2017年洗涤行业产业链现状及未来前景发展分析【图】

    洗涤用品指用于洗衣、洗餐具、洗浴、洗发、硬表面清洗的产品，主要包括肥（香）皂和合成洗涤剂（含固状、膏状、液状）两大类主要产品。国际表面活性剂委员会（CID）对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分（表面活性剂）和辅助组分（助剂、泡沫促进剂、填料及配料）。

    根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业（国统局代码26）中的日用化学产品制造（C268），其统计4级码为C2681。

洗涤用品行业产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2018-2024年中国洗涤用品产业深度调研与发展策略研究预测报告》指出：洗涤用品行业上游主要以烷基苯、硬脂酸、表面活性剂以及油脂等材料制成，上游原材料市场的产能供给对于洗涤用品行业的市场规模起到一定影响作用。

    洗涤用品行业下游主要是家庭消费、亿元、住宿以及餐饮、通讯设备等市场。

    一、洗涤用品行业产业链上游分析

    （1）烷基苯市场分析

    烷基苯一般指十二烷基苯；十二烷基苯为无色透明液体，有芳香味。由于苯环上的十二烷基是长链烷基，所以有正构体和不同的异构体，可以得到直链十二烷基苯和各种支链十二烷基苯。可发生磺化反应、酰化反应和热裂解反应。工业上主要采用苯与长链烯烃在酸性催化剂存在下缩合生成十二烷基苯，所用烯烃包括α-烯烃、正构内烯烃和异构烯烃。

    制备：

    1、含有二烷基苯、烷基茚、烷基四氢化萘等杂质，精制时经分子筛脱水，再用装有玻璃单环的填充塔蒸馏。

    2、工业上主要采用苯与长链烯烃在酸性催化剂正在下缩合生成十二烷基苯，所用烯烃包括α-烯烃、正构内烯烃和异构烯烃。工业化的方法有烷烃脱氢法，以正构烷烃为原料，在Pt-Al2O3催化剂上脱氢得到烯烃，再与苯烷基化制得正十二烷基等成品。

    3、丙烯四聚法以丙烯-丙烷馏分为原料，在磷酸-硅藻土催化剂作用下，生成丙烯四聚体，再与苯在三氯化铝催化剂作用下生成带支链烷基苯，经精馏后得成品。此外尚可由石蜡裂解法，氯代烷与苯缩合法生产烷基苯。市售的十二烷基苯多为混合物，其烷基链的范围大多在C11至C13。主要用作表面活性剂的原料，用于生产洗涤剂、乳化剂、分散剂、工业清洗剂等。

    十二烷基苯磺酸钠是家庭用合成洗涤剂的主要原料。其氯甲基化的衍生物作阳离子杀菌剂。

     “十二五”时期，我国经济社会发展呈现新的阶段性特征。综合判断国际国内形势，十二烷基苯行业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既面临难得的历史机遇，也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。目前，我国的经济总量升至世界第二，主要农产品产量位居世界前列，制造业大国地位初步确立，货物出口额跃居世界第一，可以说，我国已成为世界上的经济大国。这是14亿中国人民在中国共产党正确领导下努力奋斗、开拓进取的结果，值得为之自豪。但另一方面，我国人均水平还比较低，发展方式还比较粗放，地区发展差距偏大，经济发展中还有诸多结构性矛盾有待解决，对此又要高度警醒。从发展的眼光看，我国实现由经济大国向经济强国转变的道路仍然曲折。一方面，我国仍处在可以大有作为的重要战略机遇期；另一方面，国际经济发展环境更趋复杂严峻，国内经济社会发展面临的资源环境约束日益突出，而支持我国过去经济高速发展的各方面优势有可能逐步弱化。

    经过“十二五”的发展，我国经济社会发展的物质技术基础更加雄厚，有效缓解了我国经济增长中的一些瓶颈制约，为“十三五”时期加快发展创造了有利条件。特别要指出的是，我国仍处于经济社会发展的重大战略机遇期，十二烷基苯行业未来五年的发展还有巨大的空间，这应该是“十三五”时期我国发展环境的最大优势。

    （2）硬脂酸市场分析

    硬脂酸主要用于生产硬脂酸盐：硬脂酸钠、硬脂酸镁、硬脂酸钙、硬脂酸铅、硬脂酸铝、硬脂酸镉、硬脂酸铁、硬脂酸钾。

    广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫化促进剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、医药品及其他有机化学品。

