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2018年中国脂肪醇行业发展现状及发展前景分析【图】

    1、脂肪醇系列产品基本情况

    脂肪醇是合成醇系表面活性剂的主要原料,按原料来源不同又分为合成醇和天然醇。由石油为原料制备合成醇的路线很多,但目前已在工业上形成大吨位生产的路线主要有三条:1.几基合成醇,该法在羰基化催化剂接触下,将烯烃和一氧化碳、氢气反应,得到比原料烯烃多一个碳的醛,然后将醛还原成脂肪醇,由于使用烯烃的种类不同,可以得到天然醇中看不到的奇碳醇、支链醇;2..齐格勒合成醇,该法是在三乙基铝中将过量的乙烯聚合,成为高级烷基铝,然后用空气氧化,经水解得到高级醇。齐格勒醇也称水杨醇,和天然醇相同,都是直链偶碳伯醇;3。正构烷烃氧化制仲醇。

    脂肪醇系列产品有 1,6-己二醇、 1,5-戊二醇等。

产品名称
英文名
简称
特征
1,6-己二醇
1,6-Hexanediol
HDO
外观为白色固体,熔点 43.00℃,沸点 250.00℃,152.00℃(2.27kPa), 132.00℃(1.20kPa),折光率 1.4579(25.00℃),闪点 101.00℃,溶于乙醇、醋酸乙酯和水,不溶于甲苯
1,5-戊二醇
1,5-Pentanediol
PDO
无色粘稠液体,熔点-18.00℃,沸点 238.00-239.00℃, 134.00℃(1.60kPa), 120.00℃(0.40kPa),相对密度 0.9941,折光率 1.4499,闪点 129.00℃,能与水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯混溶,味苦

资料来源:公开资料整理

    2、市场发展情况

    (1)国外脂肪醇发展情况

    国外脂肪醇产品主要的生产厂家有巴斯夫、朗盛、宇部兴产等。目前,巴斯夫是全球最大的 HDO 生产厂家,其在德国路德维希哈芬和美国德克萨斯的自由港分别建有生产装置,总产能在年产 5.40 万吨左右。

    (2)国内脂肪醇发展情况

    国内首套 1,6-己二醇生产线是 2004 年 9 月辽阳石化建成的中试装置,该装置设计产能 200.00 吨/年,于 2005 年 12 月生产出合格的 1,6-己二醇产品,后由于加氢催化剂的原因,该装置停产。辽宁抚顺市天赋化工制造有限公司、丽水市南明化工有限公司(现浙江博聚新材料有限公司)在 2008 年左右分别投产了一套生产装置。

    近年来,国内外 HDO 市场需求旺盛,国外生产企业产品自用比例增加,国外市场供给较为紧张,国内进口 HDO 的数量大幅下降。国内企业凭借先进的技术、稳定的生产、良好的质量逐步获得国内客户的认可,同时国内企业出口数量不断提升。

我国脂肪醇系列产品出口数量统计

资料来源:公开资料整理

    (3)当前脂肪醇主要生产企业产能情况

国内外 1,5-戊二醇和 1,6-己二醇生产企业产能统计

国外/国内
企业名称
产能(万吨/年)
国外
巴斯夫
5.4
朗盛
2.2
宇部兴产
1.5
小计
9.1
国内
山东元利科技股份有限公司
1.5
浙江博聚新材料有限公司
1
小计
2.5
总计
11.6

资料来源:公开资料整理

    3、脂肪醇下游应用领域及发展前景

    HDO 是二元脂肪醇,有两个官能团,提高了聚合终端产品的稳定性、延展性,作为合成原料或改良剂,可赋予产品特殊的综合性能,如增强柔韧性、耐冲击性、色彩稳定性以及良好的低温性能和耐水解性能。上述良好的性能使 HDO广泛应用于 UV 固化材料、聚氨酯、医药、农药、增塑剂、聚酯、染料、香料等方面高端领域,目前主要应用集中在 UV 固化材料、聚氨酯。PDO 是一种含奇数碳原子和二伯羟基的线性二元醇,是重要的化工中间体,广泛应用于聚氨酯、聚酯、增塑剂、喷墨油墨或墨水、涂料、溶剂和香料等领域。近几年脂肪醇市场消费量保持了较快的增长,全球消费量从 2013 年的 8.00万吨增加到 2017 年约 13.50 万吨。欧洲和北美地区因聚氨酯、 UV 固化等行业大型生产企业相对集中,目前是 HDO 最大的消费地。 2017 年欧洲整体消费量约为5.00 万吨,北美地区消费量约为 3.50 万吨。除此之外,日本市场消费量在 1.00万吨左右,国外其他地区市场消费量在 1.50 万吨左右。2013 年,国内脂肪醇消费量为 1.80 万吨, 2017 年增长到 2.50 万吨左右,其中聚氨酯领域消费量占比约为 55.00%, UV 固化材料领域消费量占比约为32.00%,其他行业占比约为 13.00%。近年来随着经济社会的发展,居民生活水平提高,人们对于高品质产品的需求也随之不断提升,与之相对应的 UV 光固化材料、新型聚氨酯材料等行业快速发展,带动了 HDO 市场需求不断增加。预计2018 年至 2022 年国内 HDO 消费量年均增长率约为 20.00%,国外消费量年均增长率约为 10.00%19。

