2018年中国染料行业市场现状及价格走势分析【图】

染料 2018-06-26 05:22

染料是能将纤维或其他基质染成一定颜色的有色有机化合物，通俗来讲便是纺织物染色中所用到的着色物质，在这里所提到的染料为工业化生产的合成染料（与天然染料进行区分），其主要用途是用于纱线及面料的染色印花、皮革染色、纸张染色、食品添加以及塑料填色领域。按照性质及应用方法，可将染料分为分散染料、活性染料、硫化染料、还原染料、酸性染料、直接染料等若干类别。

染料分类及应用范围

染料分类	应用范围
分散染料	主要用于涤纶纤维的染色和印花，也可用于醋三纤维、锦纶等纺织物的染色。
酸性染料	用于羊毛、蚕丝、聚酰胺纤维的染色和印花的染料，也可用于皮革、纸张、墨水、化妆品等的着色，不能用于纤维素的染色。
碱性染料	很少用于织物的染色，主要用于文教用品、纸张的着色及制造色淀。
直接染料	广泛地应用于针织、丝绸、棉纺、皮革、毛麻等行业，也用于粘胶、纤维的染色。
活性染料	主要用于棉纤维及其纺织品的染色、印花，也可用于麻、羊毛、蚕丝和一部分合成纤维的染色。
还原染料	主要用于棉、涤棉混纺织物印染，也可用于人丝、人丝&人棉交织、真丝绸拔染印花。
硫化染料	主要用于棉纤维染色，亦可用于棉/维混纺织物。
其他染料	包括冰染染料、中性染料、食用染料、缩聚染料、皮毛染料等。

数据来源：公开资料整理

染料制造业的上游行业为石油化工、基础化工和煤化工行业，染料主要原料为苯、萘、蒽、杂环类以及无机酸碱等化学用品，下游行业为纺织行业中的印染行业。

染料行业上下游

数据来源：公开资料整理

在过去5年之中，中国染料总产量基本稳定在约90万吨/年。2016年我国染料总产量达到92.8万吨，占全世界产量70%左右，表观消费量达70万吨左右，出口量26.05万吨，染料产量、出口以及表观消费量均居全球第一。

从生产企业来看，国内染料市场主要集中度较高。根据产能分布，2016年国内分散染料产能主要集中在浙江龙盛、闰土股份和吉华集团三家企业，CR3约70%。活性染料产能较高的有浙江龙盛、闰土股份、湖北楚源、泰兴锦鸡和安诺其五家企业，CR3接近50%。相对于分散染料，活性染料中小型厂商较多，未来市场集中度仍有提升空间。下游的印染行业产业集中度较低。此外，一旦得到染料供应商进入印染企业供应体系，印染企业不会轻易更换。因为更换供应商，会延长其生产周期，影响印染效果。因此，染料下游客户具有比较高的用户粘性。

根据2017年下游印染布产量的增速来测算分散染料和活性染料的表观消费量，以近十年的出口增速来分别测算分散染料和活性染料的出口量增速。根据测算结果，在2018年，分散染料的产量将达到50.34万吨，活性染料的产量应达27.87万吨。但是据统计中国目前分散染料产能只有约50万吨，活性染料产能只有约45万吨。根据以往的开工率情况，叠加2018环保监管力度远超前几个年份，染料的供需处于紧平衡状态。

分散染料产量

数据来源：公开资料整理

活性染料产量

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2016年，我国染料产量达92.8万吨，表观消费量达69.7万吨，产量在全球占比约70%，是染料生产和消费第一大国。近年来，出口量远大于进口量。2017年，分散染料总出口105306.91吨，同比增长16%，分散染料进口量1925.15吨，同比下降7%；活性染料总出口量36396.61吨，同比下降5%，进口量13006.30吨，同比增长14%。总的来说，中国生产染料中，约30%被出口消耗。预计18，19年净出口量依然保持相对稳定的规模。

分散染料进出口量

数据来源：公开资料整理

活性染料进出口量

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染料价格受上游原材料和下游需求影响较大，国内产量居前两位的分散染料和活性染料占据了近八成市场。染料生产成本受上游中间体价格影响较大，售价受下游需求影响较大。原材料在染料生产成本中占比超过70%，而中间体占据了其中的绝大部分。举个例子，分散蓝ANT中间体六溴和中间体还原物的用量占27%，而原料成本则占到81%。对于活性黑KNB，中间体对位酯和中间体H酸占58%，原料成本则占到98%。可见，染料中间体的价格直接影响染料行业得盈利能力。

分散染料工艺流程