    另外，还可用作油溶性颜料的溶剂、蜡笔调滑剂、蜡纸打光剂、硬脂酸甘油脂的乳化剂等。

    该品在食品工业中用作润滑剂、消泡剂及食品添加剂硬脂酸甘油脂、硬脂酸山梨糖醇酐酯、蔗糖酯等的原料。用作助剂的原料及日用化工产品的原料。

    硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的"焦化"，在PVC薄膜加工中添加是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。

    橡胶工业

    硬脂酸在橡胶的合成和加工过程中起重要作用。硬脂酸是天然胶、合成橡胶和胶乳中广泛应用的硫化活性剂，也可用作增塑剂和软化剂。在生产合成橡胶过程中需加硬脂酸作乳化剂，在制造泡沫橡胶时，硬脂酸可作起泡剂，硬脂酸还可用作橡胶制品的脱模剂。

    化妆品工业

    硬脂酸用于雪花膏和冷霜这两类护肤品中起乳化作用，从而使其变成稳定洁白的膏体。硬脂酸还是制造杏仁蜜和奶液的主要原料。硬脂酸皂酯类在化妆品工业中用途更为广泛。

    其它相关：

    脂肪酸主要作为表面活性剂的基础原料而得到广泛应用，国内主要应用在：橡胶工业作硫化活性剂；塑料工业用作润滑剂、稳定剂；纺织工业和家用洗涤剂中作柔软剂和杀菌剂；精密铸造中作蜡模，在润滑脂工业中作皂基等。

    在化妆品工业中，是制造一般乳化制品不可缺少的原料，用于配制雪花膏、冷霜、粉底霜、剃须膏、发乳及护肤乳液等。橡胶工业中，是天然前、合成胶及胶乳的硫化活性剂，还用作软化剂。塑料工业中用作增塑剂、稳定剂及润滑剂。纺织工业中用作纱线润滑剂及制造丝光膏柔软剂。还用于制造脱模剂、抛光膏、消泡剂、金属浮选剂，油漆平光剂、蜡纸打光剂、纺织品防水剂等产品，是油溶性颜料的溶剂，也是制造硬脂酸甲楷、硬脂酸钙、硬脂酸钾铅等硬脂酸酯及硬脂酸盐的原料。本品无毒，用内衬塑料袋的编织袋或纸箱包装，每袋（或每箱）净重25kg、50kg。按一般化学品规定贮运，存放于阴凉干燥处。

    工业品

    工业品呈白色或微黄色颗粒或块，为45%硬脂酸与55%软脂酸的混合物，并含有少量油酸，略带脂肪气味。

    工业品分一级（旧称三压，经过三次压榨）、二级（旧称二压，经过二次压榨）和三级（旧称一压，经过一次压榨或不经过压榨）。是以硬脂酸为主并含有软脂酸等的混合酸。一级和二级硬脂酸是带有光泽或含是晶粒的白色蜡状固体。三级硬脂酸是淡黄色蜡状固体。

     硬脂酸行业受到国家产业政策的大力扶持。相关鼓励政策的陆续推出，为硬脂酸行业的发展指明了方向、铺平了道路，为行业在内的大量硬脂酸企业的未来发展提供了稳定的制度保障。由于在劳动力资源、生产成本等方面具备优势，全球硬脂酸产能向中国转移的趋势仍将继续，全球制造中心的地位有助于提高国内硬脂酸厂商的技术水平、管理水平，从而进一步促进行业的良性发展。

    对于我国硬脂酸生产企业来说，国内市场固然前景可观，与国外企业相比，还有主场优势，但硬脂酸与国外的巨大差距还是难免让人有些低落。如今，经济全球化形势加剧，国外资本和技术力量不断涌入国内市场，硬脂酸行业竞争越来越激烈，光靠市场优势已经不能很好的发展，只有不断的学习，提高产品技术和创新，才能站稳脚跟。硬脂酸行业在今天经济全球化的大背景下出现，不断发展的同时，把握机遇，面临挑战。

