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2017年香精香料行业市场竞争格局现状及未来发展预测分析(图)

2018年08月07日 14:49:39字号:T|T

    据统计,在中国至少有1000多家企业,无论是哪个档次,其供给能力都远大于需求。每个企业都在努力扩大自己的市场份额,而且重要的是许多跨国公司预算的增长目标都超过市场的实际增长速度。这些都将导致企业间的竞争加剧。据统计,在中国至少有1000多家企业,无论是哪个档次,其供给能力都远大于需求。每个企业都在努力扩大自己的市场份额,而且重要的是许多跨国公司预算的增长目标都超过市场的实际增长速度。这些都将导致企业间的竞争加剧。

    国外香料公司在在100年的发展中,特别是从上世纪80年代开始由于香料产品开发的时间长投入资金量大,存在风险多样,所以中小企业往往退出了香料行业,所以从上世纪80年代开始欧美国家香料行业发生了一系列的并购,逐渐形成了当今的四大主要的跨国香料企业,这些跨国香料企业大部分是欧美那些原有的香料企业通过强强联合实现的。在中国的香精香料发展历程中,由于香料企业具有多种所有制的形式,而且时间短,民营、集体、国有企业很难实现整合,并购困难,加上各地政府的地方保护政策,强强联合难上加难。目前很多并购案例发生在中国,但是以大鱼吃小鱼的做法居多。

世界和中国主要香精香料企业发展历程对照

公司名称
公司并购情况
奇华顿(瑞士)
2007年收购奎斯特QUEST
芬美意(瑞士)
2007年收购丹麦的视频配料巨头丹尼斯克的调味品部门
国际香料(美国)
2001年收购英国布希·波克·阿兰公司
德之馨(德国)
2003年合并哈门·莱默尔公司和德威龙;
2012年收购Belmay
华宝国际
2011年完成对云南正邦和广东金叶集团的收购
中怡精细化工
2012年收购杭州友邦香料
福建青松
2011年收购张家港亚细亚化工有限公司

资料来源:智研咨询整理

    随着世界各国尤其是发展中国家经济的快速增长、消费水平的不断提高,人们对食品、日用品的品质的要求越来越高,工业的发展,消费品的拉动,加速了世界香料工业的发展。近年来,全球香精香料的销售情况连续增长,扣除美元贬值的影响,全球销售额平均增长率达到4~8%,并且随着亚洲和拉丁美洲的对香料需求的快速增长,该行业已向全球化发展。目前欧洲、北美地区的市场己基本趋于饱和,使得亚洲、大洋州和南美洲等第三世界国家和地区成为主要的竞销地区。而亚太地区的需求最强劲,年增长率达7.3,远高于世界4.4%平均增长率。
随着改革开放政策的不断深入,我国香料香精生产企业数量不断增加,现有企业1000多家,其中三资企业有200家左右,形成了国有股份制、集体、民营、外商独资或合资多元化投资新格局。呈现几大特点:

    1)国内企业实力不强,90%以上是中小型,年销售额过亿的只有20几家。

    2)国内市场国际化,全球香料香精企业已基本在中国建厂落户。

    3)合资企业、民营企业发展迅速,己占中国香料香精市场主体,成为我国香料香精民族工业的主力军,国有企业己处于减让地位。
4)技术含量较低。目前中高档香精产品几乎被国际跨国香精香料企业所垄断。国内绝大多数生产企业的投入还相当不足,具有创新能力的企业就更少。

    我国作为“世界工厂”,香精香料外贸出口高速增长,却处在全球价值链低端嵌入的粗放型出口,由此引致一些列问题。
一、香精香料市场品牌竞争分析

    近几年,我国香料香精行业领域内的大规模企业数量明显增加,年产值达亿元以上的企业增至 30余家。新培育了一批上市公司如上海百润香精香料股份有限公司、爱普香料集团股份有限公司分别成 功于深交所和上交所上市,福建青松股份有限公司登陆深交所创业板,黄山科宏生物香料股份有限公司在 “新三板”成功挂牌等,此外,之前已成功在香港主板上市的华宝国际、中怡国际所控股的厦门中坤、中国 香精香料集团所控股的深圳波顿等香料香精企业在“十二五”期间亦取得强劲的业绩增长,产能规模进一步 扩大,在全球市场的竞争力有效增强,技术实力跻身于国际水平,它们已成为国内香料香精行业领先企业 的代表。

    国际著名香料香精跨国企业纷纷在中国加大投资力度,新建研发中心和生产工厂, 中国的生产基地已成为各大跨国企业极为重要的创新发展动力,并由此为我国新增劳动力解决了大量就业 岗位,也为我国香料香精行业的发展注入了活力。

    二、香精香料行业终端竞争格局分析

    由于中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市场空间,国际著名香精香料公司纷纷在中国本土投资建厂,占据了大部分国内香精香料中高档市场的份额。。目前香精香料产业向发展中国家转移,全球香料香精大公司纷纷实施产品结构调整,将合成香料生产转移至发展中国家或地区,其本土或国外投资的公司则以生产高附加值的香精为主,目前已基本形成发展中国家和地区提供低端产品和资源性产品、发达国家提供高端产品的市场格局。

    随着食品工业在欧美发达国家已趋于饱和,相应的企业掀起了兼并的浪潮。如联合利华公司收购百事福公司、卡夫集团收购纳贝斯克公司等等。它们的兼并相应地影响到了其在国内的运作。在整合的过程中,它们也会考虑整合他们的香精香料供应商,或是加强对供应商的评估,或提出更高的要求。到目前为止,除个别香精公司外,国外的有一定规模香精公司都已进入中国,国内也出现了大量的中小型企业占据着中低档市场。

