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2018年中国户用光伏行业发展现状及发展前景分析【图】

    1、 户用式光伏呈井喷式发展, 未来飞速趋势可延续

    2017 年全国新增户用光伏 46.5 万户,是 2016 年的 3.1 倍。 2017 年,国家电网经营区新增接入居民分布式光伏发电并网户数 31.5 万户,是 2016 年新增并网户数的 4.5 倍。新增并网容量 307.6 万千瓦,同比增长 208%。

2013-2017 年全国户用光伏新增户数

数据来源:公开资料整理

    户用单套规模扩大, 已经达到 9.8kw/户,未来有望继续提高,直接拉动户用装机规模。 2017 年,国家电网经营区新增接入居民分布式光伏发电并网户数 31.5 万户,是 2016 年新增并网户数的 4.5 倍。新增并网容量 307.6 万千瓦,同比增长 208%。 在国网范围内, 2017年的家用光伏光伏的单套规模相对于 2016 年提高了 2.1kW,接近 10kW。家用光伏单套容量在逐年增加。

国网 2016-2017 户用光伏安装情况

数据来源:公开资料整理

    我们认为单套规模在未来还会继续提升,主要原因是①各种融资方式出台,用户初始投入资金压力减少;②高效能组件越来越普及, 早期,大企业均不重视户用市场。因此户用市场采用的都是低效光伏组件,以 260W、 265W 为主。而 2017 年下半年以来,各大企业都推出了自有的户用品牌,将一些高效组件应用的户用领域。隆基乐叶甚至在户用端推 300W 以上的组件;阿特斯计划将最新的 310W 以上的产品应用的户用端。

    2、 2020 年目标 36GW,远期目标 500GW,户用迎来黄金发展期

    我国一些省市出台了户用光伏的发展规划, 其中最具代表性的就是浙江的“百万屋顶”计划,计划在 2020 年全省建成家庭屋顶光伏 100 万户以上,总装机容量300 万千瓦左右。规划制定时间是在 2016 年,但是的组件效率与现在相比有较大的差距。因此我们认为浙江 100 万户的装机,平均每户规模在 6kw 左右(考虑到有 20 万户的扶贫项目)。因此到 2020 年浙江省的户用总装机规模约在 6GW。与浙江类似出台规划的还有海南三亚, 印发了《三亚市推进农村家庭屋顶光伏项目建设实施方案》,力争到 2020 年,实现 92 个村民委员会及已完成属地化管理的农场(居)符合建设条件的居民家庭屋顶光伏发电项目建设全覆盖。 预计总户数在 6 万左右,平均 5kw 每户,总装机规模约为 3GW。2017 年浙江省的 GDP 贡献值为 5.1768 万亿元,占全国 GDP 总量的 6%。未来户用式主要发展区域还是在中东部地区,经济水平较高,用电需求较大的省份。因此我们认为到 2020 年全国户用光伏累计装机规模约为 6 个体量的浙江省,即 36GW。2017 年我国户用光伏累计装机规模约为 4GW, 2018 年预计新增装机 6-8GW,到2020 年,户用光伏上涨空间巨大。

我国 2017-2020 年户用光伏装机预测

数据来源:公开资料整理

    2015 年居民分布式光伏新增并网 2 万户, 2016 年新增并网 15 万户, 2017 年新增并网户数 46.5 万户,装机容量达到 3GW,户用光伏累计装机规模约为 4GW。 2018 年我们认为户用式光伏依然会飞速发展,预计安装户数在 60-80 万,单户的装机规模平均达到 10kw,因此 2018 年户用光伏的市场空间为 6-8GW。我国疆土辽阔,人口众多,下面我们分别以房屋面积、户头数和省市规划三个方面来测算户用光伏的整体市场空间。 随着高效组件进入户用市场,单户的装机规模会上升,我们按照 0.1kw/平方米, 10kw/户(扶贫项目装机少于 10kw/户)的假设, 进行测算。

    (1)房屋面积: 2016 年我国城市房屋住宅竣工面积为 77185 万平米、城市房屋住宅施工面积 521310 万平米(容积率为 1.5、按照 0.1kw/平米来计算)即: 77185万平米÷1.5×0.1kw/平米+521310 万平米÷1.5×0.1kw/平米=400GW。2015 年我国农村房屋住宅竣工面积为 79380.2 万平米,农村房屋住宅施工面积98376.7 万平米即: 79380.2 万平米×0.1kw/平米+98376.7 万平米×0.1kw/平米=178GW。我国户用分布式光伏市场空间为 400GW +178GW =578GW

