一、 环卫服务行业发展现状分析
环卫服务市场是为市政体系服务的集道路清扫、垃圾转运、厕所清洁等综合清洁服务市场, 其公用事业属性明显,兼具垄断效应和规模相应,所以其市场发展与格局往往与公用事业行业:污水处理、垃圾焚烧、电力燃气市场类似。
1、国外环卫服务行业的发展
美国的环卫行业发展可以很好的为国内环卫市场提供一个借鉴,目前来看, 美国约环卫服务市场已经较为成熟,行业集中度较高,三家龙头企业占比约 38%,其中上市公司占领市场 45%,市政单位仅占 35%的市场规模,市场上程度高。在美国环卫服务签订合同期限也较长,且可以到期续签,这种合作模式具有明显的公用事业属性,一旦占领市场,便具有排他性,抢占市场的过程就是龙头企业诞生的时候。
美国环卫行业集中度高
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相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国环卫车行业市场需求预测及投资前景分析报告》
美国环卫行业市场化程度高
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2、国内环卫服务行业发展现状分析
镇化进程的加快及垃圾处理产业链的完善,带动了我国环卫行业迈入发展快车道。与此同时,随着环卫市场化的提升,环卫装备行业作为与环境民生工程密切相关的成长性产业,也进入了加速放量阶段。
随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高,我国生活垃圾产生量迅速增长,环境隐患日益突出,已经成为新型城镇化发展的制约因素。
2017年,国务院发布《生活垃圾分类制度实施方案》,明确要求46个城市先行实施生活垃圾强制分类,2020年底生活垃圾回收利用率达35%以上,这标志着我国垃圾分类工作进入新阶段。
垃圾产量与日俱增、垃圾分类由鼓励走向强制、垃圾处理要求的提升,多重因素综合,促进了我国环卫行业发展步入快车道。
环卫行业主要包括道路清扫保洁、垃圾分类、清扫、收运、处置及综合利用系列活动的总称。随着城镇化的发展,城市对于清扫保洁的需求在不断扩大,城市清扫保洁面积以近10%的年均增速不断增长。
环卫一体化 PPP 模式相比传统的外包模式更具优越性。 PPP 项目具体模式是政府部门与中标公司合资成立项目公司SPV,并获得特许经营权,由其全权建设运营环卫一体化项目。该模式有助于缓解地方政府财政紧张的问题,减少设备采购资金压力。另外,专业化公司服务效率更高,能提供更好的服务质量,市场化推行能形成质量统一、高效的市场环境。
近年来环卫一体化 PPP 项目大量涌现,且项目合同金额有扩大趋势,以海口市龙华区环卫一体化 PPP 项目和云南官渡环卫一体化 PPP 项目为代表。
国内十大环卫一体化 PPP 项目合同年限
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国内十大环卫一体化 PPP 项目合同金额
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二、环卫服务行业市场发展空间预测
智慧环卫是结合互联网、物联网、云计算等技术,实时掌握环卫信息,实现车辆和人员高效管理以及垃圾的智慧分选。
智慧环卫系统实现管理运作的功能体系分为环卫规划、垃圾分类、运营管理三大类,智慧环卫系统从这三方面充分提升环卫运营效率。 智慧环卫是结合互联网、物联网、云计算等技术,实时掌握环卫信息,实现车辆和人员高效管理以及垃圾的智慧分选。智慧环卫系统实现管理运作的功能体系分为环卫规划、垃圾分类、运营管理三大类,智慧环卫系统从这三方面充分提升环卫运营效率。
随着城市化步伐加快,环卫服务市场需求激增。城市建设方面: 2016 年年末,城市道路清扫保洁面积 79.49 亿平方米,同比增长 8.85%;城市生活垃圾清运量 2.04 亿吨,同比增长 6.81%;公厕数量 12.82 万座,同比增长 1.5%。县城建设方面: 2016 年末,县城道路清扫保洁面积 26.13 亿平方米,同比增长10.01%;城市生活垃圾清运量 0.68 亿吨,同比增长 1.49%;公厕数量 4.38万座,同比增长 0.69%。
2015-2020年中国环卫服务行业市场空间预测
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我国环卫服务行业市场空间测算
项目 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E |
城市道路清扫面积(亿 平方米) | 73.03 | 79.49 | 86.64 | 94.44 | 102.94 | 111.18 |
增长率 | 8.02% | 8.85% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 8.00% |
城市清扫费(元/平米) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
城市道路清扫(亿元) | 730.3 | 794.9 | 866.44 | 944.42 | 1029.42 | 1111.77 |
城市垃圾清运量(亿吨) | 1.91 | 2.04 | 2.18 | 2.34 | 2.5 | 2.62 |
增长率 | 7.18% | 6.81% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 5.00% |
城市垃圾运费(元/吨) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
城市垃圾清运(亿元) | 143.25 | 153 | 163.71 | 175.17 | 187.43 | 196.8 |
城市公厕数量(万座) | 12.63 | 12.82 | 13.01 | 13.21 | 13.41 | 13.61 |
增长率 | 1.55% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
城市公厕费(万元/座) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
城市公厕运行(亿元) | 176.82 | 179.48 | 182.17 | 184.91 | 187.68 | 190.49 |
城市市场规模(亿元) | 1050.4 | 1127.4 | 1212.3 | 1304.5 | 1404.5 | 1499.1 |
县城道路清扫面积(亿 平方米) | 23.75 | 26.13 | 28.74 | 31.61 | 34.77 | 38.25 |
增长率 | 3.71% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
县城清扫费(元/平米) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
县城道路清扫(亿元) | 118.8 | 130.6 | 143.7 | 158.1 | 173.9 | 191.2 |
县城垃圾清运量(亿吨) | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
增长率 | -0.03% | 1.49% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.00% |
县城垃圾清费(元/吨) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
县城垃圾清运(亿元) | 20.1 | 20.4 | 21.01 | 21.64 | 22.29 | 22.74 |
县城公厕数量(万座) | 4.35 | 4.38 | 4.41 | 4.44 | 4.47 | 4.5 |
增长率 | 0.74% | 0.69% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
县城公厕费(万元/座) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
县城公厕运行(亿元) | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.5 |
县城市场规模(亿元) | 169.3 | 181.7 | 195.6 | 210.8 | 227.5 | 245.5 |
合计(亿元) | 1219.7 | 1309.1 | 1407.9 | 1515.3 | 1632.0 | 1744. |
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2018 年环卫服务市场空间为 1515.3 亿元,随着人口和城镇化推进, 2019-2020 年环卫市场每年的增量空间仍约为 100 亿元/年。当前环卫服务领域正在积极推进第三方运营,以提高公共服务效率、并降低成本。
目前国内环卫市场化比例远低于国外发达国家,我国环卫服务正逐步推进市场化进程,市场空间有望进一步扩大。2018 年环卫市场化进一步提升, 2018 年一季度中标项目 2658 个,同比增长 31.78%;一季度中标合同金额 512 亿元,同比增长 100.00%。环卫服务运营市场持续向好 。
2024-2030年中国环卫服务行业市场研究分析及投资决策建议报告
《2024-2030年中国环卫服务行业市场研究分析及投资决策建议报告》共十二章,包含中国环卫服务行业重点企业发展调研,2024-2030年中国环卫服务市场预测及发展建议,环卫服务行业投资的建议及观点等内容。
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