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“中兴事件”之后,我国集成电路产业驶入快车道,国产芯片正在崛起【图】

    集成电路行业是信息产业的核心,关系着我国的信息安全,2015年,紫光集团收购美光被否一定程度上就可以看出美国对集成电路尤其是存储器行业的重视。同时,集成电路又是一个资本壁垒和技术壁垒非常高的行业,投入高、周期长、风险大。我国集成电路市场起步较晚,与国际大型同类公司英特尔、三星、高通有较大差距,在通用CPU、存储器、微控制器和数字信息处理器等通用集成电路和一些高端专用电路上,还存在多处技术空白。因此,近年来我国不断推出相关政策并提供资金推动集成电路产业的发展。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确指出,到2020年我国半导体产业年增长率不低于20%;与此同时,我国企业也积极通过并购及引进技术和人才等手段提升企业竞争力。

    我国自2000年以来不断推出产业政策和方针计划推动并指引集成电路产业的发展。

集成电路产业政策

时间
政策
内容
2000.06.24
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知
通过政策引导,鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业,进一步促进我国信息产业快速发展,力争到2010年使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平,并使我国集成电路产业成为世界主要开发和生产基地之一;"十五"计划中适当安排一部分预算内基本建设资金,用于软件产业和集成电路产业的基础设施建设和产业化项目。
2008.01.11
集成电路产业“十一五”专项规划
形成以设计业为龙头、制造业为核心、设备制造和配套产业为基础,较为完成的集成电路产业链。鼓励设计业与整机之间的合作,加快涉及国家安全和量大面广集成电路产品的设计开发,培育一批具有较强自主创新能力的骨干企业,开发具有自主知识产权的集成电路产品。
2011.02.09
进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策
进一步落实和完善相关营业税优惠政策,对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试,信息系统集成、咨询和运营维护,集成电路设计等业务,免征营业税,并简化相关程序;对符合条件的集成电路企业技术进步和技术改造项目,中央预算内投资给予适当支持;发挥国家科技重大专项的引导作用,大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发,努力实现关键技术的整体突破,加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用。
2012.02.24
集成电路产业“十二五”专项规划
先进设计能力达到22纳米,开发一批具有自主知识产权的核心芯片,国内重点整机应用自主开发集成电路产品的比例达到30%以上。
2014.06.24
国家集成电路产业发展推进纲要
到2015年,集成电路产业发展体制机制创新取得明显成效,建立与产业发展规律相适应的融资平台和政策环境,集成电路产业销售收入超过3500亿元;到2020年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,企业可持续发展能力大幅增强;到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。
2015.05.19
中国制造2025
到2020年,40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,受制于人的局面逐步缓解,航天装备、通信装备等产业急需的核心基础零部件(元器件)和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。
2015.07.04
国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见
以高端通用芯片和基础软件为抓手,构建安全可靠核心信息设备综合验证、集成测试、系统评测等公共服务平台和产业链协同创新平台
2017.12.01
《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策,经确认,将线宽小于0.25微米或投资额超过80亿元、线宽小于0.5微米(含)的集成电路生产企业名单公布。

    集成电路行业产业链分析

    上游为半导体支撑业,包括半导体材料和半导体设备。中游按照制造技术分为分立器件和集成电路。下游为消费电子,计算机相关产品等终端设备。

集成电路行业产业链分析

资料来源:智研咨询整理

2017年全球前十大晶圆代工厂商排名

排名
企业
营业收入
 
市占率
2016年
2017年(E)
年增率
1
台积电
29439
32040
8.8%
55.9%
 
2
格罗方德
4999
5407
8.2%
9.4%
3
联电
4587
4898
6.8%
8.5%
4
三星
4284
4398
2.7%
7.7%
5
中芯
2914
3099
6.3%
5.4%
6
高塔半导体
1249
1388
11.1%
2.4%
7
力晶
870
1035
18.9%
1.8%
8
世界先进
801
817
2.1%
1.4%
9
华虹半导体
721
807
12%
1.4%
10
东部高科
666
676
1.5%
1.2%

资料来源:公开资料整理

    我国集成电路制造业经 2015~2016 年的规划布局,在存储器领域,已经形成了以武汉新芯、福建晋华、合肥长鑫为代表的三极鼎立的战略格局;在逻辑芯片领域,也已形成了以中芯国际(北京)、中芯国际(上海)和上海华力微电子、中芯国际(深圳)为主轴的沿海一线的分布局面。随着这些项目的持续推进和投产,我国集成电路制造业,以及由此带动发展的集成电路设计业和封装测试业在世界半导体产业领域更显示出重要地位。

    我国集成电路产业在重大项目投资方面,包括中芯国际、紫光集团、华力微电子、武汉存储科技等我国大陆企业,以及英特尔、三星、台积电、SK海力士、联电、力晶科技和格罗方德等半导体厂商均宣布了各自在我国大陆的投资计划。 2017年,我国集成电路产销量为1564.9亿块和3291.31亿块。

2010年~2017年中国集成电路行业产销走势图

资料来源:国家统计局 智研咨询整理

    《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出,到2020年,我国集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,全行业销售收入年均增速超过20%,企业可持续发展能力大幅增强。移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平,产业生态体系初步形成。16/14nm制造工艺实现规模量产,封装测试技术达到国际领先水平,关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。要实现这一发展目标,2017~2018年是承上启下、继往开来的关键。由于这两年的持续快速发展,可以相信,到2020年,我国集成电路产业规模全面实现《推进纲要》和“十三五”规划目标产值9300亿元。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国芯片设计行业分析与投资决策咨询报告

本文采编:CY231
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