    建设优质的硬脂酸产品是促进我国硬脂酸行业平稳发展的重要任务，当前阶段，在其项目管理上仍然存在诸多不足，因此需要建设单位实现管理体制上的不断创新，全方位、多角度入手，综合考虑相关因素，确保硬脂酸的质量符合相关标准的要求，最主要的在于管理上的合理性，科学的管理方式，创新的技术手段必将促使我国硬脂酸行业的平稳、健康发展。

    面对如此广阔的市场前景，硬脂酸生产企业要想在市场中立于不败之地，在产品创新和升级上需硬功夫，避免同质化，同时能走在市场的前沿。

    （3）表面活性剂市场分析

     表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，成为一类灵活多样、用途广泛的精细化工产品。表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂，其他应用几乎可以覆盖所有的精细化工领域。

表面活性剂在高新技术领域中的应用：

资料来源：智研咨询整理

    表面活性剂是从20 世纪50 年代开始随着石油化工业的飞速发展而兴起的一种新型化学品，是精细化工的重要产品，享有“工业味精”的美称。它几乎渗透到一切技术经济部门。当今，表面活性剂产量大，品种逾万种。随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓，表面活性剂的发展更加迅猛，其应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门。

    近年来，全球表面活性剂行业保持平稳发展态势，2014 年全球表面活性剂市场销售额达到约 296亿美元，产销量 2060 万吨，年均增长率约为 5.8%。全球表面活性剂市场预计在 2020 年将达到 427亿美元，市场总量将达到2,280.2 万吨。

    2009 年，我国表面活性剂产量为 128.3 万吨，增长率为 10.8%，2009年-2014 年期间的复合年增长率为 10.6%。2014 年我国表面活性剂产量为 172.5万吨，2017 年我国表面活性剂产量和消费量将分别达到 213.3 万吨和224.2万吨，供求仍存在差距。

2009-2017年我国表面活性剂产量统计

资料来源：智研咨询整理

2009-2017年我国表面活性剂消费量统计

资料来源：智研咨询整理

    表面活性剂作为精细化工新材料的重要产品，受到国家各主管部门的重视，得到国家产业政策的大力支持。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》出重点发展新材料产业重点新型功能材料；《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》将表面活性剂列为鼓励发展产业；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011）》将新材料部分的表面活性剂列为重点发展产品；《轻工业调整和振兴规划》、《“十二五”产业技术创新规划》及《石化和化学工业“十二五”发展规划》均明确提出推进新材料领域的表面活性剂的行业，尤其是重点发展绿色表面活性剂产品。同时，各大专院校及科研院所长期对表面活性剂进行重点研究，科技成果不断涌现，为表面活性剂产业发展提供了有力的技术支撑。另外，由于表面活性剂作为要的化工原料已经渗透到各行各业，对各行业有着重要的影响。各行业对表面活性剂的依赖程度也越来越大，对表面活性剂的发展也更加关注。

    （4）洗涤助剂市场分析

    随着功能性洗涤产品的不断开发和使用，助剂类产品市场也逐步活跃起来，助剂类型也变得多样化，助剂的开发和应用对提升洗涤产品性能、感官效果以及使用功效等都具有重要意义，诸如多聚磷酸盐、4A沸石可软化水，提高活性物的去污和清洁功能；酶制剂作为一种高效功能化助剂，可提升洗涤产品质量和特种污渍的去除效果，可有效降低活性物的使用量，减少因活性物使用带来的环境问题；香精香料作为洗涤产品的非功能性助剂，有助于提高产品使用的感官效果和青睐度。

    目前国内洗涤行业洗涤助剂主要包括三聚磷酸钠、4A沸石、酶制剂和香精香料等。

    1、三聚磷酸钠

    三聚磷酸钠主要用作合成洗涤剂的助剂，用于肥皂增效剂和防止条皂油脂析出和起霜。对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用，可用于调节缓冲皂液的PH值。工业用水的软水剂。制革---剂。染色助剂。油漆、高岭土、氧化镁、碳酸钙等工业中配制悬浮时作分散剂。钻井泥浆分散剂。造纸工业用作防油污剂。食品工业中用于罐头，果汁饮料，奶制品，豆乳等的品质改良剂，水分保持剂。主要供火腿罐头嫩化，蚕豆罐头中使豆皮软化，亦可用作软化剂和增稠剂。

