全球奶牛数量稳步增长,2013年全球奶牛数量为13503.5万头,2017年增长至14191.8万头。预计 2018 年全球奶牛数量同比小幅增加,带动供给温和增长。根据 USDA 预测,2018 年全球奶牛数量 14406 万头,小幅增长 1.5%。
2013-2017年全球奶牛数量走势图
资料来源:USDA
几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平;新西兰、澳大利亚、印度奶牛数量小幅增长。根据 USDA 预测,主要出口国欧盟、美国 2017 年奶牛数量约 2351、939 万头,预计 18 年基本持平;新西兰、澳大利亚经历 15-17 年三年奶牛数量去产能后,分别在 17 年达到阶段低点 490、166 万头,预计 18 年小幅增加 0.5%、0.6%。
2013-2017年全球奶牛数量分国家统计(单位:千头)
- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
阿根廷 | 2,100 | 1,826 | 1,786 | 1,720 | 1,672 |
澳大利亚 | 1,650 | 1,700 | 1,705 | 1,690 | 1,660 |
白俄罗斯 | 1,519 | 1,525 | 1,533 | 1,512 | 1,520 |
巴西 | 16,599 | 16,825 | 17,426 | 17,430 | 17,650 |
加拿大 | 961 | 955 | 954 | 945 | 945 |
欧洲联盟 | 23,193 | 23,468 | 23,559 | 23,595 | 23,507 |
印度 | 48,250 | 50,500 | 52,500 | 54,500 | 56,500 |
日本 | 798 | 773 | 750 | 752 | 735 |
韩国 | 206 | 208 | 197 | 194 | 190 |
墨西哥 | 6,300 | 6,350 | 6,400 | 6,450 | 6,500 |
新西兰 | 5,005 | 5,176 | 5,056 | 4,995 | 4,900 |
菲律宾 | 16 | 18 | 10 | 11 | 12 |
俄罗斯 | 8,250 | 8,050 | 7,750 | 7,235 | 7,000 |
台湾 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 |
乌克兰 | 2,554 | 2,509 | 2,322 | 2,226 | 2,172 |
美国 | 9,224 | 9,257 | 9,314 | 9,328 | 9,394 |
全球总计 | 135,035 | 137,600 | 139,724 | 140,644 | 141,918 |
资料来源:USDA
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国含钙奶制品市场全景调研及发展前景预测报告》显示:
印度是全球最大的奶牛养殖国家,印度奶牛数量占全球的39.81%。因其特殊的宗教和政策原因,奶牛数量近 8 年均保持 3%以上快速增长,预计在 18 年达到5850 万头,同比增加 3.5%,是拉动全球奶牛数主力,虽然奶牛数量增长较快,但因其乳制品主要满足国内需求,进出口量较小,对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳,因此对国际奶价的整体影响较小。
2017年全球奶牛数量分布
资料来源:USDA
乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国 GDP 增速自 2016 年三季度开始回暖,直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升,当前国内人均奶类消费量约 12kg,对比日韩等亚洲国家人均消费量 35kg,欧美发达国家 66-81kg,中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收入的提升,乳品的需求在稳步提升,乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主要劳动力。
2006-2018年全球主要奶制品消费量统计表(单位:百万吨)
- | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
黄油 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | 10.8 |
奶酪 | 17.3 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 18.5 | 18.8 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 21 | 21.3 |
全脂奶粉 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
脱脂奶粉 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
液体奶 | 491.8 | 504.6 | 502.3 | 504.4 | 512.3 | 527.6 | 542.5 | 549.9 | 570.3 | 582.7 | 589.1 | 598.5 | 614.5 |
资料来源:USDA
现在对于全球的原奶需求,主要消费地区如美国、欧盟受就业影响,乳制品需求增长不足,新兴国家经济增长放缓,主要增长依然是亚洲,特别是中国和印度。未来几年,全球原奶市场仍有一定增长空间,预计仍将保持一定的市场增速,新兴市场是全球原奶市场主要增长点。
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