    (2) 户头数: 根据第六次全国人口普查,全国共有 417,722,698 户头,其中,家庭户头 401,934,196 个,集体户头 15,788,502 个。 集体户头安装户用光伏的可能性比较少,因此我们以家庭户头计算,假设 10%的家庭愿意安装光伏系统,每户的安装容量为 10kw 即:4.01 亿户×10%×10kw/户=401GW

    目前市场上的户用光伏报价范围从 4.5 元/瓦到 9 元/瓦不等。价格差距如此的大, 第一是因为市场分散,行业内厂商规模不一,除了一些知名企业外还存在很多组装厂商,使用劣质的产品,对行业产生负面影响;第二是因为户用光伏也有不同的技术路线和参数指标,采购不同规格的产品,也会影响价格。

户用光伏单瓦成本构成

组成部分
价格区间(元)
类别
价格(元)
价格影响因素
未来趋势判断
组件
2.6-3
多晶 270
2.6
与选取的组件规格有直接关系,与组件价格挂钩
组件价格总体是下降的,但是户用式越来越多采用高效组件,价格上涨,发电效率提高
单晶 300
3
逆变器
0.42-0.8
3kw
0.8
与厂商定价和产品规格相关。
很多厂商开始研发专用于户用的逆变器,价格略高,但是随着规模效应提高,单价会下降。
5kw
0.65
10kw
0.56
20kw
0.42
支架
0.2-0.45
 
 
与钢材价格有关
未来有涨价的可能
并网箱
0.3-0.4
 
 
与容量有关
价格会比较稳定
线缆
0.15-0.25
4 平方毫米
0.15
与电站的设计有直接关系
优化设计可以减少线缆的使用
6 平方毫米
0.2
设计费用
0.1-0.2
-
-
与 EPC 方有关
随着案例的丰富,设计可以固定化,程式化,节约设计成本
安装费用
7月1日
-
-
与当地人工成本有关
随着安装的专业化,人工成本有可能上升
固定方式
0.03-0.12
夹具
0.03
与固定方式有关
对电站安全性提出更高要求,价格有可能上涨
水泥墩
0.12
其他费用
0.2
-
平均单瓦成本
4.7-6.42
-

数据来源:公开资料整理

    由于光伏材料的价格变化比较快, 5-6.5 元的每瓦成本仅作为市场参考值,由于厂家和经销商还要在当中环节获利,假设厂商每瓦获利 0.5-1 元,经销商每瓦获利 1-1.5 元,那么到消费的价格大致是 6.5-9 元。与现在市场行情基本相符。从各个环节的价格影响因素和未来趋势判断,我们可以看到未来户用式光伏单瓦价格不一定会下降,但是发电效率和安全性是一定会提高的。户用光伏作为直接面向消费者的产品,具有投资品和消费品的双重属性,因此市场价格必然会有较大差异,产品差异性也会长期存在。但是有一点必须提出,户用式光伏由于较高的单位成本,短期内还是需要依靠补贴来保证收益率。

    我们以山东济南一户安装了 30 块 265Wp 的高效组件,装机容量共 7.95KW,系统效率=85%,按照 8 元/w 的系统价格计算,需要用户投入资金约 63600 元。 项目安装地济南地区全年日平均有效发电日照时数为 4.28*365=1562.2 小时(山东属于日照条件比较好的地区,可以达到 1500 小时,全国的平均水平约为 1300小时左右)。假设组件首年衰减 2.5%,之后每年衰减 0.6%。可以算出一个 8KW 系统,使用一台 8KW 单相机逆变器, 20 年累计发电量约为 20 万度, 25 年的累计发电量约23.7 万度。

7.95KW,系统效率=85%, 日照小时 1562.2 小时,户用式年发电量预测

年份
功率衰减
年末功率
年发电量(KWh)
累计发电量(KWh)
1
2.50%
97.50%
10556.6
10556.6
2
0.60%
96.90%
10292.7
20849.3
3
0.60%
96.30%
10229.3
31078.6
4
0.60%
95.70%
10166
41244.6
5
0.60%
95.10%
10102.7
51347.3
6
0.60%
94.50%
10039.3
61386.6
7
0.60%
93.90%
9976
71362.6
8
0.60%
93.30%
9912.6
81275.3
9
0.60%
92.70%
9849.3
91124.6
10
0.60%
92.10%
9786
100910.5
15
0.60%
89.10%
9405.9
147940.2
20
0.60%
86.10%
9089.2
193386.4
25
0.60%
83.10%
8772.5
237249