国内主产区三聚磷酸钠出厂价格

资料来源：智研咨询整理

    2、4A沸石

    20世纪70年代，由于三聚磷酸钠在洗涤剂中的大量使用，世界上一些工业发达国家相继发生了内陆湖泊水草丛生、鱼虾死亡和水体发臭的现象，经过专家分析、诊断和论证，确定主要原因是水体中磷酸盐超标而产生的富营养化现象。为此，各国先后制订了限磷乃至禁磷的法规，寻找三聚磷酸钠的代用品。应用结果表明，4A沸石在替代三聚磷酸钠的功能性和经济性方面具有突出的优势，因此，洗涤剂用4A沸石的生产在世界各地蓬勃发展起来。

    中国大陆从20世纪80年代起就开始了洗涤剂用4A沸石及含4A沸石洗衣粉的研制工作。80年代后期，中铝山东分公司依托烧结法氧化铝生产流程嫁接生产4A沸石，经过小试、扩试于1991年建成了年产20kt的生产线，生产出质量较好的洗涤剂用4A沸石产品。1999年1月1日，环太湖地区开始了太湖禁磷综合治理的零点行动，随后，滇池、巢湖和环渤海湾地区也实行了禁磷，国内4A沸石的用量迅速增长，致使4A沸石产品一度出现供不应求的局面，国内也一度掀起了4A沸石生产线的建设热潮。

我国主要企业4A沸石生产能力分析

资料来源：智研咨询整理

    3、香精香料

    洗涤剂市场不断扩大，带动了香精香料市场的快速繁荣。目前国内主要香精香料生产企业约850家，产品种类超过1600种，生产和市场具有很强的垄断性和较高的集中度。从地域分布来看，国内香精香料制造企业主要集中在华东地区和华南地区，其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快，企业数量和销售收入均位居行业前列。

    中国作为全球主要香精香料生产国之一，目前国内日化香精香料产品主要以出口为主。

2010-2017年我国香精香料市场规模

资料来源：智研咨询整理

2010-2017年我国香精香料产销量统计

资料来源：智研咨询整理

    4、酶制剂

    酶可有效地分解蛋白质、淀粉、脂肪类污垢。因此，在洗涤剂中加入酶可提高去污力，降低表面活性剂及三聚磷酸盐的用量，有利于洗涤剂朝低磷、无磷化方向发展，以减少环境污染。洗涤剂用酶已占世界酶制剂产量的1/3。这些酶作为活性生物催化剂，通过水解作用可专一有效地清除纺织物上的顽垢污迹，使衣物洗涤后获得清爽洁净效果；而且酶本身无毒，并能完全被生物降解，对环境无污染。目前国外已商品化的洗涤剂用酶有：碱性蛋白酶、淀粉酶、碱性纤维素酶、脂肪酶以及它们的复合物。在我国使用最多的是碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。过去的5年，酶技术对洗涤剂有很大的贡献。目前一些适应性地区含酶洗涤剂已经被研究开发出来，反应效果很好。还有一些特殊作用的酶，如低温用氧化还原酶或是漂白系统用酶，其具有抗染料转移或消毒杀菌的作用。对于酶来说，除了研究应用新的酶以外，如何避免粉尘对人的伤害，适应低温、洗涤稳定性好等仍然是面临的挑战。现在洗涤剂用酶已超过世界酶产量的40%，开发加酶洗涤剂是当前国际洗涤剂工业发展的一大潮流。

    目前，碱性酶作为新型生物添加剂应用于洗涤剂行业的现象已越来越普遍，在西欧、日本和美国等一些发达国家中，加酶洗涤剂占洗涤剂市场的80%～95%，目前国内加酶洗涤剂所占比例为25%～30%，市场上的许多高档洗衣粉产品都添加了多种酶。从发展趋势上看，国内加酶洗涤剂逐渐在市场上占主导地位。

    一般洗涤剂配方酶制剂的含量在2.0%～6.0%之间，其中淀粉酶含量0.4%～1.0%，蛋白酶0.4%～2.0%，脂肪酶0.2%～1.0%，纤维素酶1.0%～3.0%。洗涤剂酶制剂产值一般占工业酶制剂的25%左右，是一种高附加值酶制剂产品。

