际进口数据来看,2018年1-7月废纸累计进口853万吨,同比下滑50%。与此同时,2018年废纸进口许可累计批准量同比下滑48%,废纸进口数量大幅减少已成定局。
2012-2018年7月我国废纸进口数量走势图
资料来源:中国海关、智研咨询整理
2024-2030年中国废纸行业市场全景调研及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国废纸行业市场全景调研及发展趋向研判报告》共十一章,包含2023年中国废纸回收行业竞争格局分析,废纸行业领先企业经营形势分析,2024-2030年中国废纸行业发展前景预测等内容。
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