    三、香精香料行业集中度分析

    香精香料行业发展迅猛,受经济危机影响小,增速常年维持在两位数以上;各类产品技术差异大,产业集中度低,单种产品市场规模小但产业集中度高。

    世界前十大香料香精公司目前均在国内设厂生产,我国香料香精市场已形成“国内市场、国 际化竞争”的局面。这些在中国投资建设的项目均达到世界级水准,为中国香料香精行业的发展 注入了活力,同时也进一步加剧了国内香料香精市场的竞争。由于国有企业已基本退出本行业, 目前国内香料香精市场呈现外资企业和民营企业同台竞技的局面。

    在内资香料香精企业中,除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外,绝大 多数生产企业的投入还相当不足,具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少。与此同 时,跨国香料香精企业凭借其知名的品牌、雄厚的技术力量、现代化的生产设备、稳定的产品质 量和规范的经营理念,发展速度很快,在中国香料香精(特别是香精)中高档产品市场中已成为 主角。

    因地域性消费习惯及消费水平的不同,食品、饮料、烟草、日化等领域的产 品非常丰富,从而使得香精及食品配料的种类繁多,行业集中度较低。随着消费者品牌意识的增强,技术的进步、投资增加、行业的兼并收购加剧、行业集中度的提升将成为未来发展趋势。

    智研咨询发布的《2018-2024年中国香精香料行业分析与发展方向研究报告》指出:目前,我国共有香料香精企业 1,000 余家,大多属于中小型企业,行业集中度较低。由于香 料香精生产、尤其是香精生产在人才、工艺技术、配方专利等方面的特殊需求,以及国内中小型 香精企业在消费前端信息采集、市场研究、原料的使用、基础研究、实验设备等环节投入较少, 单一香料香精企业的成长进程缓慢,难以形成核心竞争力。

2017年中国香精香料行业集中度分析

资料来源:上市公司财报、智研咨询整理

    从地域分布来看,国内香精香料制造企业主要集中在华东地区和华南地区, 其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快,企业数量和销售收 入均位居行业前列。

    其中,华东地区是中国经济发展最快的地区之一,尤其是长三角地区,近年来经济发展速度一直高于全国平均值。以浙江地区淘宝为首的电商平台在华东地区的影响力非常巨大,极大地促进了香精香料化妆品研发、制造、销售。广东省拥有两个超级一线城市和一个准万亿元GDP城市,经济发展能力在全国排前列。这对于香精香料行业的发展是一个很好的基础。

    近年来,由于中国经济的发展和国民生活水平的提高,以及全球香料香精工业的跨国转移,我国香料香精需求和供给双向增长,香料香精行业发展较快,市场规模不断扩大。我国共有香料香精企业1000多家,大多属于中小型企业,集中度较低、大量中小企业竞争激烈的市场格局短期内难以改变。截至2017年底,我国规模以上香精香料生产企业超过300家,与国际巨头比较,行业集中化和规模化进程依然较慢。国内的香精香料龙头企业主要有如下几家:爱普香料、嘉兴市中华化工、无锡嘉华香精香料、上海奇华顿、 国际香料(中国)、华宝食用香精香料、德之馨、无锡福华香精香料。

国内香精香料行业主要企业与品牌概况

企业性质
企业名称
概况
国际在华企业
上海奇华顿有限公司
成立于1796年,全球最大、充满活力且经验非常丰富的传统香料香精公司,瑞士SIX证交所上市。
芬美意香料(中国)有限公司
成立于1895年,全球最大的私人香料香精公司。
德之馨(上海)有限公司
成立于1874年,在全球约160个国家销售超过3万种香料香精,在德国法兰克福证交所上市。
美国IFF国际香料(中国)有限公司
成立于1833年,全球领先的香料香精创新和生产企业,在纽约证券交易所上市交易。
国内企业
上海百润香精香料股份有限公司
成立于1997 年6 月,坐落于上海浦东康桥工业开发区。经营范围为香精香料的制造加工;香精香料化工原料及产品批发零售等。
浙江新和成股份有限公司
成立于1999 年,在新昌、山东、上虞等地建立,3 个生产基地,主要从事原料药、营养品、香精香料和高分子复合新材料的生产和销售。主导产品VE、VA、虾青素、覆盆子酮、芳樟醇等。
嘉兴市中华化工有限责任公司
始建于1976年,全国化工企业500强之一,全球最大的香兰素生产基地。
华宝国际
中国烟草香料香精领域龙头企业,香港上市公司,;子公司有上海华宝孔雀香精香料有限公司、华宝食用香精香料(上海)有限公司。
广州百花香料股份有限公司
主要产品包括天然香料、合成香料和各种香型的香精, 2017 年香精香料销售收入为5.63亿元。
爱普香料集团股份有限公司
成立于1996 年初,研发、生产经营食用香精、烟草香精、日化香精、香料和食品配料五大系列产品,并在上海、北京、天津、沈阳、青岛、大连、郑州、成都、广州、厦门等地设有子公司。

资料来源:智研咨询整理

    四、香精香料市场竞争趋势预测

    中国香精香料行业近年发展迅猛,涌现出滕州、上海、杭州等较为集中的香精香料产业集群,但随着国际巨头的进入和上游成本的不断上涨,中国香精香料企业压力凸显,在未来很长一段时间内,中国香精香料企业生存将面临更加严峻的考验。

    总体来看,对于具有核心竞争力的企业来说,通过实施差异化的竞争策略,未来仍可以实现较大的发展;而对于没有核心竞争力的本土中小企业来说,利润空间将会进一步缩窄,导致发展难以为继。而与跨国香精香料企业相比,本土企业由于在技术、资金、经验上的先天不足,在缺乏核心竞争力的情况下,劣势将更加明显。面对不断进入的跨国公司以及其经营策略的不断变化,本土企业势必难有招架之功。

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