    通过引进国外先进设备、优良菌株以及新型酶制剂开发，中国取得了酶制剂工业的快速发展。在市场需求扩大和政策利好的双重刺激下，2016年中国的酶制剂产量已达128万标准吨，年复合增长率为9.60%。

2008-2016年国内酶制剂产量

资料来源：智研咨询整理

    5、柠檬酸/盐

    洗涤剂行业是柠檬酸的第二大消费领域。主要作为软化水助剂，功能与三聚磷酸盐和4A沸石相同，主要用于液体洗涤剂产品配方中，洗涤行业柠檬酸/盐市场容量占比在15%～20%。

    2016年，中国柠檬酸行业产能保持稳定，受环保查处力度加大影响，部分柠檬酸企业减产，行业产量约116万吨，同比减少4万吨，降幅为3.3%。

    中国柠檬酸生产企业主要分布在山东、安徽、江苏地区，其中山东地区产能高达114万吨，占全国比例的64%。从开工率分析，鲁信金禾及莱芜泰禾开工率较高，超过85%，充分利用了产能，而其他企业开工率集中在75%左右。中粮安徽生化因策略调整，主动减产。

    从市场份额分析：潍坊英轩占比为34%，排名第一，柠檬生化及鲁信金禾紧随其后，中粮生化及国信协联份额差距较小。

    2016年，中国柠檬酸需求总量约25万吨，环比增长2%。国内食品及饮料行业在产量同比增长的带动下，柠檬酸需求稳步小幅增长。在治污加强的推动下，洗涤行业整体需求增加。而化工行业受环保查处力度不断加大，导致该行业对柠檬酸需求有所减少。

    2016年，国内柠檬酸及盐类产品出口量约98万吨，出口量再创新高，较2015年相比增幅3.2%。出口量的持续增加说明国外市场对中国柠檬酸依赖性较高。

    6、未来助剂发展趋势

    助剂作为洗涤产品行业的主要添加剂成分，与表面活性剂一样，发挥着重要作用，近几年国内助剂企业在洗涤产品有效成分功能需求方面并没有及时跟上行业的发展步伐，中国作为全球最主要的消费大国，洗涤用品刚性消费决定行业对助剂需求有一定的刚性特征，实现新型助剂满足新时期下洗涤产品的配伍要求，成为助剂行业得以可持续快速发展的必要条件。

    （5）油脂原料市场分析

    美国农业部于2016年3月发布的《Oilseeds： World Markets and Trade》显示：2016年全球主要食用油籽产量预计在5.269亿吨左右，当中大豆产量为3.20亿吨；油菜籽产量为6745万吨；葵花籽产量为3942万吨。

2012-2016年全球主要食用油籽产量统计表（百万吨）

注：2016年为美国农业部3月份预测数据，下同

资料来源：智研咨询整理

    2015年全球主要食用油籽进口总量为140.81百万吨，预计2016年全球进口总量为144.84百万吨；出口方面，2015年全球主要食用油籽出口总量为146.50百万吨，预计2016年全球进口总量为148.12百万吨；

2012-2016年全球食用油籽进口总量统计表（百万吨）

资料来源：智研咨询整理

2012-2016年全球食用油籽出口总量统计表（百万吨）

资料来源：智研咨询整理

    2016年全球主要食用油产量预计在1.787亿吨左右，当中大豆油产量为5201万吨；棕榈油产量为6172万吨；菜籽油产量为2638万吨；葵花油产量为1508万吨。

2012-2016年全球主要食用油产量统计表（百万吨）

资料来源：智研咨询整理

2015年全球主要食用油供给结构

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2018-2024年中国洗涤用品产业深度调研与发展策略研究预测报告》指出：2015年全球主要食用油进口总量为6995万吨，预计2016年全球进口总量为7195万吨；出口方面，2015年全球主要食用油出口总量为7566万吨，预计2016年全球进口总量为7620万吨；

2012-2016年全球食用油进口总量统计表（百万吨）

资料来源：智研咨询整理

2012-2016年全球食用油进口总量统计表（百万吨）

资料来源：智研咨询整理

    近年来，我国食用植物油行业技术发展较快，但整体而言在低端市场产品同质性较明显、技术含量偏低；此外，我国油脂加工设备制造业还存在诸如企业数量多、规模小、自主创新能力薄弱、企业产品中精品少等问题，与国际先进水平的差距主要体现在装备的机电一体化水平低、油脂深加工装备开发能力不足、大型关键技术装备依靠进口及装备工程化和成套性有待提高上，这些因素制约了我国植物油加工业技术水平的提升。生产环节的同质化特点，导致该环节企业对上游原料供应商和下游品牌客户的议价能力偏弱。

