2018年我国工业机器人行业细分领域需求规模测算及进出口分析【图】

    工业机器人应用于多种工业领域，可以分为工业机器人、服务机器人、特种机器人。继续细分，工业机器人可以分为焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人、净室机器人；服务机器人可以分为家用服务机器人、医疗服务机器人、公共服务机器人；特种机器人可以分为军事应用机器人、极限作业机器人、应急救援机器人。

    工业机器人根据用途可分为焊接机器人、搬运机器人、装配机器人、处理机器人及喷绘机器人等，广泛应用于汽车、3C制造领域。其中，焊接机器人、喷涂机器人、处理机器人等主要应用于汽车工业；搬运机器人、装配机器人等主要用于电子3C。

    减速器系统、伺服系统和控制器系统为工业机器人的三大核心零部件。在工业机器人的成本构成中，减速器系统占36%，伺服系统占24%，控制器系统占12%，三大核心零部件成本占比高达72%，相较机器人本体制造、系统集成等其他环节，工业机器人核心零部件技术垄断现象明显，产业集成度高，产业链价值量分布不均衡。

工业机器人三大核心零部件成本占比逾70%（单位：%）

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国工业机器人行业市场深度调研及未来发展趋势报告》

    随着中国经济的高速发展，人力成本不断增加，制造业人员工资逐年提高。制造业从业人员年均工资从2009年的2.68万元增长至2017年的6.45万元，GAGR11.59%；制造业农民工月均工资从2009年的1331元增长至2016年的3233元，GAGR13.52%。制造业人工成本节节攀升，对劳动密集型产业造成明显冲击，企业为压缩成本转向更经济的生产模式，机器换人大势所趋。

中国制造业就业人员年均工资2009-2017年GAGR11.59%

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    从人口结构上看，我国15-64岁人口占比从2010年的74.50%的高点开始下降，到2017年仅为71.82%，较2010年下降2.68pct。同时，我国人口自然增长率从1987年以来不断下滑，近15年低位稳定于5%左右，这意味着未来我国适龄劳动人口占比仍将处于较低水平，对产业自动化发展产生迫切需求。

2017年我国15-64岁人口占比较2010年高点下降2.68pct

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    我国目前是全球最大的汽车生产国和消费国，汽车的产销量不断攀升，产量从2009年的1379万辆到2017年的2902万辆，CAGR达到9.7%；销量从2009年的1364万辆到2017年的2888万辆，CAGR达到9.8%。同时，我国汽车全球产销量占比也不断提升，2017年我国产销量占比分别为39.50%和29.83%。2016年我国汽车产量占比为29.61%，比第二的美国12.84%的占比高出16.77pct，比第三的日本9.69%的占比高出19.92pct。

我国汽车产量2009-2017年GAGR9.7%

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我国汽车产量占全球产量比例不断提升

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    以智能手机为例，全球智能手机出货量基本保持稳定增长，2017年全球智能手机出货量为14.72亿部；我国智能手机出货量始终处于高位，2017年我国智能手机出货量达到4.61亿部，占比达到31.32%，未来智能手机出货量仍将维持高位，存量替换市场不可小视。

我国智能手机出货量维持高位

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全球智能手机出货量保持增长

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    我国其他工业机器人主要应用行业同样发展稳定，以橡塑行业和食品饮料行业为例，我国塑料制品销量近年来保持高位，2017年销量为7516万吨，十年CAGR达到8.6%。受到汽车轻量化等因素利好，预计我国未来塑料制品产销量增长空间广阔；2016年我国食品、饮料、烟草制品批发销售额为4.47万亿元，从2004年的7805亿元到2016年的4.47万亿元，CAGR达到15.7%。受益消费升级，预计我国食品饮料行业未来仍会保持一定幅度的增长。