数据来源:公开资料整理

    根据山东省的分布式光伏补贴政策(一) 2018 年 1 月 1 日起投运的“自发自用、余量上网”模式分布式光伏发电项目,全电量补贴标准为每千瓦时 0.37 元。(二)2018 年 1 月 1 日起投运的“全额上网”模式分布式光伏发电项目,上网电价为每千瓦时 0.75 元。 2017 年山东省脱硫煤电价为每千瓦时 0.3949 元。假设用户年平价用电量在 3000 度。那么用户用居民电价为 0.5969 元/度。

山东地区“自发自用,余量上网”和“全额上网”电价比较

数据来源:公开资料整理

    如果用户选择“全额上网”的方式并网,那么每年的收益就是发电量*光伏标杆电价。大约在第八年就可以收回投资成本,后面的每一年都是净收益。

“全额上网”模式下收益情况

年份
年发电量(KWh)
累计发电量
年收益(元)
累计收益(万元)
1
10556.57
10556.6
7917.42
0.79
2
10292.69
20849.29
7719.51
1.56
3
10229.35
31078.63
7672.01
2.33
4
10166.01
41244.64
7624.5
3.09
5
10102.67
51347.3
7577
3.85
6
10039.33
61386.63
7529.49
4.6
7
9975.99
71362.62
7481.99
5.35
8
9912.65
81275.26
7434.49
6.1
9
9849.31
91124.57
7386.98
6.83
10
9785.97
100910.54
7339.48
7.57
15
9405.93
147940.19
7054.45
11.1
20
9089.23
193386.36
6816.92
14.5
25
8772.53
237249.03
6579.4
17.79

数据来源:公开资料整理

    如果选择“自发自用,余量上网”,那么户用的收益来自于三部分,一是自用的电费即 3000 度*居民用电价格;二是“余量上网”的收益即发电量-自用电量(3000度) *当地脱硫煤上网电价;三是补贴收益,不论是自用还是上网,光伏发电的总量都会有国补(有些地区还有地补)即,光伏发电量*(国补+地补)。地补一般来讲有时间限制,一般地区给出鼓励是 3-5 年,因此我们以山东地区来测算,没有地补,国补 20-25 年。

“自发自用,余量上网”模式盈利情况

年份
年发电量(KWh)
累计发电量(KWh)
自用电费收益=3000*0.5669元
余量上网收益=余量*脱硫煤电价
补贴收益=发电量*(国补+地补)
年收益(元)
累计收益(万元)
1
10556.57
10556.6
1700.7
2984.09
3905.93
8590.72
0.86
2
10292.69
20849.29
1700.7
2879.88
3808.293
8388.87
1.7
3
10229.35
31078.63
1700.7
2854.87
3784.858
8340.43
2.53
4
10166.01
41244.64
1700.7
2829.86
3761.422
8291.98
3.36
5
10102.67
51347.3
1700.7
2804.84
3737.986
8243.53
4.19
6
10039.33
61386.63
1700.7
2779.83
3714.551
8195.08
5.01
7
9975.99
71362.62
1700.7
2754.82
3691.115
8146.63
5.82
8
9912.65
81275.26
1700.7
2729.8
3667.68
8098.18
6.63
9
9849.31
91124.57
1700.7
2704.79
3644.244
8049.74
7.43
10
9785.97
100910.54
1700.7
2679.78
3620.808
8001.29
8.23
15
9405.93
147940.19
1700.7
2529.7
3480.194
7710.6
12.09
20
9089.23
193386.36
1700.7
2404.64
3363.016
7468.35
15.82
25
8772.53
237249.03
1700.7
2279.57
3245.838
7226.11
19.44

数据来源:公开资料整理

    可以看到,同样在第八年左右,就可以收回投资成本, 20 年的累计收益约 16万元, 25 年累计收益约 19 万元。

    2017 年安装户用光伏电站选择的付款方式中,全款安装比例为 41.33%,分期贷款安装的比例为49.33,另外还有 5.33%的用户是采用“0 元贷”的方式安装。 同时近 70%的户用表示,每期的发电收益可以覆盖贷款金额。

户用光伏电站付款形式

数据来源:公开资料整理

发电收益是否能覆盖贷款金额

数据来源:公开资料整理

    从补贴结算时间上,我们可以看到 2017 年执行每月结算的户用数比例约是三分之一,就结算时间,根据最新的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》。文件中明确提到了享受电量补贴政策的分布式光伏发电项目,由电网企业负责向项目单位(含个人)按月足额结算电费和转付国家补贴资金,电网企业应优先做好分布式光伏发电项目补贴资金使用预算和计划,保障分布式光伏发电项目的国家补贴资金及时足额转付到位。

补贴结算时间

数据来源:公开资料整理

    同时, 随着户用分布式光伏的高速发展,越来越多的商业银行认可户用光伏金融属性,认为光伏成为人们相对稳定、可靠的手段。同样,银行对于户用光伏越来越认可,光伏贷慢慢成为地方商业银行的一个业务。 据不完全统计,全国有 41 家银行都推出了不同类型的光伏贷款模式。

