岩棉是以天然玄武岩或辉绿岩为基料,在1450~1500摄氏度高温熔融、通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,其强度与高强度S玻璃纤维相当。玄武岩纤维是一种新型无机环保绿色高性能纤维材料,不仅强度高还具有电绝缘、耐腐蚀、耐高温等多种优异性能。
我国岩(矿)棉生产企业按生产规模、技术装备、产品质量、产品消耗水平、环保水平大致可分三个层次:
岩棉生产企业可分三个层次
第一层次为大型岩矿棉生产企业,以洛科威防火保温材料(广州)有限公司、上海新型建材岩棉有限公司、北新集团建材股份有限公司、山东鲁阳股份有限公司等几家老牌企业和最近两三年新建的 20 余家新企业为代表。这些企业技术比较先进、生产规模较大,都采用了摆锤法生产技术,产品质量相对较好。
第二层次为中型岩矿棉生产企业,这些企业采用了部分摆锤法生产技术,但设备投资少、技术的应用还不到位,产品质量明显低于第一层次的企业。
第三层次为小型岩矿棉生产企业,这类企业数量较多,生产设备简陋,无任何环保设施,产品质量差。
从企业区域分布来看,行业企业主要分布于华东、华北、华南地区,占比均在18%以上。
由于岩矿棉和矿渣棉具有绝缘、保温、吸声等突出特性,因而在建筑、工业设备、热网等方面获得广泛应用,发展迅速。2015年我国岩棉产量为235.33万吨,2016年产量为252.50万吨, 2017年我国岩棉产量为269.70万吨,产量同比增长6.81%。
2010-2017年我国岩棉产量走势图
资料来源:智研咨询整理
一、受国家宏观政策影响,岩棉行业需求出现较大波动
2011年65号文要求民用建筑外墙保温必须使用防火级别达到A级的材料,意味着当时占据90%以上市场份额的B级保温材料将不得继续使用。彼时我国能用于外墙保温的岩棉产能不足30万吨,供需大幅失衡导致大量岩棉产线上马。但由于民建外墙保温材料需求巨大,短期之内国内岩棉以及其他A级材料无法满足市场需求,因此2012年350号文宣布取消“必须使用A级材料”的决定。之后,岩棉行业迅速转冷,售价大幅下滑。
建筑保温防火材料相关政策指引
时间 | 部门 | 政策 | 简介 |
2011年 | 公安部消防局 | 《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(65号文) | 要求建筑外墙保温必须使用防火级别达到A级的材料 |
2011年 | 国务院 | 《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》 | 提出要求:进一步深入推进建筑节能,加快发展绿色建筑,促进城乡建设模式转型升级 |
2012年 | 财政部、住房城乡建设部 | 《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》 | 各级财政、住房城乡建设部门要积极支持绿色建筑重大共性关键技术研究;明确将通过建立财政激励机制、健全标准规范及评价标识体系、推进相关科技进步和产业发展等多种手段,力争到2020年,绿色建筑占新建建筑比重超过30% |
2012年 | 公安部消防局 | 《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》(350号文) | 决定取消执行2011年3月14日颁布的《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》(65号文) |
2012年 | 公安部 | 《建设工程消防监督管理规定》 | 选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料符合国家工程建设消防技术标准和有关管理规定 |
2012年 | 国务院 | 《关于加强和改进消防工作的意见》 | 严格建筑工地、建筑材料消防安全管理。相关部门要尽快研究提高建筑材料性能,建立淘汰机制,将部分易燃、有毒及职业危害严重的建筑材料纳入淘汰范围。 |