我国塑料制品销量近年来保持高位

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我国食品饮料批发销售额不断增长

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    全球半导体向大陆不断转移，我国半导体行业快速增长，2017年我国集成电路销售额达到5411亿元，同比增长24.8%，产业从2009年的1109亿元到2017年的5411亿元，CAGR达到21.9%；2017年我国半导体产业销售额达到1315亿元，同比增长22.3%，产业从2014年的917亿元到2017年的1315亿元，CAGR达到12.8%。2017年全球新建的晶圆厂至少有19座，其中有10座在中国大陆。预计2020年全球将新建62座晶圆厂，而中国大陆将占26座，高于美国的10座和台湾的9座位列第一。

2017年我国集成电路产业销售额同比+24.8%

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2017年中国大陆半导体产业销售额同比+22.3%

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    真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，实现晶圆在真空腔室内的传输；洁净室机器人是一种在洁净环境中使用的工业机器人。半导体、面板等行业的产业转移将加大真空机器人、清洁室机器人的需求。国内真空机器人、清洁室机器人对依赖进口高，仅有新松机器人等少数企业具备研发和生产的能力，未来随着半导体行业的快速增长和国内企业技术的突破，这两款机器人有望实现进口替代，开启巨大增长空间。

    我国工业机器人主要下游应用行业中，3C设备制造业就业人员平均人数显著高于其他行业，2018年3月达到832万人，而我国汽车制造业/金属制品业/橡塑制品业/食品制造业就业人员平均人数分别为465/353/294/184万人。2015年国内汽车工业机器人密度达到392台/百万人，3C工业机器人密度仅约不到20台/百万人，日韩分别为1180和1100台/百万人。无论从就业人数还是工业机器人密度角度来看，3C行业工业机器人空间巨大，未来有望成为最主要的下游应用领域。

2018年3月我国3C行业就业人数达到832万人

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    敏捷制造、柔性制造、精益制造是3C电子生产企业的发展方向，而工业机器人的特点正符合高精度、高柔性的发展方向和趋势。我国3C产业的自动化需求主要在部件加工，如玻璃面板、手机壳、PCB等功能性元件的制造、装配和检测，部件贴标、整机贴标等方面，涉及领域众多。

    国际机器人联合会预测，到2020年我国工业机器人销量将超过21万台。中国已连续5年成为全球工业机器人的最大消费市场，我国工业机器人市场正在迚入加速成长阶段，国际机器人联合会预测我国未来工业机器人销量会维持20%左右的增速。

我国工业机器人销量未来保持20%左右的增速

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    根据数据显示，2017年我国工业机器人产量为13.11万台，国产品牌销量占比约为32.8%，假设到2020年国产品牌产量占比达到50%，则2020年产量约为20万台。由此我们可以计算出2017-2020年工业机器人产量CAGR为15.12%，测算得2018/2019/2020工业机器人产量分别为15.09/17.37/20万台。《机器人产业发展规划》中指出，2020年国内工业机器人密度目标达到150台/万名工人。

    2016年我国工业机器人密度为68台/万人，根据国家统计局数据显示，2016年我国工业机器人产量约为7.24万台，则根据密度目标估算得2020年产量约为15.97万台，由此计算出2017-2020年工业机器人产量CAGR为6.8%，测算得2018/2019/2020年我国工业机器人产量分别为14.00/14.95/15.97万台。以2018-2020年中国工业机器人产量15/17/20万台为基准，以每台工业机器人15万元均价估算，2020年市场空间达300亿元。

两种视角估算得2020年中国工业机器人产量分别为20/15.97万台2016A2017A2018E2019E2020E

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    我国2017年工业机器人进口数量达8.13万台，同比增加61%；我国工业机器人出口数量相对减少，2017年出口数量为2.37万台，同比下降13%。2013年以来我国累计进口工业机器人27.59万台，未来随着我国企业技术的不断提高，存量的进口产品有望完成国产产品的替代过程，即进口替代空间预计可以达约到27.59万台。

2017年我国工业机器人进口数量同比+61%

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2017年我国工业机器人出口数量同比-13%

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