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2018年我国两性用品行业市场规模及成人用品电商人群规模分析【图】

2018年07月09日 14:48:41字号:T|T

    两性用品消费群体趋于年轻化与大众化,反映着人们对生活质量的要求越来越高,同样包括成人生活质量。从各类贴吧、论坛活跃度来看,其对性文化及两性健康用品的接纳程度远超70后,情趣用品消费也成为一种新的趋势,该年龄段的购买需求也相对比较高,买家年龄倾向于25-34岁。

    2005年调查研究发现大学生已经发生性交行为人数占总体的11.8%。从2005年到2016年短短10年的时间里,大学生性行为发生比例已经上升将近10个百分点。年轻群体随着时代开放日益增长的性需求催生巨大两性用品市场需求。

国内情趣用品消费者年龄层分布

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国成人用品市场深度调查及投资前景分析报告

    纵观全球情趣用品行业,欧美市场由于起步早,文化开放程度等多方面因素均比国内更利于情趣用品行业发展,故比国内市场更具规模。
生殖健康用品作为日用消费品,在国外发达国家发展被普遍接受,市场发展较为成熟,市场规模增长较为稳定。国内行业随着中国社会观念的改变及政策环境改善,呈现出高速增长态势。随着国内情趣用品行业经过多年发展,国内市场已初具规模。

     2015~2020年,全球成人用品(不含避孕套)预计市场规模从123.7亿美元增至163.1亿美元,年复合增长率为5.68%。从全球来看,情趣用品市场规模为避孕套市场的2.3-2.8倍,结合国内外数据分析,目前中国避孕套市场销量在100亿~200亿只之间,预计规模约18亿美元。

    中国避孕套销量将从2015年约127亿只,18.8亿美元,增长至2024年的50.4亿美元,年复合增长率8.1%(京东大数据)。以2015年中国18.8亿美元的避孕套市场规模为基础,我们按照复合增长率13%,成人用品市场为避孕套市场的2.5的倍数来估算,则可推断到2020年,预计中国国内的成人用品市场规模为86.6亿美元。

2015~2020年全球成人用品(不含避孕套)市场预估

数据来源:公开资料整理

国内2015~2020成人用品市场规模测算

数据来源:公开资料整理

    我国GDP持续增长促进国民收入不断提高,从而促进居民消费升级,由原先粗狂式的解决温饱逐步转变为体验型消费,整体国民性意识不断增强,我国国民生活水平提高促进性生活质量和样式朝多样化发展。观念转变与生活方式的提高为未来情趣用品市场丰富想象力。随着年轻群体进入社会,成为消费的主力军,该群体对性用品的接受度已超过93%(爱侣官网),且国民在医疗保健上的支出也呈现增长态势。随着行业的“社会观念束缚”快速消除,市场或将逐渐回归良性发展的轨道,并进入高速成长期。

    国内人均医疗保健支出

    互联网、移动互联网的广泛应用促进PC端、移动端购物的高速发展。目前国内成人用品行业销售渠道分为线上和线下部分,线下部分受传统观念影响,进店购买人数有限,而线上销售则可以很好的解决用户隐私性的行业痛点,电商因其隐秘性与独特性在情趣用品销售中具有天然的优势,支付与物流体系完善,为用户提供了另一种更为保护用户隐私的销售渠道。根据淘宝官方数据统计,2011年~2014每年在淘宝全网购买成人用品的人数以超过50%的速度增长,仅2013年,在淘宝购买性用品的人数接近2000万。

国内电商零售额逐年高增

数据来源:公开资料整理

2013~2019中国移动电商用户规模

数据来源:公开资料整理

    从计生用品到情趣用品,可以分为避孕套、孕检用品等计生用品,延时喷雾、延时套环、润滑剂、按摩油等保健产品,情趣制服、飞机杯、振动棒等情趣产品,还有衍生的智能情趣硬件和情趣酒店,满足了多类人群的需求,也催生了多个细分市场,如计生用品,保健产品,情趣产品,智能硬件以及衍生出的各类情趣酒店。

    根据统计局的数据,2017年我国男性人口数量:71137万人,女性人口数量为67871万人,男性比例为51.9%,女性则为48.1%,男性比例已连续多年高于女性,催生出大量单身人群,并由此巨量群体滋生出的社会现象。根据国家统计局发布的数据,“80后”非婚人口男女比例为136比100,男女比例严重失衡。男多女少造成“婚姻挤压”,不少男性被迫成为“光棍”。“剩男”社会问题越发严峻,适婚年龄段男性婚恋难度加大,单身问题难以解决。如此大规模的成年单身人群的性需求,需要合理的引导和消化,情趣行业由此具有相当的社会意义。

    2012年国内最大的OEM企业之一的爱侣健康获得了深创投及联创资本的联合投资,当年9月,爱侣完成首次融资,2014年5月,春水堂宣布完成A轮融资2000万元人民币,2015年3月,获得3500万B轮融资,挂牌前又引入3400万融资;8月,他趣也宣称获得数千万B轮融资。国内目前已有包括万得福(833877)、诺丝科技(836309)、爱侣(835587)、他趣(海豹信息:837472)、桃花坞(838664)、春水堂(839466)在内的6家情趣公司先后登陆新三板。

    根据六家挂牌新三板已经公布的年报,2017年的总营收约5亿元(+10.27%),增速虽较2016年(+16.55%)有所放缓,但总体营收增长强劲势头不减;反映国内两性用品市场不断放量,预期未来总营收仍维持高增长态势。

六家股转公司历年营收及增速

数据来源:公开资料整理

    B2B模式是目前运营最为成熟、盈利模式最为清晰的成人用品电商模式。国内B2B电商平台主要有阿里巴巴和性商网两大平台。前者为综合电商平台,而后者则垂直类电商平台。随着成人用品逐步实现生产-销售产业链化、综合电子商务平台与成人用品厂商的合作加深,中间供应链环节将进一步缩短,最终B2B平台将会面对C端用户开放,转型成为B2C平台。

    根据数据,仅2016年国内成人用品B2C企业市场规模已达102.1亿元,且未来呈高速增长模式,未来广阔市场空间可期。

中国情趣用品B2C平台企业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

国内主要避孕套品牌市占率情况

数据来源:公开资料整理

    就目前国内环境而言,战争或者开放的情色行业发展显然不符合国内长远的大发展环境,并因此催生引发国民性态度的改变显然为不现实之举,但日益严重的男女性别比例失衡和国民逐渐提升的性需求是行业发展的良好时代背景。

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