2018年我国特种水产配合饲料市场份额、鱼粉产量分析【图】

    全国特种水产配合饲料生产企业约有600家左右，主要分布在福建、广东、浙江和山东等沿海省市，年产4万吨以上特种水产配合饲料的企业不足25家。

    我们认为，由于水资源约束、环保政策趋严、养殖产业链集中度提高以及消费升级，水产养殖行业正经历一些深刻的变化：水产总供给稳定或略减；结构上，特种水产养殖正在替代普通家鱼养殖；特种水产饲料行业景气度高于水产饲料整体水平。

    封闭式循环水养殖是目前世界上发达国家推崇的先进养殖模式，与传统池塘养殖相比，每单位养殖产品可节约90%-99%的水和95%-99%的土地，并且几乎不污染环境，具有节水、节能、节地、生态、安全、高效等特点。封闭式循环水养殖周期比池塘养殖缩短1/3，养殖用水量减少95%以上，单位面积产量提高5倍。

    饲料：相比冰鲜，使用饲料投喂加州鲈可以明显解放劳动力，投喂冰鲜一人最多只管理一口鱼塘，而投喂饲料可一人同时管理3口鱼塘；另外使用饲料投喂还有不浪费、病原菌少、水质污染小、便于伴药、鱼的长势更均匀等一系列优势。冰鲜：使用冰鲜投喂加州鲈适口性更好、长速快、养殖周期可缩短15~25天。但对水质污染大、病害较多。

冰鲜养殖与饲料养殖的成本差异

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国特种水产饲料行业市场发展模式调研及投资趋势分析研究报告》

    《全国渔业发展第十三个五年规划》指出，十三五期间要降低捕捞强度、保护海洋渔业资源，鼓励发展名特新优水产品养殖。预计未来3-5年内，特种养殖水产品将继续增量，带动上游饲料行业发展。农业部数据，2017年上半年捕捞“减量”成果明显。上半年水产品总产量增幅同比下降2.45个百分点，捕捞产量同比下降15.79%。其中，海洋捕捞产量407.33万吨，同比下降18.05%。

    特种水产养殖中，饲料费、鱼种费、药品费、水电费、人工费及池塘租金分别占比为76%、4%、3%、4%、5%、7%。由于饲料占比较高，因此养殖户在选择饲料时更愿意选择在品牌、研发及售后服务中更具优势的饲料企业。

    近年来，随着人们消费水平的提高，对营养价值高的特种水产品需求不断上升。过去我国一直以青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼四大家鱼等水产品消费为主，渔业养殖生产也以解决普通水产消费需求为核心。

    海水鱼、鳗鲡、鲟鱼、黄鳝、中华鳖等特种水产品中富含预防人类心脑血管疾病的DHA和EPA等多不饱和脂肪酸（畜禽不含有DHA和EPA），随着我国心脑血管疾病发病率逐年上升，在经济水平提高已能够满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化的健康食品——特种水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

特种水产单价普遍高于普通淡水鱼（元/斤）

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    根据中国饲料工业协会提供的数据，目前养殖的主要特种水产动物中，鳗鲡、鳖、鲟鱼、鲑鳟等淡水品种饲料普及率较高，但海水鱼配合饲料普及率仍较低，石斑鱼、大黄鱼等海水鱼配合饲料普及率仅在20%左右。

特种水产配合饲料普及率

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海水鱼饲料占特种水产配合饲料约33%

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    鱼粉约占所有饲料产品平均40%左右，秘鲁是鱼粉最大的输出国，主要用来生产鱼粉的是鳀鱼、沙丁鱼和鲭鱼。秘鲁捕获季一般集中在5~7月及10~12月两期，年产量可维持在160万吨左右；智利主要用鳀鱼、沙丁鱼及鲭鱼来生产鱼粉，北智利较好的捕获季是5~7月；南智利的捕获季一般较为稳定，在1~8月捕获量较大。美国鱼粉主要用油鲱鱼、金枪鱼及其他地层鱼制成。美国生产鱼粉主要集中在7~9月，大部分为出口，其中捕获鱼的15%~17%用来生产鱼骨粉，3%用来生产鱼油。预计2017/18年度全球鱼粉产量448万吨，近四年符合增速0.2%。

    2017年11月秘鲁政府宣布2017年秘鲁中北部第二捕季配额为149万吨，配额最终公布数量低于之前预期，导致2017年底国际鱼粉价格大涨。2018年秘鲁南部上半年捕季自1月8日开始，至6月30日结束，配额数量为53.5万吨；1至3月秘鲁南部捕鱼量为86833吨，剩余配额数量为448167吨，完成配额比例16.2%。

秘鲁鱼粉价格已现回落态势（美元/吨）

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主产国历年鱼粉产量（千吨）

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