    市场竞争方面，在豆油、菜籽油、花生油等传统品种领域，以益海嘉里和中粮集团为代表的行业巨头在下游控制了品牌小包装油的大多数市场份额，在上游掌握了大豆、棕榈油等主要原料的来源，在中游则掌握了70%以上的大豆压榨产能，对国内的食用植物油行业形成全面控制之势。在一线城市市场，国内中小企业很难在主流食用油品种上与领先者竞争；但在二、三线城市乃至县乡市场，一些中小企业、地方品牌则拥有一定的品牌、渠道和配送优势，占据较大的市场份额。

    在玉米油、葵花籽油、茶籽油等新兴油品领域，伴随普通油向健康油的升级换代，以山东三星集团、西王集团、佳格、湖南金浩为代表的一批中小型油企，通过在健康油细分领域加大投入，大力发展自有品牌的小包装油，取得较好效果。例如，在中国食用油大部分为外资主导的格局中，健康油中成规模生产的玉米油却出现了中国企业占主导的局面，山东三星集团已经处于这一细分行业的龙头地位。2014年山东三星集团食用玉米油产量为9.98万吨，占中国总产量的44.2%，其旗下“长寿花”自有品牌与“金龙鱼”、“福临门”三者合计占据中国小包装玉米油69%以上的市场份额。

    随着经济的发展、生活质量的改善和消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加。显示我国食用植物油行业未来仍有较大增长空间。

    2017年12月中国精制食用植物油产量为629.2万吨，同比下降1.9%；2017年1-12月止累计中国精制食用植物油产量为6071.8万吨，同比增长2%。

2017年1-12月全国精制食用植物油单月产量统计图

资料来源：智研咨询整理

    2017年1-12月中国食用植物油（包括棕榈油）出口数量为200055吨，同比增长58.7%；2017年1-12月中国食用植物油（包括棕榈油）出口金额为229702千美元，同比增长36.5%。

2012-2017年中国食用植物油（包括棕榈油）出口数量统计图

资料来源：智研咨询整理

2012-2017年中国食用植物油（包括棕榈油）出口金额统计图

资料来源：智研咨询整理

    二、洗涤用品行业产业链下游分析

    （1）家庭消费情况

    随着我国经济的飞速发展，我国居民家庭人均可支配收入也呈现出快速增长的趋势。

    居民可支配收入是反映居民生活水平的一个重要指标，指城乡居民户用于最终消费支出和其他非义务性支出及储蓄的总和，即居民家庭可以用来自由支配的收入。可支配收入具体构成是：家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障费及调查户的记账补贴后的收入。家庭总收入包括所有家庭成员在调查期得到的工薪收入、经营净收入、财产性收入、转移性收入的总和，不包括出售财物和借贷收入。
居民消费支出是指城乡居民个人和家庭用于生活消费以及集体用于个人消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。对于农村居民来说，还包括用于生活消费的自给性产品支出。集体用于个人的消费指集体向个人提供的物品和劳务的支出；不包括各种非消费性的支出。其形式是通过居民平均每人全年消费支出指标来综合反映城乡居民生活消费水平。

    2017年，全国居民人均可支配收入25974元，比2016年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。其中，城镇居民人均可支配收入36396元，增长8.3%（以下如无特别说明，均为同比名义增长），扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入13432元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。

    2018年一季度，全国居民人均可支配收入7815元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。

我国居民人均可支配收入情况

资料来源：国家统计局

我国城镇及农村居民收入及消费支出情况

资料来源：国家统计局

    （2）医院消费情况

    2017年末全国共有医疗卫生机构99.5万个，其中医院3.0万个，在医院中有公立医院1.2万个，民营医院1.8万个；基层医疗卫生机构94.0万个，其中乡镇卫生院3.7万个，社区卫生服务中心（站）3.5万个，门诊部（所）23.0万个，村卫生室63.8万个；专业公共卫生机构2.2万个，其中疾病预防控制中心3482个，卫生监督所（中心）3133个。

