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2017年-2018年1-5月中国高端医疗器械行业高景气度及医疗器械行业发展趋势分析【图】

    一、高端医疗器械行业高景气度分析

    目前全国所有省市公立医院均已实现药品零加成, 另外, 全国所有医改试点城市公立医疗机构药占比考核目标将在 17 年 30%的基础上持续高压。 两项政策叠加大幅压缩了公立医院在药品环节的利润空间,医技科室成为医院更重要的利润来源,地位显著提升。医院检验收入增速已经明显回升。医技科室地位提升的背景下,卫健委也适时地在 18 年 4 月发布了 2018 版大型医用设备配置许可目录,将众多大型设备的配置审批权限下放到省卫生部门,配置门槛大幅降 低。可以预计,为了引进新的服务项目,以及现有项目的控费,医院将持续普遍加大对器械产品的采购需求,奠定了器械行业本轮高景气基础。

    基层医院:分级诊疗任重道远,国产高性价比器械先行下沉。 分级诊疗推进进度较慢, 从机构类型来看,基层医疗机构诊疗量增速依然不如医院,其占比下滑至 55%,和原定 17 年的目标——65%仍相去甚远(详见国办发〔2015〕70 号);从医院等级来看,三级医院诊疗量增速依然领跑各级医院,三级医院对患者的虹吸效应依然明显。以上说明,基层服务水平仍未获得群众认可,有待提升。优质器械是诊疗服务能力的基础,器械的下沉优先于诊疗需求的下沉。国产器械凭借突出的性价比、渠道优势,以及招标政策向国产器械倾斜,将更大程度受益于本轮基层医院的配置大潮。

基层医疗机构诊疗人次占比持续下滑

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国医疗器械和药品包装材料市场研究及投资前景预测报告

三级医院诊疗人次占比仍持续提升

资料来源:公开资料整理

    高端医院:国产器械逐步实现技术突破。 高端医院仍然是器械市场的主战场,其相对更加看重产品的技术水平,国产企业近年正逐步在各类器械领域实现技术突破。另外, CFDA 分别自 2014 年 3 月和 2017 年 1 月开通了创新医疗器械特殊审评通道和医疗器械优先审批通道。截至 2018 年 5 月底,已经有 161 个项目入选了创新医疗器械特别审批程序、 15 个项目入选了医疗器械优先审批程序,累计已有 30 个以上器械品种获批。新入选项目数和获批 书均呈逐年增加趋势。随着多年技术积累,以及审批加速,一系列国产高端器械产品发布,国产企业逐步具备了在高端医院进口替代的条件。

全球医疗器械行业市场规模和增长状况

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中国医疗器械行业市场规模和增长状况

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高端医疗器械新入选快速审评项目数呈逐年增加趋势

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化学发光 17 年规模约 200 亿,增速 20%以上

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16 年化学发光外资占比近 90%

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17 年植入支架量约 110 万支,增长 10-15%

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国产企业已经在支架领域接近完成进口替代,正实现从跟随到引领(16 年市占率)

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    二、医疗器械行业发展趋势分析

    1、医疗器械行业的市场将持续扩大。随着我国经济社会的快速发展,到2020年我国医疗器械的年销售总额预计将超过7000亿元人民币,未来10年我国医疗器械行业发展速度将继续保持在年均10%以上的增幅。

    2、我国中低端医疗器械市场将快速扩张。目前我国基层医疗机构医疗器械配备水平较低,缺口大;亟需“更新换代”和“填补缺口”。十三五医改将分级诊疗作为首要任务,发展基层医疗机构的器械配备成为2017年的重要工作内容,中低端的医疗器械将会出现快速增长。

    3、国产自主创新医疗器械将不断涌现。随着科学技术的进步,特别是国家鼓励创新医疗器械研发生产政策的实施,以及医疗需求的拉动,我国自主创新的医疗器械将会加速涌现。国产高端医疗器械在市场的占有比例将逐步提高,跨国公司产品在国内高端医疗器械市场的主导地位将被逐步打破。国内医疗器械产品将从中低端市场向高端市场突破。同时,技术升级也将引领医疗机构的高值耗材消费升级。

    4、医疗器械的进出口将继续增加。从我国医疗器械进出口的趋势判断,进出口总额将进一步增加。其中进口医疗器械将继续稳定增加,并将继续以高端影像类产品为主;出口额将继续增加,且高端医疗器械的占比将继续增加,出口医疗器械的品种结构将逐步改善。

    5、医疗器械行业的兼并、重组将加速。我国医疗器械行业企业间的横向和纵向一体化的兼并、联合、重组都将出现,生产将加快向大型医疗器械企业集中,中小企业将集中精力专注某种器械或者某种器械零部件的研发工作,或者被大型医疗器械生产企业兼并、重组。预测今后5-10年,我国医疗器械行业的“航空母舰”将很可能在珠三角、长三角、或者环渤海地区诞生。

    6、家用医疗器械将蓬勃发展。在医疗器械“小型化、智能化”的发展趋势下,人们将医院里面“大的设备做小,傻的设备做聪明”,然后带回家使用的。因此,中国医疗器械领域迎来了一个新风口:智能家用医疗设备。2017年中国家用医疗器械市场将达到610亿元。

    7、基于医疗器械的第三方服务将加速兴起。一系列政策文件明确了医学影像、检验、血液净化、病理中心可以作为独立医疗机构。可以预见的是,未来基于医疗器械的第三方诊断、检查、病理、物流、消毒、维修、设备打包等新兴的集约化服务模式将会加速兴起。

    8、六大核心领域发展潜力巨大,未来或有重大突破。这6个领域是IVD(含POCT)、高值耗材、医疗机器人、家用医疗设备、3D打印器械和医疗影像。

本文采编:CY315

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