2017年全球香精香料市场现状及主要国家市场分析

    一、2014-2017年全球香精香料市场回顾

2013-2017年全球香精香料TOP11营收情况（单位：百万美元、%）

资料来源：leffingwell

    二、2014-2017年全球香精香料需求分析

    随着世界各国（尤其是发达国家）经济的发展，消费水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。目前，全球香精香料市场需求量在500万吨左右。

    国际上有“食品香料工业国际组织（IOFI）”、“国际日用香精工业协会（IFRA）”和美国的“食品香料和萃取物制造者协会（FEMA）”、“国际日用香精研究院（REFM）”、美国食品和药品管理局（FDA）等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经“FEMA”审定后认为安全的食用香料已达1800多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。

    三、2014-2017年全球香精香料产销分析

    随着世界经济的增长，科技水平的不断提高，人类文明和进步，对生产领域内的要求也逐渐向着更高层次发展。作为配套的香料香精工业伴随着加香工业的发展而加快。 近20多年，国际香料香精贸易销售情况，呈不断增长的趋势。目前香料香精销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。在今后一段时间内，欧洲和北美占全球的比重是下降或持平，增长较快的是亚非等地区。全球香精香料生产主要集中在欧美地区，欧美地区香精香料产品技术完善，产品附加值高。

    四、2014-2017年全球香精香料市场环境

    香精香料主要应用于食品及化妆品工业，近年来，下游行业增长稳定，给香精香料行业带来了发展动力。

    近十年来全球化妆市场呈现一种坚韧而稳定的增长， 未有一年出现过停滞或负增长情形，即使在 2008－2009 危机之年增速放缓，但很快在复苏中回到历史正常增长水平。

    到了21世纪，化妆品行业的传统渠道已发展成熟，企业致力于新兴渠道渠道饿的发展。

    分析认为化妆品消费者并没有在危机到来时改变购买行为，也没有降低对化妆品的价值评价，可以说消费者对化妆品的热情比以往更高，化妆品市场作为一个创新驱动特征明显的卖方市场，消费者愿意为高品质、效果显著的产品而买单。截至2017年全球化妆品市场规模约达2157亿欧元，全球市场规模同比增长4.7%。

2007-2017年全球化妆品市场规模走势图

资料来源：欧莱雅集团、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2018-2024年中国香精香料行业分析与发展方向研究报告》指出：亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场，西欧、北美、拉美地区分列其后，2017年亚太地区化妆品市场规模达到798.06亿欧元，占全球同期总量的37%；西欧市场规模为388.26亿欧元，占比为18%；北美市场规模为539.25亿欧元，占比为25%。

2017年全球各区域化妆品市场规模对比（单位：亿欧元）

资料来源：欧莱雅集团

2010-2017年全球各区域化妆品市场规模变动趋势

资料来源：欧莱雅集团

    而从产品品类看，护肤品、护发用品和彩妆依然需求最大。2017年全球护肤品市场规模为798.1亿欧元，占化妆品市场总量的37%；护发用品市场规模为474.5亿欧元，占比为22%；彩妆市场规模为409.8亿欧元，占比为19%；香水市场规模为258.8亿欧元，占市场总量的12%。

2017年全球化妆品细分产品市场规模对比（单位：亿欧元）

资料来源：欧莱雅集团

2010-2017年全球化妆品各细分产品市场份额变动趋势

资料来源：欧莱雅集团

    跨国公司的霸主地位依然无法撼动，其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力，牢牢占据化妆品产业领先地位，排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂，合计约占全球市场份额的43.9%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向，在可预见的将来这一格局仍将延续。成熟市场的品牌集中度很高，如加拿大化妆品市场，宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到 80%。

2011-2017年全球化妆品产业TOP5销售收入（十亿美元）

资料来源：欧莱雅集团

    五、2015-2017主要国家地区香精香料市场分析

    美国国际香精香料公司（inrandan flavors and fragrancesinc，简称IFF），是美国最大的香精香料公司。有世界上最大的独立研究香气和味觉的研发中心，在38个国家和地区设有工厂、实验室和办事处，是香精香料行业产品的先行者和最主要的制造商。

    IFF总部设在美国纽约，在全球34个国家和地区都设销售、制造及调香等分支机构。2003年投入约1.6亿美金用于研究和开发味觉和嗅觉项目。拥有世界上最大的独立研究香气和味觉的研发中心。IFF公司每年投入新产品及技术的研究开发费用约占年销售额的8.4%。

2016-2017年美国国际香精香料公司香精笑料销售情况

数据来源：公司2017年年度财务报告

    美国国际香精香料公司是全球香精香料行业的龙头企业，公司的经营状况一定程度反映了行业以及美国香精香料市场的变化。公司2017年净销售额33.99亿美元，同比增长9.06%，受下游食品加工行业以及日化行业的不断发展，美国香精香料市场份额增长表现较为可观，预计未来随着下游市场的加速发展，美国香精香料市场增速将会进一步提升。