2001-2017年中国医院数量统计分析

资料来源：卫生部

    2016年末，全国医疗卫生机构总数达983394个，比上年减少134个。其中：医院29140个，基层医疗卫生机构926518个，专业公共卫生机构24866个。与上年相比，医院增加1553个，基层医疗卫生机构增加5748个，专业公共卫生机构减少7061个（由于资源整合，计划生育技术服务机构减少）（见表1）。

    医院中，公立医院12708个，民营医院16432个。医院按等级分：三级医院2232个（其中：三级甲等医院1308个）,二级医院7944个,一级医院9282个,未定级医院9682个。医院按床位数分：100张床位以下医院17490个，100-199张医院4324个，200-499张医院4081个，500-799张医院1643个，800张及以上医院1602个。

    基层医疗卫生机构中，社区卫生服务中心（站）34327个，乡镇卫生院36795个，诊所和医务室201408个，村卫生室638763个。政府办基层医疗卫生机构54379个。

    专业公共卫生机构中，疾病预防控制中心3481个，其中：省级31个、市（地）级416个、县（区、县级市）级2784个。卫生计生监督机构2986个，其中：省级31个、市（地）级404个、县（区、县级市）级2500个。

2010-2016年我国医疗卫生机构销售收入统计表

资料来源：卫生部

2010-2016年我国医疗卫生机构支出统计表

资料来源：卫生部

2010-2016年我国医疗卫生机构资产统计表

资料来源：卫生部

2010-2016年我国医疗卫生机构负债总额统计表

资料来源：卫生部

2010-2016年我国医疗卫生机构利润统计表

资料来源：卫生部

    据初步核算，2016年全国卫生总费用预计达46344.9亿元，其中：政府卫生支出13910.3亿元（占30.0%），社会卫生支出19096.7亿元（占41.2%），个人卫生支出13337.9亿元（占28.8%）。人均卫生总费用3351.7元，卫生总费用占GDP百分比为6.2%。

2003-2016年我国卫生总费用规模统计

资料来源：卫生部

    （3）住宿和餐饮业

    餐饮业（catering）是通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动于一体，向消费者专门提供各种酒水、食品，消费场所和设施的食品生产经营行业。欧美《标准行业分类法》的定义，餐饮业是餐饮服务机构。

    随着供给侧结构性改革深入推进，餐饮行业持续平稳较快发展态势。2017年，全国餐饮收入39644亿元，同比增长10.7%，较上年同期略低0.1个百分点。限额以上单位餐饮收入9751亿元，同比增长7.4%，比上年同期大幅提升1.4个百分点，品牌餐饮引领作用显著。并且，餐饮业还在扩内需、促消费、稳增长、惠民生方面作用强劲。2017年，餐饮市场将与整个消费市场发展速度（10.2%）的领先优势扩大至0.5个百分点，餐饮收入总规模占到社会消费品零售总额的10.8%，餐饮市场对整个消费市场增长贡献率达到11.3%，拉动消费市场增长1.2%。

    2017年，在全国餐饮市场趋缓趋稳的大环境下，一些千亿级传统餐饮产业大省纷纷放慢发展步伐，都出现不同程度增速下滑的迹象。预计2018年，山东省将赶超广东省成为餐饮产业第一大省。也有省区仍不失活力，北京市、上海市上升幅度较大。在“一带一路”国家发展战略和地方政策激励下，西部地区充分发挥当地特色餐饮优势，较高速增长。

2017年中国主要省市餐饮市场发展状况

注：除4个直辖市外，其他省区是按照餐饮收入同比增速排序。

资料来源：中国烹饪协会

    当前，餐饮行业发展方式正由外延扩张型向内涵集约型转变、由规模速度型向质量效率型转变，逐步在经营管理、品牌塑造、模式创新、技术应用、现代供应链等环节全方位改进。餐饮业供给侧结构性改革以提高供给质量为主攻方向，以提高发展质量和效益为中心。

    中高端合理需求走高。大众化餐饮蓬勃发展，而中高端餐饮也逐渐回归理性。随着消费结构不断升级，餐饮消费需求更趋品质化、精细化、体验化，中高端需求再次细分至超高端、高端、中高端、中端，既注重消费场景和菜品精致美感，又能够达到宴请、聚会双重体验的模式开始受欢迎。

