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2018年中国硫磺产量、进出口及价格走势分析【图】

2018年06月11日 16:0410000人浏览字号:T|T

    2017年我国硫磺产量约5940k吨,同比增长8%。其中中国石化回收硫磺产量占总量的78%,中国石油占比11%,其他炼厂占比11%。2017年硫磺价格在前半年平稳调整,进入三季度后开启上涨行情,至9月底,价格最高涨至1850元/吨,较年初的800元/吨上涨了超过1000元/吨。不过10月份开始,硫磺价格开始下滑,年底时全国硫磺平均价格在1200元/吨。2017年国内港口硫磺价格走势较明朗,整体走高且阶段性幅度明显。

2017年1月至2018年1月我国硫磺价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

2017年国内三大港口硫磺价格走势对比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国硫磺市场现状调研分析及投资前景预测报告

    2017年硫磺价格的上涨,原因主要在国际硫磺需求的集中爆发,2017年摩洛哥和沙特都有硫酸装置投产。摩洛哥OCP公司JPH-3项目于10月份正式投产,其产能规模为:硫酸1400k吨/年、磷酸450k吨/年、磷肥1000k吨/年。沙特Wa’adAl-Shamal项目也于2017年9月份开始正式对外供应产品,其4条生产线总产能为:硫酸4000k吨/年、磷酸1500k吨/年、化肥3500k吨/年,已经有2条生产线建成。2个项目总计硫磺需求量接近2000k吨/年,极大地分流了国际硫磺贸易量,致使国际硫磺供应在2017年三季度出现紧张局面。

    2017年我国累计进口硫磺量11236k吨,同比下降6.1%;平均进口价格104.4美元/吨,同比增长13.5%。12月份进口硫磺928k吨,环比上升9.4%,同比下降9.3%;平均进口价格171.0美元/吨,环比上升21.0%,同比上升88.1%。

2016年12月至2017年12月我国硫磺进口情况

数据来源:公开资料整理

    2017年1月底,中国进口硫磺到岸价125~140美元/吨,低端报价环比下降5美元/吨,高端报价环比下降20美元/吨。中东、日韩、北美地区是我国主要的进口来源地。从进口国来看,沙特、阿联酋和伊朗是我国最大的3个进口硫磺来源国。

2017年中国硫磺来源

数据来源:公开资料整理

    从进口硫磺去向来看,南京海关是我国进口硫磺最大的海关,其次是南宁、湛江、武汉、青岛等海关。

2017年中国进口硫磺去向

数据来源:公开资料整理

    与2016年港口库存整体维持相对高位的表现明显不同,2017年国内港口库存表现基本呈现出减少的态势。在峰值的比较中,与2016年全年港口库存平均数为1600k吨相比,2017年港口库存最高点减少0.75%,平均库存数只有1300k吨,比2016年港口库存平均数少300k吨,降幅达到18.75%。而库存量的明显减少对于市场心态的影响是可想而知的。在此基础上,2017年国内市场在外盘持续坚挺的支撑下,硫磺行情在2017年10月才出现疯狂涨势。但就走势而言,2017年国内港口库存走势与2015年库存数据有较多的相似之处。

2015-2017年国内港口库存走势对比

数据来源:公开资料整理

    我国对硫磺的刚需缺口仍然较大,每年超过10M吨的硫磺进口量在未来多年仍将持续。常年居高不下的对外依存度决定了我国的硫磺价格易受国际价格左右的局面。国际硫磺市场自2016年开始已经进入供过于求的时代,2016年的全球硫磺供应过剩量在550k吨左右。尽管在2017年,因为沙特和摩洛哥大量新建磷肥装置的集中投产而导致硫磺需求量井喷,使供应过剩的态势短期内大幅缓解,但未来5年的国际硫磺市场都将在供过于求的大环境中运行。据统计,2018年全球硫磺供应量总计65300k吨,而需求量为64500k吨,供应过剩量800k吨;全球硫磺市场供应过剩的局面将在2019年达到峰值,届时的供应过剩量将达到900k吨,之后逐步缓和,到2022年实现基本平衡。

    2017-2018年,我国硫酸新增产能总计16250k吨/年,其中硫磺制酸新增产能仅2250k吨/年,而冶炼酸新增产能达到10300k吨/年。我国硫酸需求已经步入平稳,难有明显提升,冶炼酸的快速扩张势必会替代部分硫磺或硫铁矿制酸。届时,硫磺需求量也将会被压缩。自2017年9月4日国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》后,多个省份已经出台搬迁计划。若全部搬迁,那在短期内,硫磺市场的需求量将出现1000k吨左右的降幅。全球硫磺市场已经步入供过于求的时代,尽管供应过剩率尚不明显,但这仍然有利于终端用户的市场操作。中东仍然会是全球硫磺的贸易中心,其供应商短期内仍然掌握着较高的话语权。

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