2018年我国变速器行业市场渗透率及需求分析【图】

    变速器的主要作用是协速调扭，分手动和自动两大类。如果没有变速器，汽车无法启动，一旦行驶，只能以一个速度前进，不能加减速，也不能倒车。变速器分为手动和自动两大类，其中自动变速器按结构不同又分AMT、AT、DCT、CVT四种。

    经过多年的市场培养，国内消费者对汽车品质的要求日益提升，自动挡是一方面是高级的象征，另外一方面，相较于手动变速，其所具备操控便捷性及舒适性为其提供了较强竞争力，再加上女性消费者的占比也不断提升，这三方面直接推动了自动变速器占比的逐步提升。2016年自动变速器占比达60%（但自主品牌中自动挡比例仍不足30%），2017年通过上牌量数据发现这一比例已经迅速提升至72%。

总体自动挡占比演变

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国变速器市场深度分析与发展前景预测报告》

自主分车企自动挡占比演变

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合资分系别自动挡占比演变

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日系分车企CVT占比演变

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    整车厂达不到表中的油耗目标，就要面临高额罚款。但每年标准有至0.2L/100km的油耗降幅，对于已经非常成熟的内燃机技术来说难度很大。而自动变速器中传输效率表现突出的DCT是其中一条捷径（此外还有用小排量涡轮，或者出新能源车来摊分油耗）。

工信部油耗目标

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自动变速器渗透率和增速（单位：万台，%）

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    按混动程度分类，混合动力车型主要分微混、中混、强混三条技术路线，主要技术解决方案主要有三类：48伏、ECVT、P2。因为P2在投资成本、节油效果及享受补贴方面综合优势较为明显，正逐步被主机厂采纳和应用。调研显示，产业龙头博格华纳第一批匹配P2混动项目的核心零部件模块已于2016年国产，另有其他与车企配套项目将分别于2017/2018年量产。通过对在售混动车型变速器的汇总比较，发现除了部分日系车型外，其余车型大部分采用P2混动，有望进一步推动自动挡车型的需求。

    环保压力下，中国出台了第四阶段燃油限值标准，要求2020年乘用车企业平均油耗需降至5.0L/100km，年降幅达6.2%，乘用车企业面临较大的减排压力。国内主要车厂均为应对油耗、新能源积分做产品储备，预计2019年一线品牌的新能源汽车将批量上市，产业趋势已经明朗。

我国燃油消耗降幅明显大于其他国家（单位：L/100km）

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    电动车减重可以提高续航里程/减少电池搭载量，考虑电池重点约为整车的50%，电动车必须大规模应用轻量化技术，才能保证续航里程。特斯拉ModelS其整备质量2.1吨，其中锂电池组900kg，特斯拉车身通过使用铝合金（车身）和玻璃纤维增强塑料（顶盖），相比于传统车型，减重接近40%。宝马i3的车身则由碳纤维和铝合金粘连而成，算上230kg的电池组，也仅重1195kg，比同尺寸车型减重300kg左右。

    车身质量占汽车总质量的40%左右，对于整车的轻量化而言，车身的轻量化起着举足轻重的作用。欧洲铝业协会研究显示汽车每减重100kg，油耗降低0.4L/100km，二氧化碳排放可减少1kg。目前中国汽车平均用铝量为105kg/辆，明显低于欧美140-150kg/辆的现有水平，而且欧美单车用铝量还将进一步提升至300kg/辆。

    我国乘用车采用VVT的车型比例从2002年的3.3%增加至2011年的63%，2017年预计装车率达75%。2014年美国新车的普及率达到97.6%，2011年日韩系、欧美系及自主品牌车型使用VVT的比例分别为85%、82%和35%。基于乘用车总销量增加、VVT装车率上升和单价下降3个假设，预计2020年国内VVT市场容量约40.9亿元。

国内VVT市场空间预测

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    全球市场上VVT由外资占主导，电装、海利达、舍弗勒占据半壁江山。