    短板领域谋求新发展。休闲简餐成为新时期极具发展潜力的业态。而且，作为餐饮业不平衡不充分发展领域，社区餐饮、老年餐饮、团餐、农村餐饮一直是业内短板。2017年，团餐率先试水，高铁用餐打破垄断，联合社会餐饮推出互联网订餐服务。虽然团餐、农村餐饮等市场规范化发展还有差距，但具有强劲的发展潜力和市场活力。

    不懈探索餐饮智能化。互联网信息技术为餐饮智能化提供了坚实的技术支撑，以精细化科学化管理作为切入点，运用新技术、新科技和新理念帮助餐饮企业摆脱“四高一低”的困境，也为消费者带来了不同的消费体验。最近，口碑、德克士等纷纷推出“无人餐厅”，饭美美推出“自动售饭机”，不断开创智能餐饮新零售时代。

    全行业提升质量和效益。当前，质量第一、效益优先已成为2018年餐饮行业发展总动员。保持实体经济持续健康发展，增强企业盈利能力，提倡企业家精神、劳模精神、工匠精神并在不同层面成为职业人文文化正能量，扩大消费领域、拓宽消费方式、全面开放消费市场成为2018年社会各界的共同呼声。

    2018年是中国改革开放40年，餐饮业是改革开放最早受益行业，修复短板，平衡发展，充分发挥市场服务功能，将成为2018年业界重要发展新动能。预计2018年，整个消费市场和餐饮市场都将处于平稳运行区间，餐饮业全年增速将维持在10%左右，总体规模将达到4.3万亿，期待“十三五”末期突破5万亿大关。

    （4）通用设备制造业

    通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业， 为工业行业提供动力、 传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、弹簧、密封件等基础零部件。行业产品应用领域广泛，主要涵盖航空航天、交通运输、石油化工等市场。

    我国通用设备制造行业集中度较低，产业链发展不平衡，行业内企业在高端产品市场竞争力不强。近年来，在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划（2011—2015 年）》，《“十三五”国家社会发展科技创新规划》等产业政策的支持下，通用设备制造业的科研投入不断提高，高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品成为发展重点，相关企业自主创新能力持续提高。2015 年 5 月 8 日，国务院发布《中国制造 2025》 ，部署全面推进实施制造强国战略，立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

    《中国制造 2025》提出强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术；建立基础工艺创新体系，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才；加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。

2011-2017年中国通用设备制造行业经营效益分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国通用设备制造行业盈利能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国通用设备制造行业运营能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国通用设备制造行业偿债能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国通用设备制造行业发展能力分析

资料来源：国家统计局

    （5）专用设备制造业

    专用设备制造业是为国民经济各部门以及国防和基础设施建设提供装备的先进制造产业。受投资快速增长、国家对自主创新产业大力支持以及产业技术升级趋势加快的影响，我国专用设备制造业目前呈现良好的增长趋势，行业整体增长速度较快。

    专用设备制造业是典型的下游行业需求拉动型行业，其发展与国家宏观政策、固定资产投资、下游行业发展状况息息相关。近年来，我国固定资产投资规模日益增长，专用设备需求量不断增长，专用设备制造业盈利能力显著增强。相比其他类型的制造业，专用设备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。

    专用设备制造业的国标代码为3500。主要有模具制造、炼油、化工生产专用设备制造、建筑工程用机械制造、冶金专用设备制造、社会公共安全设备及器材制造、食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、木材加工机械制造、印刷专用设备制造、水资源专用机械制造、石油钻采专用设备制造、医疗、外科及兽医用器械制造、日用化工专用设备制造等。该行业设备主要用于矿山、冶金、建筑、化工、木材、食品、饮料等行业。从行业经营特点看，专业设备制造业户源分散，税源结构复杂，固定资产一次性投入，产品生产周期相对较长，对流动资金的充裕度要求较高，品种繁杂，材料耗用难掌握。

2011-2017年中国专用设备制造行业经营效益分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国专用设备制造行业盈利能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国专用设备制造行业运营能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国专用设备制造行业偿债能力分析

资料来源：国家统计局

2011-2017年中国专用设备制造行业发展能力分析

资料来源：国家统计局