2018年中国宠物行业发展趋势分析及市场规模预测【图】

宠物 2018-08-13 07:20

宠物一般指出于非经济目的而饲养的，作为人类伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。宠物行业则是指与宠物有关的宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物窝笼、宠物用品等所有行业。1860年美国电气工程师JamesSpratt发现并发明专门的宠物食物，自此，宠物行业从宠物食品开始逐步发展和完善。至2017年，全球宠物商品市场规模已经达到1098亿美元，同比增长4.77%。2009-2017年，全球宠物商品市场规模从790亿美元增长至1098亿美元，年复合增速为4.2%，增速持续稳定。

2017年全球宠物商品规模达到1098亿美元

数据来源：公开资料整理

在所有区域中，北美地区占全球宠物商品市场规模的44%，占比最高，澳大利亚占比最低，只有3%。亚太地区占比仅11%，考虑到亚太地区的人口规模、经济水平，我们认为亚太地区未来具有较高的成长空间。

2017年北美宠物市场占比最大，达到44%

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2017年宠物商品类消费占比约为70%，服务类仅占30%，比照成熟市场美国，其宠物商品类占比为63.57%，随着未来我国消费升级，未来服务类消占比有望增加。这也符合目前消费升级和宠物产业链由上游向下游蔓延的趋势。

中国宠物商品类占70%

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美国宠物商品类占63.56%

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我国宠物行业发展呈现明显由上游至下游的趋势，下游率先崛起的宠物服务为宠物医疗，洗澡美容等服务业也迅速崛起。下游宠物服务细分行业中，宠物医疗因直接与宠物健康相关，故而需求较大，由于消费升级的推进过程周期很长，故下游其他服务需求也将顺次被激发，从而最终推动宠物经济步入下半场。宠物医疗目前市场规模约200亿元，其中以疫苗和驱虫等基础需求最大。宠物美容市场也以浴液等基础需求为主，由此可见目前宠物服务市场仍以基础服务需求为主，可提升空间大，例如宠物医疗预计发展阶段将紧跟宠物食品，未来同样具有千亿空间的规模。消费升级或将在5年内促使宠物行业进入下半场宠物服务之争，宠物医疗、美容首当其冲。

宠物医疗领域疫苗和驱虫需求超90%

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宠物美容中常规浴液需求达95%

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宠物食品可以分为宠物主食、宠物零食、宠物保健品和处方类食品等，宠物主食又可以细分为干粮和主粮，干粮作为最主要的食品有着方便，便宜的特点，而湿粮更容易进食，也能补充水分。宠物零食可以细分为咬胶、肉质零食和除臭饼干，有一定的功能性，能为宠物提供磨牙，助消化，除臭，奖励的作用。很多宠物生病后不会进食药物，处方类粮完美解决了这个问题，用肉、淀粉和药物结合，兼备了口感和药效。

早期人们对待宠物多以自家剩饭剩菜为主，对待宠物的观念是看作功能性宠物居多，宠物充当的多是保护看守的角色。如今宠物食品向更加专业、有品质的干粮、湿粮此类主粮转变，甚至加入了零食，如咬胶这种同时兼备营养食品和磨牙功能的食品。对零食的需求越来越高，类似咬胶这类具有多重功效的零食，消费者也更愿意购买，人们对待宠物食品的消费观念变得如重视自己的饮食，宠物食品的未来方向是高品质、高营养、专业化。国内宠物食品子行业相对于其他细分行业来说竞争最为激烈。2016宠物食品在中国宠物市场规模占比达到33.8%；中国宠物食品市场2008年仅有57亿元，到2017年近500亿元，复合增长率达27%，增速较快。

中国宠物市场食品市场规模占33.8%（2016年）

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2017年宠物食品市场规模近500亿

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人均收入水平提升促使居民消费不断升级，而饲养宠物也具有较高的成本，在双向影响下，经济水平与宠物食品市场规模正向变动。2017年我国人均GDP为59660元，同比增长10.52%，全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.04%。国际经验表明，经济水平与宠物市场的发展紧密相关，当国家人均GDP为3,000~5,000美元时，该国宠物经济将进入高速发展时期。2008年，全国人均GDP首次超过3000美元，目前已达到8826美元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。从整个人均GDP和宠物食品规模的绝对值和增速来看，二者具有一致性。

宠物数量与人均GDP同向变动

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GDP与宠物食品市场规模同向变动

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我国宠物行业上世纪末开始兴起，短短几十年间宠物产业从无到有，并逐步繁荣。2017年我国宠物猫狗数量约9000万只，养宠家庭达到5912万户，同比增长2%，在国内家庭总户中占据17%，宠物行业总体消费规模达到1340亿，同比增长11%，在2010-2020年间将保持年均30.9%的高增速，预测到至2020年，我国整个宠物市场规模将达1885亿元。

我国宠物市场规模