    (1)聚氨酯

    ①聚氨酯基本情况及 HDO 的应用

    聚氨酯,是指主链上含有重复氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)的大分子化合物的统称,通过改变聚氨酯树脂原料种类及配方组成,可以大幅改变产品性能,得到不同物性的聚氨酯产品。聚氨酯制品的特点主要包括:性能可调范围宽、适应性强;耐磨性能好;机械强度大;粘接性能好;弹性好,具有优良的复原性;低温环境柔性好;耐候性好,使用寿命 20 年以上;耐油性好;耐生物老化性能好。聚氨酯产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车等。聚氨酯可以由异氰酸酯(如二苯基甲烷二异氰酸酯, MDI; 甲苯二异氰酸酯,TDI)与聚酯多元醇反应而成。其中,聚酯多元醇由多元醇和多元酸反应生成,多元酸可为己二酸(AA)、 邻苯二甲酸等, 多元醇可为乙二醇、 1,4-丁二醇、 PDO、HDO 等产品。具体而言, HDO 与己二酸可以合成己二酸-1,6-己二醇; HDO 与邻苯二甲酸可以合成邻苯二甲酸-1,6-己二醇。

HDO 在聚氨酯领域的应用介绍图

资料来源:公开资料整理

    聚酯多元醇合成的聚氨酯根据下游应用的对象不同,主要分为六个领域,分别是鞋底原液、 PU 浆料、 TPU、 CPU、胶黏剂(鞋胶)及油墨涂料。目前,合成聚酯多元醇,主要使用 1,4-丁二醇、乙二醇等多元醇。 HDO 性能独特,使用领域高端, HDO 合成的聚酯多元醇可替代乙二醇、 1,4-丁二醇合成的聚酯多元醇制备聚氨酯。

    ②HDO 在聚氨酯领域的市场发展前景

我国聚酯多元醇各领域消费量统计

资料来源:公开资料整理

    随着我国建筑、汽车、家电、纺织等行业的发展,聚氨酯应用规模和领域不断扩大, 2017 年国内聚氨酯消费量为 759.00 万吨,预计 2022 年消费量将达到1,039.00 万吨左右。随着聚氨酯行业的发展,聚酯多元醇消费数量不断增加,预计到 2022 年将增加至 108.46 万吨,聚酯多元醇的使用量不断增加,为 HDO 发展提供广阔的市场空间20。除此之外, HDO 合成的聚酯多元醇还具备较大的替代其他聚酯多元醇的市场空间。

    (2) UV 固化材料

    ①UV 固化技术

    辐射固化技术是一种借助于紫外光(UV)或者电子束(EB)的能量照射实现化学配方由液态快速固化的加工技术。其中, UV 固化技术应用较为广泛,占全球辐射固化市场的 90.00%以上。UV 固化技术实质上是一种表面加工技术。传统的表面加工技术通常采用热固化技术,即通过物理干燥的方法除去高分子溶液中的溶剂,得到硬化的涂膜。

UV 固化技术具有以下五个方面的突出优点

特点
介绍
高效
固化速率快,一般在几秒到十几秒之间,最快的可在 0.05 秒至 0.10秒的时间内固化
适应性广
适用于多种基材,如木材、纸张、塑料、金属、皮革、石材、玻璃、陶瓷等,尤其适用于一些热敏感材质,如塑料、纸张或者电子元器件等
节能
只需要用于激发光引发剂的辐射能量,在常温下可以快速固化,能耗只有热固化的五分之一到十分之一左右,对能量的利用效率高
环境友好
在紫外光照射固化时,大部分成分参与交联聚合反应,形成膜层,成为交联结构的一部分,因此减少了对大气的污染,是环境友好型产品
经济性
提高了高科技制造企业的生产效率,具有显著的经济性:容易实现流水线生产,充分利用生产的规模效应;涂膜的各项性能有很大改善,大大提高了产品质量和商品价值;对空间占用少,并节能环保

资料来源:公开资料整理

    UV 固化技术最早应用在木器涂料领域,随着人们对环境保护的重视,对大气排放 VOCs 的限制越来越严格, UV 固化技术的优越性更为突出,应用领域快速拓展,已从最初的木器涂料扩展到纸张上光油、印刷油墨、金属、塑料、光纤、光盘、 线路板等多个应用领域, UV 固化技术现已渗透到人们日常生活各个面。