    多种贷款方式,和补贴按月结算的政策保障,将进一步促进户用光伏行业的健康发展。

    光伏的真实使用寿命也是户用所担心的问题之一。很多人对于 20-25 年的收益有所怀疑。甘肃省科学院自然能源研究所太阳能基地,在 1983年建设了装机容量是 10KW的光伏发电站,至今 30 多年的历史了,距离兰州市区 40 公里。当时,国内光伏行业还非常不成熟,规模非常小,全国产量在 5MW 左右,这批太阳能单晶电池板也是由日本京瓷制造,送到甘肃。起初它并不是如今小型屋顶电站这个样子,那个年代,由于基础设施不够完善,榆中地区好些偏远乡村没有通电,就是这批太阳能电池板给当时的人民带来光明,分布在各家各户。经历了各种艰辛以及多年的暴晒风吹雨打之后,它现在的功率还有 7KW。

    1969 年,法国奥德约太阳能发电站是世界上第一个实现太阳能发电的太阳能电站。虽然当时发电功率才 64 千瓦,但它为后来的太阳能电站的研究与设计奠定了基础。 1982 年美国建成了一座 1000 万千瓦的塔式太阳热中间试验电站。国内最早的太阳能热发电示范电站是南京玻纤院春辉公司与以色列魏兹曼研究院合作的南京江宁区 70kW 塔式太阳能热发电试验工程,于 2005 年建成并发电成功。“十一五”期间,在国家 863 计划支持下,中国科学院电工研究所等位于北京八达岭开始建设 1MW 的太阳能塔式热发电实验项目,这是亚洲首座太阳能塔式热发电技术应用项目。该电站于 2010 年底实现并网发电,每年的发电量达到 270 万千瓦时。可以看到除去各样的特殊情况,合格的光伏电站发电寿命还是有保障的。另外国家也是对房屋拆迁过程中的补偿问题做了相应的政策指导。

    3、 户用光伏的销售和租赁模式

    纵观海内外市场,户用光伏经营商目前主要有两种经营模式,销售模式和租赁模式。各个企业会根据自身的优势选择不同的经营方式。

    电商模式: 在互联网和物流高度发展的今天,电商的 B2C 和 B2B 模式受到许多厂商的青睐,网上商城可以提供光伏发电设备、整体解决方案、施工安装和光伏应用产品。户用光伏的电商模式最早在欧洲开始盛行,这源于欧洲部分地区物流发达,运输成本较低,仓储便利,通过网上销售可以快捷便利低成本的到达用户端。这类模式得益于欧洲人的消费习惯和动手能力。 我国电商和物流在近十年突飞猛进的发展,经济较好的地区消费习惯已经开始转变,互联网消费成为一种生活方式,因此也会愿意尝试网购光伏设备。国内如电网商城、金屋顶等。

    分销模式: 与直营相比,分销模式投入较少、效率较高,对制造商自身人力资源及管理能力的要求较低,因此更具适用性和普遍性。 欧洲主要以这种经营方式为主,我国主要以设备厂商为主, 如汉能、尚德、隆基和阳光电源等,其中也有一部分会以“分销+直销”结合的经营模式,即这些设备厂商一方面通过分销,销售自身的产品,另一方面也建立直销渠道,完成系统的销售或安装。

    直销模式: 在国内主要是指生产商或者经销商组织产品销售,直接面对消费者的营销手段。可以参考保险业务,就是一对一的服务和推销,需要经销商每家每户的去推广,因此对经销商的渠道有很高的要求。我国的光伏企业绝大部分是 TOB的经营模式,像正泰电器这样本身就具备优秀经销商资源的公司比较少见,大多数企业是从“零”开始做直销,因此需要组建经销商团队,如阳光电源在 2017 年开始启动全国“家用光伏”渠道,多次举办经销商签约暨订货大会,收获一定的成效。我们认为未来户用光伏市场会以“分销+直销”的经营方式为主,从“微笑曲线”的价值分布,可以看到想要在户用市场获取更高的利益,就一定要布局终端市场,因此经销商渠道的布局成为关键。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国互联网+光伏行业市场潜力现状与投资吸引力研究报告

本文采编:CY331
10000 10104
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国户用光伏行业市场运营态势及未来趋势研判报告
2024-2030年中国户用光伏行业市场运营态势及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国户用光伏行业市场运营态势及未来趋势研判报告》共十五章,包含2024-2030年中国户用光伏行业投资前景,2024-2030年中国户用光伏企业投资战略分析,研究结论及建议等内容。

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