2016-2017年美国国际香精香料公司研发投入情况

数据来源：公司2017年年度财务报告

    2017年美国国际香精香料公司的研发投入2.86亿美元，前值2.54亿美元，增长了12.50%，可以明显看到，美国香精香料市场的研发投入增速是高于销售增速的，不仅是为了拓宽市场以及提升产品深度，更重要的是提升全球竞争中的市场竞争力，美国是香精香料大国，研发投入增长率略高于营收增速，目的就是不断扩大市场份额，提升全球的行业竞争力。

    奇华顿是全球日用及食用香精领域的先导，是一家历史悠久，享有盛誉的跨国集团，在世界香精香料行业中一直处于领先地位。公司已有180年悠久历史，为香精，香料及香精原料研究、开发、生产及销售商。

    奇华顿总部设在瑞士日内瓦，业务遍布全球109个国家及地区，雇员数近11170名，并在世界各地设立了8个香精香料研究中心，拥有世界级调香师上百名，致力于满足不同地区的客户需求。

2013-2017年奇华顿营业收入情况

数据来源：公司2017年年度财务报告

    瑞士奇华顿公司是全球第一的香精香料公司，其市场份额占据了全球香精香料份额的25%。公司的营业情况一定程度也反映了欧洲香精香料市场的变化情况。

    从数据可以看到，奇华顿公司在2016年开始营收转负为正，2016、2016年增速分别为6.07%和8.32%，良好的增长环境也给欧洲地区的香精香料市场带来一定的刺激作用。2017年奇华顿营收突破50亿瑞士法郎大关，市场规模的扩大主要来自于全球香水、盥洗用品的使用率和更新率的不断提升，带动日化香精市场的快速发展。公司日化香精业务占据公司将近50%的业务占比，下游市场的良性发展，带动了欧洲香精香料市场的扩充。

2016-2017年奇华顿研发投入情况

数据来源：公司2017年年度财务报告

    2017年奇华顿公司研发投入3.05亿瑞士法郎，前值2.78亿，同比提升9.71%，略高于公司2017年的营收增速。可见欧洲地区对于香精香料未来的发展关注点同样在于新产品的研发和投入上面，为了不断扩展下游市场份额，加深产品渗透率，欧洲地区各个企业在香精香料的研发投入不断提升。

    自明治36年创立以来，长谷川香料株式会社一直在探索香水的无限可能性，并致力于香水的开发和制造。公司一百多年的历史基本囊括了日本香水行业的历史。

    随着行业和文化的发展，市场已经多元化，随着新产品逐一生产，对香水的要求也越来越高。

    在这样的环境中，公司尊重企业的态度，总是不断发展，原有的“技术型公司”的使命宣言，致力于提供高品质，高附加值的产品。展开解决方案业务，解决我们的客户和销售部门与研究部门工作的问题，通过融合制造技术诀窍，进一步生产部门已经培育多年以来，努力创造产品，以满足各种需要它是。

    另外，长谷川香料株式会社强调“香味的安全性”的质量管理被视为重中之重，正在构筑彻底的体系。连同考虑到“环境保护”的各种措施，这些都促成了客户的信任，这是综合实力的一部分。

2014-2017年公司业绩情况

数据来源：公司2017年年度财务报告

    公司2014-2017年香精香料业务收入增速较为缓慢，2017年营收48001百万日元，同比增长0.86%，2014-2017年公司营收平均增长率为2.26%，公司的香精香料业务在日本属于龙头地位，公司的业绩发展也反映出了日本香精香料行业的走势。日本香精香料市场规模没有出现明显的增长趋势，但是香精香料的营业利润近两年却出现了明显的改善，2016、2017年长谷川的营业利润分别为5160百万日元、5606百万日元，同比增速分别为18.57%和8.64%，高增速反映出日本在香精香料行业中附加值的提升出现了突破性的改变。研发投入的大量增加，提升了日本香精香料行业的技术水平的产品深度。2014-2017年长谷川营业利润的平均增速为8.65%，远高于市场规模增速表现，这也说明了，日本香精香料行业在逐步拓展市场规模的同时正在加大力度提升产品竞争力，加深产品深度，开发强竞争力产品。

2012-2016年韩国精油进出口情况

数据来源：联合国商品贸易数据

    韩国2016年精油进口量明显上升，2016年精油进口227.88吨，同比增长78.34%，2012-2016年韩国精油进口量复合增长率为12.83%，韩国对于精油的需求量不断提升，反应出韩国对于香精香料的的需求呈现出持续上升的趋势。未来韩国香精香料的市场发展空间非常可观。

    自90年代以来，全球香料工业逐步实现了高度的垄断，全球十大香料公司1997年总销售额达76.12亿美元，几乎占全球总销售额的76%， 2010年前十一大企业销售额为207.07亿美元，占全球263亿美元总销售额的78.7%。上述十一大香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的5-10%，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。全球香精香料市场主要集中在欧美及亚太地区，其他市场需求规模较小。