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2017年中国工程机械行业细分产品发展状况分析【图】

    一、挖掘机市场发展状况

    2017年1-12月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机140303台,成为继2010年、2011年后挖掘机销售历史上第3高点。纵观2017年各月挖掘机的销量表现,其中有8个月的同比涨幅都接近或超过了100%,而且可以发现作为传统淡季的第4季度销量有增无减,呈现出“淡季不淡”的态势。

    按机型分类,2017年1-12月国内市场大挖、中挖、小挖销量分别为19247台、32005台和79307台,市场份额分别为14.7%、24.5%和60.7%。微型挖掘机(小于6t)和小型挖掘机(6-13t)占据国内超过一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看,大挖、中挖和小挖销量同比分别增长11694台、18566台和37386台,同比涨幅分别达到155%、138%和89%。

2017年挖掘机月销量及同比增长情况

资料来源:公开资料整理

    从不同机型市场看,大挖由于技术门槛、市场准入壁垒高,市场主要被欧美、日系和国内龙头企业占据,造成国内大挖市场集中度高于中挖、小挖市场。中挖、小挖市场集中度接近总体市场集中度,市场竞争相对更为激烈。

2006-2017年我国挖掘机销量走势图

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    从区域销售情况看,2017年1-12月国内市场累计销售各类挖掘机械产品130559台,同比涨幅107.5%。在2016年市场基数提高的背景下,国内市场持续超预期增长。2017年江苏省销量超过9000台;安徽、山东、四川销量超过8000台,以上省份为代表的华东、西南、华中地区占据国内主要市场。华北、东北地区复苏明显,受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好及2016年低基数效应,市场增长明显。但受到“2+26”环保政策影响,销量涨幅相比前3季度有所下滑。

    从出口销量来看,2017年1-12月累计出口各类挖掘机械产品9672台,同比涨幅32.0%,占总销量的6.9%。从产品结构看,小挖、中挖依旧是出口的主力机型。从各企业出口情况分析,三一、卡特彼勒、柳工占据出口销量前3位。部分国产品牌出口产品平均吨位已超过20t,国产品牌的国际竞争力不断提高。

    二、装载机市场发展状况

    2017年1-12月,纳入统计的26家主机制造企业共计销各类装载机97610台,这是自2014年以来,装载机销量首次实现正增长。纵观2017年各月装载机的销量表现,除1月外,其它各月销量均在8000台左右,全年销量接近10万大关,超出了此前铲运机械分会对全年销量8.5万台的预期。从装载机市场近几年的发展来看,2017年装载机市场已经开始反弹,实现恢复性增长。

2017年装载机月销量及同比增长情况

资料来源:公开资料整理

    按机型分类,2017年1-12月国内市场累计销售5t装载机61455台,同比增长44.98%,占总销量的62.96%;销售3t机型20969台,同比增长44.75%,占总销量的21.48%;销售3t以下小型装载机8152台,同比增长26.58%,占总销量的8.35%。3t和5t的装载机机型仍是销售主力,大吨位的机型销量则占比较小。

2006-2017年我国装载机销量走势图

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    从区域销售情况看,2017年1-12月国内市场共销售各类型装载机78051台,与2016年同期相比增长46.58%。在地区分布中,2017年山东省仍以4799台的销量稳居榜首,销量排在前5的其他省份依次为河南、河北、云南和江苏。而海南、上海、青海、天津、西藏等地则销量较少,累计销量均在1600台以下。

    从出口销量来看,2017年1-12月累计出口各类型装载机19559台,相比2016年同期增长了38.46%。与国内主要销售机型相同,出口机型同样以5t及3t为主,分别出口9523台和6746台,合计占到出口总量的83.18%。相比国内销售情况,大型、挖装和ZL40机型出口表现抢眼,出口量占到各自总销量的一半以上,其中大型装载机有73.74%销往海外。

    三、起重机市场发展状况

    2017年1-12月,汽轮式起重机累计销量超20000台,销量创5年以来最高。从品牌竞争情况看,徐州重型汽车起重机全年共计销售9845台,同比增长110%,保持了良好增长速度;中联重科涨势最为迅猛,累计同比增长305%。徐州重型、中联重科、三一重工行业三大龙头累计市场占有率达90%,如此高的市场占有率及高销量体现了龙头企业强劲的复苏力。

2006-2017年我国轮式起重机销量走势图

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    四、推土机市场发展状况

    2017年1-12月,纳入统计的10家主机制造企业共计销售各类推土机5707台。从品牌竞争情况看,山推累计销售推土机3910台,占总销量的68.51%,位居首位;其次为宣工与柳工,销量分别为507台和369台。纵观2017年各月推土机的销量表现,除3月同比下降外,推土机销量在其余各月均实现同比上涨,行业上升势头强劲。

2006-2017年我国推土机销量走势图

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    按机型分类,2017年1-12月国内市场累计销售160hp推土机3437台,占总销量的60.22%,其次为220hp推土机,累计销售1057台,320hp推土机累计销售413台。

2017年推土机月销量及同比增长情况

资料来源:公开资料整理

    从区域销售情况看,2017年1-12月国内市场共销售各类型推土机4060台,同比增长26.7%,其中山推国内累计销售推土机近2900台,同比增长近50%,占有率超过70%。在地区分布中,2017年推土机累计销量前5省份依次为安徽、湖北、山东、江苏和河南。其中,安徽省是仅有的销量过400台的省份,达到412台。西藏、天津、海南、吉林、青海等销量均不足50台。

    从出口销量来看,2017年1-12月累计出口各类型推土机1647台,占总销量的28.86%,同比大幅增长94.68%。与国内市场相同,160hp、220hp、320hp为主力出口机型,分别出口655台、387台和300台。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国工程机械行业市场监测分析与发展趋势预测报告

本文采编:CY303
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