2014年 | 工信部 | 《耐火材料行业规范条件》 | 控制新增产能,鼓励实施等量或减量置换,依托现有耐火材料生产企业,通过联合重组,“退城入园”,开展技术改造,推进节能减排,生产和推广不定形耐火材料,优化产业结构,提高生产集中度 |
2014年 | 住建部及质检总局 | 《建筑设计防火规范》 | 2015年5月1日起实施:部分建筑需采用A级保温材料 |
资料来源:公开资料整理
二、新标准助岩棉需求回升
2014年新版《建筑设计防火规范》国标出台,规定到2015年5月1日起,住宅建筑高度大于100m时,保温材料燃烧性能应为A级;除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级;若采用B1级保温材料且建筑高度高于27m时,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不得低于0.5h。此外规范要求在保温系统中每层设置水平防火隔离带,需采用A级材料,且高度不小于30cm。新版《建筑设计防火规范》实施后,住宅建筑采用A级保温材料比例将有提高。市场对岩棉需求将逐步上升。
三、A级保温材料选择并不多
目前通用的A级保温材料以岩棉、普通硅酸铝棉、无机墙体保温砂浆、玻璃棉板为主。其中,岩棉在国外建筑保温领域应用已有数十年历史,也是A级保温材料应用最多最成熟的保温系统。在欧洲,岩棉系统占外墙外保温系统市场份额约为20%。
主要建筑保温材料
材料名称 | 耐火等级 | 导热系数 W/(m.k) | 工作温度 摄氏度 | 密度 (kg/m3) | 适用范围 |
岩棉 | A级不燃 | 0.026~0.035 | -260~700 | 小于等于150 | 建筑内保温 |
普通硅酸铝棉 (陶瓷纤维) | A级不燃 | 0.03~0.045 | 小于等于1000 | 80~140 | 建筑防火隔热 |
玻璃棉板 | A级不燃 | 0.03~0.04 | -120~400 | 24~96 | 室内保温材料 |
无机墙体保温砂浆 | A级不燃 | 大于等于0.04 | 小于等于600 | 建筑外墙保温 | |
彩钢夹芯板(岩棉) | A级不燃 | 0.026~0.035 | -260~700 | 小于等于150 | 建筑外墙保温 |
聚氨酯发泡板 | B1级难燃 | 小于等于0.025 | 小于等于120 | 大于等于30 | 建筑外墙保温 |
酚醛保温板 | B1级难燃 | 0.022~0.029 | 小于等于1500 | 45~75 | 建筑外墙保温 |
阻燃挤塑板 | 阻燃 | 小于等于0.032 | 离火自燃 | 850 | 建筑外墙保温 |
资料来源:公开资料整理
根据海关统计:2015年我国岩棉出口数量为8.42万吨,年度进口数量为0.82万吨,国内岩棉表观消费量为227.73万吨。2016年我国岩棉出口数量为8.33万吨,年度进口数量为1.39万吨,国内岩棉表观消费量为245.56万吨。2017年我国岩棉出口数量为9.85万吨,年度进口数量为1.44万吨,国内岩棉表观消费量为261.29万吨。
2010-2017年我国岩棉供需平衡分析
资料来源: 中国海关 智研咨询整理
岩棉属于无机材料,具良好的保温、吸音、隔热、防火、透气等性能,集如此众多性能与一体的建筑保温材料,岩棉无出其右,极低的导热系数,决定了岩棉制品具有优良的绝热性能,据国外机构测试,在建筑上每使用1 t矿岩棉制品进行保温,一年至少可节省相当于1t石油的能量。欧洲在建筑上大量使用岩棉已近60年历史,而我国对此才刚刚起步,2010年上海胶州路11.15特大火灾发生之后,岩棉优良的防火特性才被重视,在相关政策的引导下逐渐进入建筑保温市场。此外我国还有大量的不节能的现有建筑,据统计,大约在400亿㎡(其中城市约140亿㎡),这部分现有建筑势必需要进行节能改造,因改造房屋中会存在大量居住人员,对保温材料的安全性要重点考虑,岩棉制品在即具备优良的保温性能又具有最高防火等级的特性,将是首先材料,故未来市场容量巨大。
智研咨询发布的《2018-2024年中国岩棉行业市场潜力现状与投资吸引力研究报告》
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