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2018年中国工业机器人减速器行业发展现状及行业未来发展空间分析【图】

    一、工业机器人减速器行业发展现状分析

    截至 2016 年底,国产工业机器人销量为 2.8 万台,同比增长 16.8%, 占我国总销量的 33%,较之前有提升。 其中,在 3C 领域国产占比达到 38.5%,高于平均值。

工业机器人进口比例高于国产

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国工业机器人行业市场深度调研及投资战略分析报告

    整体来看, 工业机器人的总成本中,核心零部件的比例接近70%,其中减速器、伺服电机和控制器占比分别为32%、 22%和12%。

工业机器人总成本拆解(减速器)

资料来源:公开资料整理

    减速器的技术壁垒在核心零部件中是最高的,在一个配合精密的系统中,间隙或过盈配合的微小偏差,会造成接触刚度/啮合刚度的成倍差异,进而引发运动参数的变动。

2015年全球减速器销量行业市场份额

资料来源:公开资料整理

    2017年以来,减速器国产化进程显著加快

近期国产减速器重大订单

日期
企业
购买方
数量(台)
减速器类型
2018-05
中大力德
伯朗特
30000
RV减速器
2018-03
双环传动
埃夫特
10000
RV减速器
2018-01
南通振康
上海欢颜
15000
RV减速器
2018-01
南通振康
埃夫特
3000
RV减速器

资料来源:公开资料整理

    2017年, 我国工业机器人产量超过13万台,同比增长81%。在下游本体出货量增长、减速机市场的全球供给缺口放大、国产技术逐步成熟等因素的推动下, 国产减速机企业迎来难得的发展机遇

2017年中国大陆地区减速器出货量统计(台)

资料来源:公开资料整理

    二、工业机器人减速器行业未来发展空间分析

    减速器在工业机器人中的应用。 对于多关节工业机器人来说, 由于负载不同,配套的减速器类型可能产生差别,但每一个关节部位都需要配套一台精密减速器。因此,一台通用机器人需要的减速器个数为4-6套。另外,对于已保有的工业机器人,减速器本身有额定的工作寿命,需要定期更换;而工业机器人的工作寿命一般为8-10年,期间减速器作为传动、承重部件,磨损是不可避免的。 因此,我国当前保有工业机器人维修保养也需大量的减速器 。

    2016年中国机器人销量已接近全球市场份额的30%,连续四年成为全球最大的工业机器人市场。未来几年中国机器人行业销量有望维持25%-30%左右的增速。以预测下限25%的增速,以2017年14万台为基数进行测算。到2020年, 我国工作机器人销量有望达到27万台。 根据测算结果,到2020年RV减速器市场需求81.5万台,谐波减速器需求63.3万台,总体市场需求量有望达到144.8万台。当前,一台RV减速器的售价约5000-6000元左右,而谐波减速器价格约2000元;而在2015年, RV减速器和谐波减速器的平均价格分别为8000元、 3000元。 减速器的国产化进程,促成了过去三年国外品牌的降价,当前价格虽然还存在下降空间,但已经接近其生产成本,未来价格压缩的空间相对较小,因此估计未来RV和谐波减速器的价格分别在4000元和1500元左 右。 2018-2020年间, 国内减速器市场空间分别有望达到31.71、36.76、 42.63亿元。

2017年中国工业机器人市场份额(按机型)

资料来源:公开资料整理

2015-2020年中国工业机器人用减速器的需求量及市场空间测算

资料来源:公开资料整理

2015-2020年中国工业机器人分类销量拆分(万台)

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2015-2020年中国配套减速器销量拆分

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2015-2020年中国减速器总体需求测算

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2015-2020年中国工业机器人用减速器需求测算(万台)

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本文采编:CY315

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