一、市场规模与潜力
1、母婴家庭是乘用车消费主力,2017年贡献超过900万辆
2017年购车用户中,母婴家庭购车比重达到38.0%,结合2017年我国狭义乘用车终端实际销量2403万辆,母婴家庭购车消费超过900万辆。
2017年中国用户购车节点分布
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国交叉型乘用车行业市场深度调研及投资前景分析报告》
2、二孩政策落地,母婴家庭规模迎来新一轮增长
自2016年1月1日起,我国全面放开二孩政策正式落地,新生儿数量和二孩家庭比重均迎来新一轮增长。
2013-2017年中国新生儿规模走势
数据来源:公开资料整理
2013-2017年中国新生儿中二孩比例走势
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3、母婴家庭用户中核心年轻购车人群超70%
母婴家庭在线用户中25-35周岁用户用户占比达到73.0%,而这一群体正是乘用车市场消费的主力,销量贡献率超40%。
2018年中国母婴媒体用户年龄分布
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4、母婴家庭用户拥有相对较高的消费力
母婴家庭用户中,收入水平处于小康及以上水平的比重明显高于整体用户(TGI>100),中高收入水平的用户更加明显;对比调研数据发现,中高收入家庭生二胎的意愿也相对更强。
2018年中国母婴媒体用户收入分布
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2018年中国不同收入家庭愿意生二胎的比重
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5、低级别城市母婴家庭购车市场更具发展潜力
当前低级别城市(四线及以下)乘用车终端销量贡献率达到40%,其千人保有量远低于三线以上城市,市场远未饱和。 母婴家庭用户中低级别城市占比明显更高,更具发展潜力。
2018年中国母婴媒体用户区域分布
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二、购车偏好
1、母婴家庭购车偏爱中等价位合资品牌
母婴媒体中高意向购车用户对合资品牌的偏好度明显高于其他媒体用户,尤其是美系和法系品牌;就价位水平来看,8-25万元的中等价位产品更受青睐。
2018年中国母婴家庭乘用车品牌国别偏好
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2018年中国母婴家庭乘用车价格偏好
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2、畅销紧凑型轿车是母婴家庭购车选择的重点
母婴家庭仍以年轻首购用户为主,畅销合资品牌紧凑型轿车是其重点选择对象;自主品牌中,多款畅销SUV也跻身选择榜单,可见自主品牌SUV市场接受度较高。
2018年中国母婴家庭用户选择率TOP20车型
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3、合资品牌轿车偏好突出,车型呈现多样化需求
在用户选择率TOP50车型中,偏好度最高的TOP20车型中仅2款SUV产品上榜,其余均是轿车;需求多样化在车型级别偏好方面表现突出,A0级到B级多款经典车型均有上榜。
2018年中国母婴家庭用户偏好度TOP20车型
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