    ②UV 固化材料及 HDO 的应用

    UV 固化材料是指一种具有化学活性的液体配方,可在紫外光(UV)的照射下在基体表面快速固化,形成固态的涂膜。 UV 固化材料一般由 UV 单体、 UV树脂、光引发剂、助剂等构成。

HDO 在 UV 固化领域的应用介绍图

资料来源:公开资料整理

    1,6-己二醇二丙烯酸酯(HDDA)是一种重要的 UV 单体,该单体低黏度、固化速度快,并具有低挥发性、柔韧性、抗水解性、耐热性、耐化学试剂性等综合性能,在 UV 固化领域应用广泛。 HDDA 为《重点行业挥发性有机物消减行动计划的通知》中重点推广的辐射固化(UV 涂料)绿色涂料产品的重要原料之一。HDO 可用于生产 HDDA。

    ③HDO 在 UV 固化领域的市场发展前景

    2015 年, UV/EB 固化产品全球市场用量大约 53.30 万吨。其中,亚洲地区市场所占市场份额最大,其次为欧洲地区市场(估计为 16.40 万吨),再次为美洲市场。在亚洲地区中,中国所占市场份额最大。下游消费领域中,工业涂料消费量居首,占比为 44.00%;上光油(透明清漆)及电子学产品位于其次,占比分别为 20.00%;再次为印刷油墨,占比为 11.00%。2016 年,我国 UV 涂料行业市场规模约 51.30 亿元,同比 2015 年的 36.40亿元增长了 41.09%。随着我国国民经济不断发展以及人民生活水平的提高,我国 UV 涂料、油墨、胶粘剂市场近几年不断发展,带动了 HDO 的市场需求快速增长。

    4、脂肪醇行业利润水平的变动趋势

    近年来,随着经济社会的发展,居民生活水平提高,人们对于高品质产品的需求不断提升,带动了脂肪醇下游应用领域的快速发展,为脂肪醇行业的发展提供了广阔的市场空间。目前,国外脂肪醇部分生产厂家的产品用于自身下游产品的生产,国外供给量相对紧张,国内进口数量减少。因工艺技术壁垒等限制,国内企业集中度较高,竞争者较少,随着需求的不断增加,产品议价能力增强,脂肪醇行业利润水平持续上升。HDO 产品原材料主要为 DMA, DMA 为己二酸与甲醇酯化制取。我国己二酸产能与产量逐年提升, 己二酸供给充足, 原材料的优势也影响了行业利润水平。

    5、影响行业发展的因素

    (1)影响行业发展的有利因素

    ①符合国家关于新材料相关的产业政策

    《石油和化学工业“十三五”发展指南》提出:“围绕下游重点领域需求发展高端专用产品, 加快化工新材料在新应用领域的推广。开发环保型聚氨酯产品,推进聚氨酯在建筑节能领域的推广应用。”利用 HDO 产品生产的聚酯多元醇为环保型聚氨酯生产的重要原材料, HDO 的生产是环保型聚氨酯生产链条的重要一环。

    ②市场需求旺盛

    脂肪醇性能优越,产品定位高端,应用领域广泛, HDO 下游应用领域快速发展,同时,国外生产厂家巴斯夫、宇部兴产等厂家为生产附加值更高的产品,自用比例不断增加,目前国内外 HDO 产品供给较为紧张。

    ③上游行业进入稳定发展期,原材料供应得到保障

    脂肪醇产品的上游为己二酸、混合二元酸。目前,我国已成为全球重要的己二酸生产基地,己二酸行业的快速发展为脂肪醇行业提供了充足的原料供应,有利于脂肪醇系列产品的发展。

    (2)影响行业发展的不利因素

    ①国外生产厂家实力雄厚

    脂肪醇国外的主要生产厂家为巴斯夫、朗盛、宇部兴产,上述企业设立时间悠久、生产规模较大、技术成熟、产品多元化,具有一定的市场竞争力。

    ②目前相对较高的市场价格不利于脂肪醇应用领域的拓展

    脂肪醇产品性能独特,应用领域广泛,逐步获得了市场的普遍认可。目前,相对较高的市场价格不利于脂肪醇在部分传统应用领域的扩展及新应用领域的开发。

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国脂肪醇行业深度调研及投资前景分析报告

本文采编:CY331
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2024-2030年中国脂肪醇行业市场调查及未来前景预测报告
2024-2030年中国脂肪醇行业市场调查及未来前景预测报告

《2024-2030年中国脂肪醇行业市场调查及未来前景预测报告》共十一章,包含中国脂肪醇优势生产企业竞争力及关键性数据分析,2024-2030年中国脂肪醇行业发展趋势与前景展望分析,2024-2030年中国脂肪醇行业投资战略研究等内容。

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