一、中国大豆种植面积及产量
受益于农业供给侧结构性改革政策的持续推动,在继续调减玉米播种面积的情况下,2017年我国大豆播种面积连续第二年增加。2016年国家将玉米临时收储政策调整为玉米生产者补贴政策,玉米价格开始走向市场化,当年玉米价格大幅下滑,种植收益下滑。大豆种植比较收益的改善和政策引导使得2017年大豆面积继续增加。调查显示,2016年黑龙江省租地种植玉米每公顷亏损1000元以上,而种植大豆每公顷能获得收益1000元以上。国家2017年公布在东北三省和内蒙古对玉米和大豆种植给予生产者补贴,原则上大豆生产者补贴要高于玉米;国家2017年继续在东北地区开展轮作补贴,也使得农民种植大豆的积极性提高。
估计2017年大豆播种面积为819.4万hm2,较上年增加13.8%。2017年大豆生长期天气状况良好,单产好于上年,估计全国大豆平均单产为1817kg/hm2,较上年增加1.2%。单产提升的同时,大豆品质普遍较好,大部分产区大豆蛋白含量都达到39%以上,较上年提升2~3个百分点。2017年我国大豆总产量估计为1489万吨,较上年增加近200万吨,同比增加15.1%。
2004-2017年中国大豆种植面积、单产及产量
相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国大豆市场运行态势及投资战略研究报告》
二、中国大豆价格走势分析
截止至2018年5月中旬,大豆价格为3830.3元/吨,环比5月上旬价格下跌40.2元/吨,跌幅为1%;4月下旬,大豆价格达到最高值,为3937.3元/吨,环比4月中旬价格上涨21.5元/吨,涨幅为0.5%。4月上旬,大豆价格呈现最低值,为3818.3元/吨,环比3月下旬下跌10元/吨,跌幅为0.3%。最高值与最低值相差119元/吨。
2018年中国大豆(黄豆)价格走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国大豆(黄豆)价格涨跌值走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国大豆(黄豆)价格涨跌幅度走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2018年中国大豆(黄豆)价格走势详情一览
时间 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
1月1日-10日 | 吨 | 3848.3 | -11 | -0.3 |
1月11日-20日 | 吨 | 3842.6 | -5.7 | -0.1 |
1月21日-30日 | 吨 | 3833.7 | -8.9 | -0.2 |
2月1日-10日 | 吨 | 3828.3 | -5.4 | -0.1 |
2月21日-28日 | 吨 | 3828.3 | 0 | 0 |
3月1日-10日 | 吨 | 3832.1 | 3.8 | 0.1 |
3月11日-20日 | 吨 | 3839.8 | 7.7 | 0.2 |
3月21日-30日 | 吨 | 3828.3 | -11.5 | -0.3 |
4月1日-10日 | 吨 | 3818.3 | -10 | -0.3 |
4月11日-20日 | 吨 | 3915.8 | 97.5 | 2.6 |
4月21日-30日 | 吨 | 3937.3 | 21.5 | 0.5 |
5月1日-10日 | 吨 | 3870.5 | -66.8 | -1.7 |
5月11日-20日 | 吨 | 3830.3 | -40.2 | -1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
三、大豆进出口统计
2018年1-3月中国大豆出口数量为3万吨,同比下降4.7%;2018年1-3月中国大豆出口金额为23574千美元,同比下降7.4%。
2012-2018年中国大豆出口数量统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2012-2018年中国大豆出口金额统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2018年1-3月中国大豆进口数量为1957万吨,同比增长0.2%;2018年1-3月中国大豆进口金额为8201247千美元,同比下降2.7%。
2012-2018年中国大豆进口数量统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理
2012-2018年中国大豆进口金额统计图
数据来源:中国海关,智研咨询整理
四、大豆行业发展趋势
1、大豆面积预计保持稳定,有再度下滑的可能
在连续两年种植结构调整政策引导,以及大豆生产性补贴和米豆轮作补贴的刺激下,预计2018年大豆面积将总体保持稳定。需要关注的是,当前2017年秋粮已经陆续上市,玉米在连年减产后,预计2017/18年度将首次出现产需缺口,各类收购主体入市积极,玉米收购价格远高于上年。且2017年玉米单产状况也较好,种植收益预计较好。而大豆连年增产后价格下行压力大,且大豆市场容量远小于玉米,销售压力大,玉米、大豆的比较收益可能将再次向玉米倾斜,2018年我国大豆种植面积有再度下滑的可能。由此,2018年大豆、玉米生产者补贴政策如何制定对稳定大豆面积将更加关键。
2、国内大豆消费需求继续增长,大豆进口量继续增加,但增速放缓
据国家粮油信息中心监测,截至2016年底,中国共有日压榨能力1000吨以上的大豆加工企业152家,山东、江苏、黑龙江日压榨大豆能力分别达到8.41万吨、6.6万吨、2.62万吨。2017年中国大豆压榨加工产能继续扩大,预计新增产能超过3.85万吨/d。其中,广东新增压榨产能0.8万吨/d,江苏新增日压榨能力1万吨,河北新增0.5吨,辽宁新增1吨,湖南新增0.15吨,四川新增0.4吨,且大部分项目已经投产。经历了连续3年的南方畜禽养殖污染治理后,生猪产能布局逐步调整到位,巨型规模养殖企业的竞争将进入白热化,预计在养殖利润的拉动下2018年生猪存栏量将迎来高峰。压榨产能扩大和下游养殖行业的强劲需求将拉动2018年大豆消费量和进口量继续增加。考虑到2017年国产大豆增产,进入压榨领域的数量增加,以及国家储备大豆可能轮出并投放市场等因素,预计2018年大豆进口量增速放缓。
3、国内价格保持稳定,国内外价差预计将保持在一定水平
2014年大豆目标价格补贴试点到2016年大豆生产性补贴政策,大豆价格市场化改革态势已明朗,大豆价格将主要受供求因素决定。由于国产大豆主要是食用,消费需求随人口增加而稳步增加;而在国家的贸易政策框架下,长期来看种植玉米较大豆仍具有优势,大豆面积难以大幅扩大。预计2018年,国产大豆供需将保持稳定,大豆价格将稳定在一定水平,国内外大豆价格的联动性将增强,由于国产大豆种植成本较高,且有非转基因的特性,大豆国内外价差仍将长期存在。
2024-2030年中国大豆行业市场全景评估及发展趋势研究报告
《2024-2030年中国大豆行业市场全景评估及发展趋势研究报告》共十三章,包含2024-2030年大豆行业面临的困境及对策,大豆行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。
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